399年，追敘。最初，彭城郡（僑郡·江蘇省鎮江市）人劉裕，生下來后，娘親即逝世，老爹劉翹寄住京口（江蘇省鎮江市），家境貧苦，打算把小娃拋棄。劉裕的姨媽（娘親的姐妹）、同郡（彭城郡）人劉懷敬的娘親，生下劉懷敬還不到一年，聽到消息，急奔劉翹家，把劉裕抱回，斷劉懷敬的奶，而喂養劉裕。劉裕長大成人后，勇敢雄壯，心懷大志；家庭貧窮，沒有受過教育，只能認識幾個字；靠賣草鞋維持生活。喜愛賭博，村里的人都看他不起。等到劉牢之出兵攻擊孫恩，命劉裕當軍事參議官（參軍事），派他率數十人擔任斥候，偵察變民軍虛實，而竟突然間跟變民軍數千人遭遇，劉裕迎戰，左右隨從人員全都被殺，劉裕也跌到河岸之下；變民軍站在岸上，打算下岸，劉裕奮勇地舉起長刀，仰面砍殺幾個敵人，翻身登岸，大聲吶喊追逐，變民軍震驚，急行退走，劉裕殺傷的人很多。劉敬宣（劉牢之的兒子）正奇怪劉裕這么久還不回來，率軍尋找，看見劉裕單獨一個人驅散數千人，大家同聲贊嘆，遂乘機進攻，大破變民軍，斬殺及俘虜一千余人。
