如是我聞。一時世尊。在摩訶母質鄰那山。于大寶樓閣中為眾說法。是時一切諸佛稱揚贊嘆。金剛手菩薩摩訶薩。于是彼眾俱來會坐。彼于世尊普遍焰鬘蓮華座最初東邊而坐。佛以右手安慰眾生。次佛右邊四臂大力明王。左手向佛頂禮。右手執拂左上手執金剛索。右上手持金剛棒。彼眼如朱發如熾火如焰上聳。次金剛手并諸眷屬。次右邊降三世明王。左邊甘露軍拏利。形如半月奮迅威猛。形容瘮惡赤色如朱。此大恐怖金剛。能破一切煩惱堅執本心。次圣降三世明王。圣摩么計。甘露軍拏利。金剛鉤金剛索。于其門里復有二忿怒金剛。左持金剛錘。右執金剛棒。次佛左邊觀自在菩薩并諸眷屬。次佛右邊圣白衣觀自在菩薩。及多羅菩薩。毗俱胝菩薩。左邊馬頭明王。次摩賀大白。大吉祥菩薩如是等百千菩薩摩訶薩。又復東方日月天等。提頭賴吒天王。帝釋天主。東南方焰摩及火天并諸大仙。南方閻謨那羅延。西南方羅叉主。西方水天龍主。西北方風天。北方俱尾羅。東北方伊舍曩。帝釋天主。那羅延天。娑訶世主大梵天王。魔醯首羅諸天子眾。如是等無量無數清凈諸天及諸天人。各各以自眷屬圍繞。在如來前恭敬合掌瞻仰尊顏。爾時世尊告金剛手秘密主言。秘密主若有持此大教明王經。為說咒曰。