第三章 人壽保險行業市場結構競爭行為

第一節 人壽保險業市場競爭關系影響因素與地位層次結構

一 人壽保險行業市場競爭關系影響因素

市場競爭關系是指在市場競爭中形成的各種關系，影響市場競爭關系的因素有很多，如產品、價格、質量、服務、品牌等。而對于人壽保險行業市場競爭關系影響因素而言，最主要的是產品、價格和服務。

（一）產品

人壽保險是區別于其他保險的一種保險形式，它是人身保險的一種，它的保險標的是被保險人的生存或者死亡。所以如何在眾多保險品種、眾多人壽保險公司中脫穎而出并被人接受，從而占據競爭的有利態勢，其首先就需要一個能滿足消費者迫切需求，并能給消費者帶來切實保障的產品。人壽保險產品一般包括定期人壽保險、終身人壽保險、生存保險、生死兩全保險、養老保險和健康險等?，F有的人壽保險產品按其功能主要可以分為兩種，一種是風險保障型人壽保險；另一種是投資理財型人壽保險。而風險保障型人壽保險又可以分為定期死亡險、終身死亡險、兩全保險、年金保險。投資理財型人壽保險可以分為分紅保險、投資連結保險和萬能壽保險。這些保險產品具有普遍性的特征，如何以這些產品為基礎，開發出適合特定市場、特定人群的產品是在競爭中取勝的關鍵。

（二）價格

保險的價格即保險費。人壽保險的保險費由兩部分組成：純保險費和附加保險費。人壽保險費率厘定包含三要素：死亡率、利率和費用率。純保費以死亡率和利率為基礎；附加保險費以費用率為基礎。定期死亡保險一般價格低廉，終身死亡保險價格較高，而兩全保險是人壽保險中價格最高的。在同類的產品中，對于消費者來說，價格是決定其投保與否的關鍵。所以，根據不同的保險，不同的消費人群，制定不同的價格，有利于在競爭中搶占先機。

（三）服務

服務對人壽保險行業的發展來說至關重要。因為保險業和其他行業不同，保險業的產品不能為消費者所直接感受到，這種產品只能通過保險合同、保險產品的宣傳材料以及周圍人群的介紹來了解這一產品，且這種產品只有在被保險人發生保險事故，或者保險期限屆滿時，保險產品的使用價值才體現出來。由于保險產品的這種特殊性，所以這就使得保險產品的各種價值的體現都必須依附于保險公司的服務和長久建立起來的信譽。人壽保險也不例外。人壽保險服務的核心是提供保險保障，而其他如咨詢與申訴、防災防損、七月保全、附加價值服務等都是人壽保險的擴散性服務。這種保險服務具有非實體性、差異性、缺乏所有權、雙重屬性、完整性、超值性等特征。通常，人壽保險服務一般包括售前服務、售中服務和售后服務。其中，售前服務包括購買咨詢服務和風險規劃與管理服務；售中服務包括迎賓服務、承包服務、技術性服務和建立檔案服務；售后服務包括保險贊助活動、貴賓卡、提供保險契約保全服務、咨詢與申訴服務等。

二 人壽保險行業市場競爭地位層次結構

人壽保險行業市場競爭地位層次結構分為大型保險企業、中型保險企業、小型保險企業三種結構。根據2011年9月2日國家統計局發布的《統計上大中小微企業劃分辦法的通知［國統字（2011）75號］文件規定，依據從業人員、營業收入、資產總額等指標或替代指標，將我國的企業劃分為大型、中型、小型和微型。大型、中型和小型企業須同時滿足所列指標的下限，否則下劃一檔；微型企業只需滿足所列指標中的一項即可。而人壽保險行業屬于金融業，在劃分標準中并未明確標出，其劃分標準按照其他未列明行業的標準執行。所以，按照其他未列明行業劃分標準，本章將人壽保險的大型保險企業、中型保險企業、小型保險企業劃分標準做如下規定（如表3-1所示）：

人壽保險行業共55家企業，其中中資壽險公司30家，外資壽險公司25家。因無法獲取中資壽險公司平安壽險和平安養老以及外資壽險公司平安健康從業人員數量，所以對這三家公司暫不作劃分。按照上述標準，根據2012年年底各人壽保險公司從業人員的基本情況，對52家人壽保險企業作如下劃分（如表3-2所示）。

由表3-2我們可以發現，按照上述標準，在這52家人壽保險企業中50家人壽保險企業屬于大型保險企業，其中包括28家中資壽險公司，22家外資壽險公司。而中型保險企業是新光海航，小型保險企業是中法人壽，這兩家保險公司都屬于外資保險公司。