劉裕成帝業：

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劉裕是丹徒縣京口里人（今江蘇鎮江），小名寄奴兒，出身貧苦，生逢亂世。劉裕的遠祖是漢高祖劉邦的弟弟劉交。漢王朝覆滅后，劉氏家族也漸漸沒落了。他的祖父劉靖，曾做過東安太守，父親劉翹卻只是個小小的郡功曹。

劉裕一出生，母親便死了，他也差一點被扔掉。后來，他父親給他取名裕，即多余的意思。嬸母給他取了小名寄奴兒，即從小寄養他家的意思。劉裕15歲時，劉翹病死了，他的繼母帶著他和他的兩個異母弟弟艱難度日。劉裕便做草鞋換糧食。生活雖然清貧，但他對繼母卻十分孝敬，寧可自己餓肚子，也不讓繼母沒有飯吃。

生活在貧困之中的劉裕，一直懷有建功立業的志向，于是他加入了東晉北府兵的行列，成為了一名士兵。后來，東晉北府兵將領孫元終讓劉裕在他身邊做了一名親兵，不久又提拔他做司馬。

劉裕后來做了參軍，更加勤勉賣力。他三次帶兵打敗了孫恩，迫使孫恩逃到海上，從而被劉牢之當做心腹愛將，逐漸掌握了北府兵權。

后來，桓玄自立為帝，劉裕起兵討伐。他聯絡各方豪杰，于公元404年秋正式開始了他的討桓行動。劉裕的軍隊只有2000人，但個個英勇無比，在覆舟山一戰，把桓玄的軍隊打得大敗。

公元405年，晉安帝司馬德宗回到建康，大封平叛有功之臣，劉裕被任命為都督揚、荊、徐等16州軍事，成為了一個封疆大吏。

公元409年初，南燕慕容超幾次派兵侵犯淮北，殺東晉朝廷命官，搶劫財物，擄掠百姓。劉裕正想找機會立功，便上表請求北伐南燕。劉裕從建康出發，先出兵包圍了南燕的國都廣固（今山東益都西北）。南燕的國主慕容超著急了，向后秦討救兵。

后秦國主姚興派使者到晉軍大營去見劉裕，說：“燕國和我們秦國是友好鄰國。如果你們一定要逼燕國，我們不會坐視不救。”

劉裕聽了使者的話，冷笑著說：“你回去告訴姚興，我本來想滅掉燕國之后，休整3年再消滅你們。沒想到你們愿意送上門來，那就來吧！”

使者走后，有人問劉裕：“您這樣做，只怕會激怒姚興，如果秦兵真的來攻怎么辦？”劉裕泰然地說：“俗話說：‘兵貴神速’，他們如果真想出兵，就會偷偷出兵，為什么先派人來通知呢？這只不進是姚興虛張聲勢罷了。他連自己都顧不過來，哪有心思救人呢？”

不出劉裕所料，當時后秦正跟夏國互相攻打，根本無暇出兵救南燕。沒過多久，劉裕就把南燕消滅了。朝廷命他兼任青、冀二州刺史，并允許他相機行事。也就是說，他可以自作主張，不必請示朝廷了。

不久，盧循在廣州起義反晉，劉裕又率兵南征廣州。東晉官兵在劉裕的嚴令督促下，積極奮戰，劉裕帶著年僅4歲的兒子劉義隆親自到前線布防，鼓舞士氣。士氣高昂的東晉士兵，一舉打敗了盧循的軍隊。東晉朝廷又加封劉裕為太尉中書監，加黃鋮，從此，劉裕正式執掌了朝政大權。

劉裕掌握了大權后，便起了取代晉安帝的念頭。晉安帝雖然是個白癡，但生命力卻很旺盛。劉裕一心想做皇帝，但苦于安帝不死，便命王韶入宮，將安帝活活勒死。劉裕見時機還沒成熟，就立晉安帝的弟弟司馬德文繼位，這就是晉恭帝。晉恭帝在劉裕的控制下得過且過，成為一名傀儡皇帝。

此后，劉裕便培植親信，鏟除政敵。劉毅、諸葛長民、司馬休之等與劉裕政見不同的大臣紛紛被罷除。然后，他第二次北伐，克復關中，于義熙十四年（公元418年）受封為相國，宋公。這個時候，劉裕取代東晉的條件已經成熟。

這樣勉強過了一年，已經57歲的劉裕覺得自己時日不多了，更加急于當皇帝了。晉元熙二年（公元420年），手下之人擬好禪位詔，獻于劉裕，他拿到晉恭帝處讓其抄錄，恭帝欣然操筆，書赤紙為“詔”。劉裕筑壇于南部，登上皇位，國號宋，是為宋武帝。劉裕改元永初，定都建康（今江蘇南京），改《秦始歷》為《永初歷》，廢晉恭帝為零陵王。第二年六月，劉裕派人將他毒死，開了殺“禪讓”退位者的先例。至此，歷時104年、共11帝的東晉王朝結束，南北朝時期開始。

劉裕執政時較開明，減輕賦稅，赦免奴客士兵。當了兩年皇帝后，劉裕于公元422年病死，終年59歲。

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拓跋珪建北魏：

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前秦淝水之戰被東晉打敗后，剛統一不久的北方又陷入分裂局面，拓跋珪趁機復國，他創造出“越過堅城，縱深攻擊”的戰法，以較小代價換取最大收獲。在其子拓跋嗣、孫拓跋燾在位時更得到完善，使北魏逐漸發展壯大。

拓跋珪死后，拓跋嗣取得皇位，當時南朝的宋和西疆的大夏赫連氏是北魏的兩大威脅。特別是宋在劉裕時曾攻占長安、洛陽，滅后秦，勢力擴展到中原心臟，引起了北方諸政權的不安。拓跨嗣政權鞏固后，便決心對抗防御宋了。

拓跋嗣調集軍隊欲攻打南朝宋的洛陽、虎牢、滑臺三處要塞。他以奚斤帶兩萬軍隊渡過黃河，在滑臺東面屯營，準備強攻滑臺。名臣崔浩諫道：南人擅長守城，從前秦主苻堅攻襄陽，一年都沒打下來，損失慘重。如今大軍團受阻于小城市，一旦敵人增援保衛，我軍處境就危險了。不如遣鐵騎四面分兵出擊，直至淮河以北，掠奪糧食錢帛，把洛陽、滑臺、虎牢三地分割在后方，成為孤城，隔斷他們與宋都建康的聯系，那么守軍久無支援，必然會沿黃河撤退，三城即唾手可得。

拓跋嗣認為很在理，于是命奚斤依計而行。剛開始，奚斤軍占領了滑臺周圍倉桓等小城，使滑臺成為孤城；但這時奚斤沒有縱深攻擊，而是存僥幸心理，率魏軍圍攻滑臺，結果強攻數日未克，奚斤向平城求援。拓跋嗣見奚斤未按計劃作戰，以至損兵折將，收效甚微，怒不可遏，即命太子拓跋燾留守平城，自率5萬大軍去增援奚斤。崔浩又諫言：滑臺已被圍困多日，既已強攻開了，不如繼續攻打，指日可下。于是拓跋嗣令奚斤5日內攻下滑臺，將功抵罪；再拿不下，二罪歸一，決不寬恕。

奚斤率軍冒著飛石流矢猛攻滑臺，攻勢一浪高過一浪。東晉滑臺太守久守孤城，早已力不從心，為了活命，欲舉城投降，但手下將士不從，太守只好只身逃跑。城中剩余士兵拒不降魏，奮死抵抗，魏軍攻入城內，宋軍和敵人展開激烈的巷戰，力竭城陷。奚斤乘勝追擊，前鋒直抵虎牢關。擁有絕對優勢的北魏軍隊相繼占了虎牢、金墉城、洛陽，當年劉裕打下的河南諸地再次被五胡占去。

拓跋嗣之后，太武帝拓跋燾用此戰法攻占大片土地，并于公元439年統一北方。

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