黃初四年（公元223年）四月劉備去世后，諸葛亮扶劉備靈柩回成都，留下李嚴(yán)在永安鎮(zhèn)守。五月，十七歲的劉禪即位為蜀漢皇帝，史稱劉備為先主，劉禪為后主。劉備在軍政上，確實(shí)沒有第一流的才能，但他的知人善任卻是三國中的佼佼者。”三顧茅廬”和“永安托孤”，就是證明。劉備比較能知人，善于發(fā)現(xiàn)人才。例如龐統(tǒng)、鄧芝、馬忠等都因跟劉備談話而受到賞識(shí)。劉備僅與馬忠談過一次話，就對(duì)尚書令劉巴說：“雖亡黃權(quán)，復(fù)得狐篤，此為世不乏賢也。”他對(duì)魏延的破格提拔，以及臨死前告誡諸葛亮說馬謖言過其實(shí)不可大用，已經(jīng)是經(jīng)典了。這一點(diǎn)，他其實(shí)比演義中倍受推崇的諸葛亮高明得多。

劉禪登基后，大赦并改元為建興。加封丞相諸葛亮為武鄉(xiāng)侯（武鄉(xiāng)是縣名，諸葛亮實(shí)際上是縣侯），領(lǐng)益州牧。政事無論大小，全都由諸葛亮決定。諸葛亮于是任免官員完善法制，并以各種方式教育部下勤政愛民，自己也以身作則。然而，他的這一番舉動(dòng)卻并沒有得到一致的稱贊。主簿楊颙看到諸葛亮親自考較帳本，就勸過諸葛亮：“治理天下也有一定之規(guī)，上下不能互相侵權(quán)。比如一家人，有奴仆耕田，有婢妾做飯，有公雞報(bào)曉，有愛犬護(hù)院，有健牛負(fù)重，有寶馬遠(yuǎn)奔。這個(gè)主人只要使他們各盡所能遍可以高枕無憂。然而，他一旦想事必親恭，怎能勝任？不過是弄得自己呼哧帶喘，為這些雞毛蒜皮的雜事耗盡精力，終究一事無成。難道是他的聰明才智不如奴婢雞犬牛馬嗎？不是，是因?yàn)樗茨芎侠淼匕才偶沂拢茨鼙M到一個(gè)家長的責(zé)任啊。這就是為什么丙吉看到路旁的死人無動(dòng)于衷，卻對(duì)喘氣的牛憂心忡忡（注1）；而陳平根本不打算知道錢糧收入，還大搖大擺地說自有主者的原因啊（注2）。您如今身為丞相，卻整天為了五兩銀子而吭哧吭哧，太操勞了。”他說的道理，諸葛亮當(dāng)然不會(huì)不明白，但僅僅是表示了謝意后而未能有所改變。（這大概是諸葛亮最受爭議的地方。這么做，精神可嘉，效率欠佳？）

劉備去世前后，蜀漢內(nèi)部遭受了一系列的變亂。劉備去世前的黃初三年冬，漢嘉太守黃元因?yàn)榕c諸葛亮不和，趁劉備病重諸葛東行的機(jī)會(huì)反叛，不久后被楊洪等人鎮(zhèn)壓（注3）。益州郡的土皇帝雍闿看到劉備夷陵大敗后，也殺太守投靠了東吳，并被東吳任命為永昌太守。然而，永昌郡的地方官仍然忠于蜀漢，拒絕這個(gè)“偽軍”入境。雍闿就派孟獲去煽動(dòng)各地的少數(shù)民族，果然大有收獲，牂柯太守朱褒越巂夷王高定都反叛了蜀漢。諸葛亮鑒于內(nèi)部剛剛遭遇大亂，他們打的又是孫權(quán)的旗號(hào)，暫時(shí)隱忍不發(fā)而是采取了務(wù)農(nóng)養(yǎng)民的政策，等待元?dú)饣謴?fù)各方面條件成熟后再動(dòng)手。黃初四年十月，為了恢復(fù)吳蜀兩國的“傳統(tǒng)友誼”，諸葛亮派鄧芝為使者入東吳。孫權(quán)這時(shí)仍然交好曹魏，心中猶豫不定，對(duì)蜀漢伸出的橄欖枝不予接見。鄧芝寫信告訴孫權(quán)：“我這次來，不僅是為蜀漢，也是為東吳打算。”孫權(quán)這才接見了這位特使，并說：“我確實(shí)有意結(jié)交蜀漢，但擔(dān)心你們國小力弱，不久后就是魏國的一塊點(diǎn)心，無法自保啊。”鄧芝笑了：“您過慮了。吳蜀兩國共有四州的地盤，大王您是命世的英雄，諸葛亮也是一時(shí)的俊杰。蜀有崇山之險(xiǎn)，吳有三江之固，雙方如果互為唇齒親密合作，進(jìn)可以吞并天下，退也足以割據(jù)一方。反過來，大王如果聽北魏的，魏國一定會(huì)要您把兒子送去為人質(zhì)，您能答應(yīng)嗎？這樣必然得罪北魏招致兵禍。那時(shí)，我們西蜀也順江而下，江南就不是您的地盤了。”孫權(quán)沉默半晌，終于點(diǎn)頭：“您說的對(duì)。”于是，東吳的外交方針一變，雙方再次結(jié)成聯(lián)盟（歷史上稱的孫劉聯(lián)盟，其實(shí)多指從此）。孫權(quán)也派張溫為使節(jié)入蜀，從此雙方又恢復(fù)了不斷的來往。

蜀漢的政治口號(hào)向來是“安漢興劉”，與曹魏勢(shì)不兩立，雙方的關(guān)系還簡單。東吳則是朝秦暮楚，一會(huì)聯(lián)蜀一會(huì)服魏。這樣的“靈活性”當(dāng)然招致了曹魏的怨恨（蜀漢已經(jīng)沒力量恨了）。黃初五年（公元224年）七月，曹丕車駕到了許昌，再次打算對(duì)東吳動(dòng)武。辛毗勸他，說如今天下剛剛安定，土地廣大人民稀少，還是應(yīng)當(dāng)養(yǎng)兵屯田十年，到那時(shí)無論擊吳還是攻蜀，都是雷霆萬鈞之勢(shì)。氣頭上的曹丕本來就是有野心的主，十個(gè)月都嫌長哪里能等十年？當(dāng)然聽不進(jìn)去：“難道您要我把禍害留給子孫后代嗎？！”他留司馬懿坐鎮(zhèn)許昌，自己則御駕親征，九月到了廣陵。東吳在徐盛的堅(jiān)持下，以蘆葦?shù)茸髁思俪菈Γ职验L江里的各種船艦全都藏到港口里。曹丕看到長江里一艘船都沒有，原本就奇怪。第二天，徐盛又把舟船全都放了出去，連綿幾百里后又在上面安放上假城樓。曹丕突然看到從建業(yè)開始連綿幾百里的城墻“一夜建成”后（長江寬闊而又水汽彌漫，曹丕哪能看得清真假？），愕然而嘆：“魏雖然有眾多的武士，也沒用啊。東吳有這樣的能人，不是現(xiàn)在能平定的。”就這樣，曹丕無功而返，當(dāng)年十月回到了許昌。一年后，曹丕或許是覺得上次太窩囊，再次不顧群臣的反對(duì)對(duì)東吳用兵。又是十月，他再次來到了廣陵。這次他吸取了上次的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，以十萬大軍擺成了綿延幾百里的長蛇陣，連強(qiáng)渡長江的準(zhǔn)備都做好了。誰知道，天公不作美，這一年中國遭遇了罕見的嚴(yán)寒，長江以北的不少地方都結(jié)了冰，曹丕準(zhǔn)備的幾千艘戰(zhàn)艦就是開不進(jìn)長江。望著滔滔的江水，躊躇滿志的曹丕又是無可奈何的一聲長嘆：“沒辦法，老天把南北分開了啊！”搖頭嘆氣再次踏上了無聊的歸途。然而，這次東吳也狠了一手，半道上派了五百人的敢死隊(duì)伏擊，硬是把曹丕嚇了個(gè)半死，連羽蓋等都截走了。這樣，曹丕在位時(shí)對(duì)東吳的三次進(jìn)攻就全部以虎頭蛇尾收?qǐng)觥２茇г谶@三戰(zhàn)中的表現(xiàn)，并不是一無是處。每次當(dāng)他看到東吳的強(qiáng)盛時(shí)都能回頭是岸，停止自己不切實(shí)際的打算而避免了更大的損失。然而，早知如此又何必當(dāng)初？”主不可怒而興兵，將不可慍而致戰(zhàn)”，他老爹親自注解的孫子兵法，曹丕當(dāng)然不會(huì)沒看過，但多半沒看懂，肯定沒看透。

在吳魏的兩次交手之間，諸葛亮于黃初六年（公元225年）抓住他們無力琢磨蜀漢的機(jī)會(huì)南下平定了雍闿等的叛亂。諸葛亮在出兵之前向馬良的弟弟馬謖征求意見，馬謖建議道：“南中的人依仗地形險(xiǎn)惡，早已心懷不滿。他們今天被打敗，明天就會(huì)再次反叛。將來您一旦北伐強(qiáng)敵，國內(nèi)的空虛將促使其迅速反水。將他們趕盡殺絕，既不仁又不是一時(shí)半會(huì)能辦到的事。因此，希望您這次出兵能以使他們心服為目標(biāo)，所謂攻心為上，攻城為下；心戰(zhàn)為上，兵戰(zhàn)為下。”帶著這樣的建議，諸葛亮向南中地區(qū)出手。順利擊敗斬殺雍闿高定后，孟獲帶領(lǐng)余部繼續(xù)對(duì)抗諸葛亮。孟獲在南中一帶很有名望，諸葛亮特地下令抓活的。孟獲被俘后不服，諸葛亮就帶著他觀看自己的軍營。孟獲看到后，笑了：“以前不知道你們的虛實(shí)，因此兵敗被抓。原來也不過如此嘛。如果您放我回去，我肯定能報(bào)仇。”諸葛亮也笑了，當(dāng)即就釋放了孟獲。獲釋后的孟獲卻屢屢“食言”，和蜀軍作戰(zhàn)打幾回?cái)谆亍ＶT葛亮一連活捉他七次，都把他放了。第七次，孟獲自己也不好意思了：“您確實(shí)是天兵天將啊，我保證，再也不會(huì)反叛了。”于是，諸葛亮首次上陣（劉備時(shí)期，他的形象其實(shí)類似于蕭何，并不曾親臨陣仗）便七擒七縱（按照諸葛亮出師表及資治通鑒的記載，諸葛亮五月渡瀘，七月孟獲投降，前后只有兩個(gè)月。象演義中那么大打出手看來是不可能的），順利平定了南方。諸葛亮離開返回成都時(shí)卻一反常態(tài)地任用了當(dāng)?shù)氐娜藶楣賳T治理，大家都不明白為什么，諸葛亮則耐心說明：“如果留下我們的人治理，能不留兵？糧草就成了負(fù)擔(dān)，不行；若不留兵，那么他們經(jīng)此戰(zhàn)亂又看到我們沒兵，不是慫恿他們作亂嗎？不行；他們畢竟是反叛過，自己心里恐怕會(huì)有所忌憚，我們?cè)倭粝鹿賳T，又會(huì)引起他們的猜忌，不行。因此，我不留兵不運(yùn)糧，雙方相安無事而已。”就這樣，在諸葛亮在世的時(shí)候，南方的少數(shù)民族再不曾反叛，而他們進(jìn)貢的金銀牛馬等則成了蜀漢重要的戰(zhàn)略物資。回到成都后，諸葛亮就開始了北上漢中討伐魏國的準(zhǔn)備。

黃初七年（公元226年）五月，魏文帝曹丕病重。在彌留之際，他才立平原王曹睿為太子。曹丕的夫人原為甄氏，后來失寵后被逼死，另立郭氏為妻。這位郭皇后沒有子女，因此太子一事一直懸而未決。曹丕雖然認(rèn)為曹睿仁慈而且很有才干，但因?yàn)樗哪赣H就是那位失寵的甄夫人，并沒有立他為正式的太子，直到去世前。曹丕不久后去世，享年四十歲。二十二歲的曹睿于是登基為魏國皇帝，史稱魏明帝。

關(guān)于魏文帝曹丕，這里做一個(gè)簡要的評(píng)論。曹丕在位的六年多，軍事上雖然顯得過于輕率意氣用事而沒什么建樹，因此在以軍事為主的演義中成了個(gè)小人。其實(shí)，曹丕并非昏君，他在政治上的作為還是可圈可點(diǎn)的。其中比較值得注意的有以下幾點(diǎn)，

第一，對(duì)于天下的饑饉疾苦，他一向比較關(guān)心。如三國志文帝紀(jì)載：（黃初）三年（222年）秋七月，冀州大蝗，民饑，使尚書杜畿持節(jié)開倉廩以振之；（黃初）五年……十一月庚寅，以冀州饑，遣使者開倉廩振之；（黃初）六年春……二月，遣使者循行許昌以東，盡沛郡，問民所疾苦，貧者振貸之；等等。

第二，鑒于東漢末年宦官外戚亂政，他以法令的形式明文禁止婦人、宦官、外戚干預(yù)政事。繼魏王位后一個(gè)月，就下令：其宦人為官者，不得過諸署令；為金策著今，藏之石室。黃初三年九月再次下詔書：婦人與政，亂之本也。自今以后，群臣不得奏事太后。后族之家，不得當(dāng)輔政之任，又不得橫受茅土之爵；以此詔傳后世，若有背違，天下共誅之。

第三，曹丕大力移風(fēng)易俗，下詔禁止厚葬、淫祀。三國志文帝紀(jì)載：黃初三年冬十月甲子，表首陽山東為壽陵，作終制日“……吾營此丘墟不食之地，欲使易代之后，不知其處。無施葦炭，無藏金銀銅鐵，一以瓦器……飯含無以珠玉，無施珠襦玉匣……自古及今，未有不亡之國，亦無不掘之墓……禍由乎厚葬封樹……若違今詔，妄有所改造，吾為戮尸地下”……。黃初五年十二月，再次下詔：“叔世衰亂，崇信巫史，至乃宮殿之內(nèi)，戶牖之間，無不沃酹，甚矣其惑也。自今，其敢設(shè)非祀之祭，巫祝之言，皆以執(zhí)左道論，著于今典。”

第四，制定九品中正的用人制度。

這幾項(xiàng)措施，在曹操時(shí)代就已經(jīng)得到了提倡貫徹，但戎馬一生的曹操一直未能將其制度化，這一步是由他的兒子曹丕來完成的。曹丕對(duì)親族確實(shí)狠了點(diǎn)，坑有私怨的曹洪，明逼曹植賦詩暗算曹彰下棋，可以算是他個(gè)人品德低下。然而，曹丕卻沒有把這些胡來帶到公事上。甄夫人失寵被殺，他仍然立曹睿為太子繼位；對(duì)何宴（曹操的養(yǎng)子，后來娶魏國的公主為妻）等浮華不實(shí)的家伙深惡痛絕；其重用的曹真陳群司馬懿等人，也都是一時(shí)的俊杰。曹丕在位時(shí)，吳蜀從不曾“琢磨”過魏國，而他一死就招來了各種明槍暗箭，其中雖然另有原因但至少說明吳蜀都不認(rèn)為他是隨手可捏的軟柿子。以一國軍政首腦的眼光來評(píng)論他，應(yīng)當(dāng)說他是稱職的。另外，和曹操曹植一樣，曹丕在文學(xué)上有相當(dāng)?shù)脑煸劊^非泛泛之輩。《文心雕龍·時(shí)序》中稱三曹父子，“魏武以相王之尊，雅愛詩章 ；文帝以副君之重，妙善辭賦；陳思以公子之豪，下筆琳瑯；并體貌英逸，故俊才云蒸。”曹丕在文學(xué)上最重要的貢獻(xiàn)，就是五言詩。曹丕以前的詩歌，包括《詩經(jīng)》和曹操的作品都是以四言為基調(diào)，而五言詩的崛起并成為后世詩歌的主流，這位魏文帝曹丕起到了相當(dāng)?shù)淖饔谩?/p>