爾時釋迦牟尼佛。觀凈居天宮諸菩薩天龍八部。告文殊師利言。過去十阿僧祇俱胝如來。皆于大圣文殊師利菩薩。發無上菩提心。說文殊師利真言教法。欲令佛法久住世間。加持國王護持國界。以十善法化導有情。今正是時汝當宣說。圣閻曼德威怒王。身乘青水牛持種種器仗。以髑髏為瓔珞。頭冠虎皮為裙。其身長。大無量由旬。遍身火焰洞然如劫燒焰。顧視四方如師子奮迅。說勝根本真言曰。

曩莫三漫多沒馱（引）南（一）阿缽啰（二合）底賀多舍娑那南（二）唵羯啰羯羅（三）矩嚕矩嚕（四）么么迦哩閻（五）伴惹伴惹（六）薩嚩尾覲南（二合引七）諾賀諾賀（八）薩嚩嚩日啰（二合）尾曩野建（九）暮啰馱（二合）吒迦（十）爾尾旦多迦啰（十一）摩訶尾訖哩（二合）多嚕比儜（十二）缽左缽左（十三）薩嚩訥瑟鹐（二合十四）摩賀誐那缽底（十五）爾尾旦多迦啰（十六）滿馱滿馱（十七）薩嚩孽啰（二合）憾（十八）殺目佉（十九）殺步惹（二十）殺左啰拏（二十一）嚕捺啰（二合）么曩野（二十二）尾瑟怒（二合）么曩野（二十三）沒啰（二合）紇么（二合）捻泥嚩那曩野（二十四）摩尾覽嚩么尾覽嚩（二十五）啰戶啰戶（二十六）曼拏攞末弟（二十七）缽啰（二合）吠舍野（二十八）三么野么怒娑么（二合）啰（二十九）吽吽吽吽吽吽娑頗（二合）吒娑頗（二合）吒娑嚩（二合引）賀

才誦此真言。三千大千世界六種震動。所有天魔毗那夜迦于世間作障者。所居宮殿皆大震動恐怖不安。皆來云集頂禮大威德尊白言。唯愿哀愍令我無畏。

爾時威怒王白佛言。我今所說真言。十地菩薩聞此真言。不隨順教法者尚能銷融。況余諸天龍八部作障難者。先誦此真言滿一萬遍。則能作種種猛利調伏法。若有惡人怨家。于善人起惡意相危害者。應當鑄一金銅威怒王像其像隨意大小。于一凈室作三角壇。安像壇中。壇底畫彼人形或書姓名。像面向北。持誦者身著黑衣。面向南坐。結槊印忿怒勵聲。日三時念誦一七日。其惡人或患惡疾或患惡瘡或身喪滅。

又法畫彼設都嚧于貝葉上或樺皮上。畫了結槊印。按彼心上誦真言加持一百八遍。然后置像坐下。取熒惑日午時作法。又每日于中夜。以槊印按彼像心上。誦真言二十一遍。想彼設睹嚧在像底。并營從眷屬皆衰喪。又法先畫三角壇。壇中畫設睹嚧形。取佉陀羅木作橛可長四寸。橛頭如獨股形。以真言加持一百八遍真言。句中安彼人名。于此句下加之。便釘彼心上。一月于像前三時念誦。時別一百八遍。隨力供養焚安悉香。滿一月已設睹嚧即坐臥不安遠走而去。久后身患至死。持誦者起悲愍。為作息災護摩法彼則如故。

次說大心真言法真言曰。

唵紇哩（二合）瑟置哩（二合引）尾訖哩（二合）多娜曩吽薩嚩設咄論（二合）曩舍野塞擔（二合）婆野薩擔（二合）婆野娑頗（二合）吒（半音）娑頗（二合）吒（半音）娑嚩（二合引）賀

對大圣像前作三角壇。誦此真言一萬遍。功行即成。然后取黑泥。捏作設睹嚧形仰臥。于腹中著驢糞。又取驢骨作橛五枚長六寸。一一橛各誦真言一百八遍。以二橛釘左右二肩。二橛釘兩髀。一釘心上。面南坐燒安悉香。誦真言一萬遍。其舍睹嚧即患病吐血而死。

又法對像前作三角火壇。護摩七夜。以棘刺柴然火。取苦練葉書二相愛人名。以葉相背。用蛇皮裹。以鼠狼毛為繩纏葉上。用一百八枚。于真言句中稱彼人名。誦真言一遍一擲火中。彼二人即互相憎嫌不和。

又法欲令惡人遠法。取烏翅一百八枚。揾芥子油于三角爐中燒。棘刺柴然火。護摩一夜。于真言句中稱彼人名。一遍一擲火中。其人不自由即便遠方去。

又法欲于軍陣得勝者。取茅草葉一百八枚。長十二指。揾油麻油三角爐中燒棘刺柴然火。護摩七夜。誦真言一百八遍。于真言句中稱彼將帥名。一遍一擲火中。即得彼軍陣破得勝。

又法取鐵末六兩。誦真言句中稱彼人名。然后取一撮以真言加持。一遍一擲三角爐中。護摩七夜。彼設睹嚧即自衰喪。

又法取佉陀羅木橛長四指。于三角壇中。以燒尸灰畫舍睹嚧形。誦真言加持一百八遍。釘舍睹嚧心上。想自身為大威德忿怒尊。以左腳踏舍睹嚧心上。誦真言一千遍。真言句中稱彼人名。其人即滅亡。

次說心中心法真言曰。

唵瑟致唎（二合引）迦攞嚕跛吽欠娑嚩（二合引）賀

念誦作此法時。誦此心真言印身五處。護身及辟除結界用若能每日誦一千遍。一切惡人怨家不得其便。令彼作惡法不成。咒詛[示*厭]禱悉皆破壞若見惡夢誦七遍惡夢不應。

又法結心中心印。遙揮設睹嚕方。其家國界災起疫疾旱澇。若欲解時起大悲心。遙想彼國界人眾互起慈心。相向如父如母如男如女。誦真言一萬遍即得災息。

次結根本印法。二手內相叉作拳。二中指直豎。頭相合即成。此印有大威力有大神驗。才結此印誦真言。其人等同大威德忿怒明王身無有異。

次說心印法。如前根本印。舒二頭指。屈如三戟叉即成。結此印誦真言。所作事法皆得成就。

次說心中心印。如前心印。直豎二頭指即成。結此印誦真言。能成辦一切事。

又法若欲摧他敵者。應當建三角壇。于中畫大威德明王。身作玄云色。遍身生火焰。執持諸色器仗。身安三字。謂頂安唵字。口安惡字。心安吽字。成就尊身已。于其像下置諸舍睹嚕并安名字。對此像前。應當布于自身一同壇中像法。威驗并皆如是。即結印誦前大心真言一千八十遍。于真言句義中舍睹嚕下。稱彼名字。令彼群黨自然退散。或令多病吐血而斃。又畫彼像及想己身。并青黑色。六足六首六臂。所以凈六趣滿六度成六通。次誦三字明隨處一一布真言曰。

唵惡吽

作此加持成就身已即誦大威德明王贊。

曩謨（引）嚩啰娜嚩日啰（二合）蘗啰（二合一）曼儒具灑摩賀（引）么攞（二）娑賀娑啰（二合）吠遇尾惹異（三）尾覲曩（二合）啰瑟吒啰（二合）跛末娜迦

次說二十三種供養能令所作之法速得成就。

次隨心真言曰。

唵瑟置哩（二合）迦攞嚕跢吽欠薩嚩（二合引）賀（引）

次心頂口心真言曰。

唵惡吽（初結印念誦。先想三字。青色即成本尊。是六足六首六臂。所以凈六趣滿六度成六通）