索虜拓跋氏
拓跋氏，鮮卑別種，名索頭。惠帝元康間，分為三部，一居上谷，一居代郡，一居定襄。居代郡者猗廬，并州刺史劉琨表封代公，徙樓煩、馬邑等地，最強盛，盡并諸部。懷帝永嘉二年，將兵二十萬擊劉曜，曜中七創，伏尸數百里，因大獵壽陽山，陳閱皮肉，山為之赤。劉琨步入營門拜謝。代公乃稱王，當欲立少子比延，為長子六修所弒。子普根滅六修自立，尋卒。子郁律立。郁律西取烏孫，東兼勿吉，雄於北方，為賀傉所弒。郁律子什翼犍在襁褓，其母王氏匿褲中，祝曰：“天茍存兒，則勿啼。”兒果不啼，得免。賀傉卒，紇羅立，尋出奔，郁律之子翳槐立。翳槐卒，弟什翼犍質於趙，國人欲立其弟孤。孤自詣鄴迎犍，而愿以身代質。趙王虎義之，并遣歸。犍立，雄勇有智略，能修猗廬之政，以代人燕鳳為長史，許謙為郎中令，政事清簡，百姓安之。世子寔卒，寔妻，賀野干之女也，有遺腹子，犍名之曰涉珪，奔南部劉庫仁。庫仁子顯欲殺之，珪奔賀蘭部，依其舅賀訥。訥弟染干忌其得眾心，發兵圍之，圭母謂之曰：“汝欲於何置我，而殺吾子乎！”染干慚而去。
太元元年，諸部大人共請於賀訥，以歸即代王位。時犍久卒，代國無主故也。珪改國號魏，以長孫嵩、叔孫普洛、張袞、許謙、長孫道生等分掌國事。初臣於燕，后見燕主垂老，太子暗弱，遂與燕絕。大破柔然，徙其部眾於云中。又破劉衛辰，辰走死，諸部悉降，獲馬三十馀萬，牛羊四百馀萬。
晉太和二十年，燕伐魏，珪進軍臨河，與燕太子寶相拒。時垂已有疾，珪使人邀其使者，盡執之，寶等不聞起居。珪使所執使臨河告曰：“若父已死，胡不早歸。”寶等憂恐，士卒驚擾，珪已使略陽公遵將七萬騎塞其南路。十月，燕人燒船夜遁，時河冰未合，故寶不設斥候。忽暴風，冰結，珪得濟河，急追至參合陂。有黑氣如堤，覆燕軍。沙門支曇猛曰：“魏軍將至之兆。”司徒德請為備，乃遣趙王麟帥騎備非常，麟亦不以為意。旦日，忽見魏軍登山下臨燕營，寶等大駭。珪縱擊之，略陽公遵還兵，擊其前，共擒殺五六萬人，寶等單騎免。垂力疾，自將襲魏，克平城，過參合陂，見積尸如山，軍士哭震山谷，大慚忿，嘔血，由是發疾，至上谷，卒。
秋八月，魏主擊燕，步騎四十萬南出馬邑，別遣將襲幽州。九月，取并州。初建行臺省，置刺史、太守、尚書郎以下官，悉用儒生為之。拔常山，獲崔宏，以為黃門侍郎，與張袞對掌機要。獲屈遵，命掌文誥。
安帝隆安元年三月，魏主圍中山，寶出奔，魏主進攻。是日，往亡，太史黽崇以為言，魏主曰：“紂以甲子亡，武王不以甲子興乎！”遂克中山，置行臺，得王永之子憲，喜曰：“王景略之孫也。”寵任之。又置行臺於鄴，遷都平城，遣使循行郡國，正封域，標道里，平權衡，審度量，立官制，協音律。儀曹郎董謐制禮儀，三省郎王福定律令，太史令黽崇考天象，以尚書崔宏為總裁，尊遠祖皆為皇帝，自謂軒轅之后，以土德王。分尚書為三十六曹，外署三百六十曹，令八部大人分主之，而以崔宏通署三十六曹事。珪問博士李先曰：“何物可以益人神智？”對曰：“莫若書籍。”遂大索遺書，送平城。晉安帝義熙五年，為子清河王紹所弒。紹母，賀太后之妹也，有殊色，魏主欲納之。太后曰：“過美必有不善。”竟納之而生紹，兇狠無賴。時魏主餌方士丹，火發左右，莫保朝夕。賀氏失寵，子紹遂行大逆。太子嗣誅紹，即位。珪雄勇嚴明，威行絕域，好賢納諫，稽古右文，但殘忍多殺，故及於禍。謚宣武，廟號太祖。嗣以長孫嵩、安同、奚斤、崔宏等八人共聽政，時人謂之八公。常有事於東廟，外夷助祭者數百國。宋高祖武皇帝劉裕受晉禪，改元永初，定魏元明帝嗣之太常五年，史家分為南北朝，各紀元矣。
北朝魏太常七年，元明帝餌寒食散，藥發，又災異屢見，崔浩請早建東宮，選賢公卿以為師傅，左右信臣以為賓友，入總萬機，出撫戎政。遂立子燾為太子，使坐正殿，以長孫嵩、安同、奚斤為左輔，坐東廂，西面；以崔浩、穆觀、丘堆為右弼，坐西廂，東面。百官總己以聽。
太常八年，元明帝殂，廟號太宗。太子燾即位，以羅結為侍中，總三十六曹事。時結已一百七歲，精爽不衰，性忠愨，使兼長秋卿，典后宮。年一百一十乃聽歸政，有大事，遣騎訪之，又十年乃卒。光祿大夫崔浩研精經術，練習制度，常自謂才比張良，而稽古過之，貌纖妍潔，白如美婦人，獨不喜佛法，頗修養性之術，薦嵩山道士寇謙之於魏主。
神囗〈鹿上加下〉元年，魏伐夏，取長安，執其主赫連昌以歸。赫連定走平涼，稱帝，又追滅之。二年，伐柔然，群臣多不欲嗾，太史張淵等言：“歲星襲月，太白在西方，不可舉兵。”崔浩曰：“月食宜修刑，且月行掩昴，法曰天子當大破旄頭之國。柔然、高車，正旄頭也。”公卿又慮南人伺隙，浩力辨南寇必不敢動，柔然可一舉而滅。往復百言，魏主大悅。寇謙之私問浩曰：“蠕蠕果可克乎？”浩曰：“必克，但恐諸將顧慮不能深入，使不全舉耳。”
秋七月，魏主至漠南，舍輜重，帥輕騎襲擊之。紇升不設備，遂西走，部落四散。命分車搜討，東西五千里，南北三千里，俘斬其眾，高車諸部前后二十馀萬落，皆降獲，戎馬百馀萬匹，畜產無算。循弱水至琢邪山而還。后聞柔然駭散，無復統理，以追兵不至，乃西遁。若前行二日，則盡滅之矣。魏主始思浩言，以浩為撫軍大將軍，常幸其家，問以災異，倉卒進疏食必為之立。嘗每指示高車渠帥曰：“此人纖懦弱，不能彎弓持矛，然胸中所懷，乃過於甲兵。朕前后有功，皆此人教也。”
四年，立子晃為太子。太延五年，以索敞為中書博士，教貴游子弟。敞嚴而善誘，成立者眾。又命常爽置館於溫水之右，教授七百馀人，弟子事之如嚴君，由是儒風大振。命崔浩監秘書事，綜理史職，以侍郎高允、張煒參典著作。
初，魏主過長安佛寺，沙門飲從官酒，魏主命搜之，大獲釀具及窟室婦女。浩因勸盡誅境內沙門，焚毀佛像，塔廟無復孑遺。浩自恃才略，專制朝權，高允曰：“崔君其不免乎。”魏主始命浩撰國史時，曰務從實錄，著作令史閔湛、郄標佞諂於浩，請以所撰國記刻石，以彰直筆。允曰：“湛、標所營分寸，恐為崔門萬世之禍，吾徒亦無噍類矣。”浩竟從湛等，立石衢路，所書先世事甚詳，北人無不忿恚，因共譖浩暴揚國惡。魏主大怒，收浩等於獄。時太子受經高允，為之營救，密令允異詞。帝親鞫允，允曰：“浩特總裁，至於著述，臣多於浩。”帝讓太子，太子曰：“天威嚴重，高允小臣，迷亂失次耳。”帝再鞫允，又曰：“臣不敢虛，殿下哀臣，欲モ其生耳。”帝曰：“直哉，此人情所雖，而允能之臨死不異詞，信也；為臣不欺君，貞也。”特赦之。詣浩，惶惑不能對。允事事伸明，皆有條理，帝命允為詔誅浩，允不為。帝催切，允堅言罪不至死。帝怒，命武士執允，太子為之泣拜，乃解。帝曰：“微斯人，更有數千口死矣。”於是止誅浩等百二十人，夷五族。他日，太子曰：“吾欲為卿脫死，而卿終不從。帝怒不測，念之使人心悸。”允曰：“史為將來勸戒，使人主有所畏。至於書國家誤失，乃為史之大體。臣實與浩共為之，死生榮辱，義當一體。蒙殿下再造之恩，違心茍免，非所愿也。”太子動容稱贊。允謂人曰：“昔翟黑子受贓事發，吾勸之實首，黑子竟以欺罔而誅。我不奉東宮指導，恐負翟黑子故也。”后魏主亦悔誅浩。宣城公李孝伯謀議寵眷亞於浩，孝伯死，魏主曰：“李宣城可惜！”既而曰：“朕失言，崔司徒可惜，李宣城可哀。”
真君十一年，宋文帝用徐湛之、王玄謨策，伐魏，圍滑臺，魏主自將救之。十一月至魯郡，以大牢祠孔子，仆秦始皇嶧山碑。十二月，引兵南下，破兗、豫、青、冀等六州，殺掠甚慘，所過赤地無馀，春燕巢於林木，后及宋平。時中常侍宗愛用事，譖太子晃，以憂卒。晃子潔，生四年矣，魏主愛之，常置左右，而追悼景穆太子特甚。宗愛懼誅，興安元年二月弒帝，立南安王余，自為宰相。十月，又弒余。尚書源賀、陸麗迎於苑中，大呼曰：“宗愛弒君，皇孫已登天位矣。”眾呼萬歲，遂執愛，具五刑，夷三族。謚帝太武，廟號世祖。
二年，立子弘為太子。高允好直諫，事有不便，屏人極論。魏主曰：“高允真忠臣，朕有過，未嘗不面言。朕聞過而天下不知，可不謂忠乎！”允與游雅等同征，雅等為侯而允為郎，二十七年不徙，至是超拜中書令。時魏百官無祿，允諸子樵采自給，陸麗言之，魏主親至其家，惟草屋數間，廚中鹽萊而已。魏主嘆息，賜以粟帛，常呼為令公而不名。游雅常曰：“前史稱卓子康、劉文饒之為人褊心者，或不之信，余與高子游處四十年，未嘗見其喜慍之色，乃知古人為不誣耳。崔司徒每謂高生豐才博學，一代所推，但乏矯矯風節，余亦謂然。乃司徒得罪，詔旨臨責，聲嘶股栗，殆不能言。高于敷陳事理，詞義清辨，人主為之動容，此非所謂矯矯乎。宗愛用事，威振四海，王公趨庭望拜，高子獨升階長揖，此非所謂風節乎。夫人固不易知，此乃管仲所以致慟於鮑叔也。”
帝承世祖威嚴之后，懷輯中外，民心復安，以和平五年殂，謚文成，廟號高宗。太子弘即位，年十二，丞相乙渾謀反伏誅，馮太后稱制，引高允等參決大政。允建議各郡立學，置博士生員。
皇興元年，魏主親政，勤於為治，賞罰嚴明，拔清節，黜貪污，於是郡守始有以廉潔著名者。三年，立子宏為太子，延興元年遂傳位於宏，自稱太上皇。時宏生五年，而顯祖好黃老浮屠，有遺世之志，始欲禪位叔父子推，君臣不可，乃傳位太子。太子雖幼，有至性，魏主病癰，親吮之。及是，悲不自勝。魏主問其故，曰：“代親之感內切於心。”上皇乃建鹿野浮屠於苑中，與禪僧居之。時馮太后恣淫，為人發其陰事，乃密鴆弒上皇，復稱制，自以失行，常夷滅大臣。高允以老告歸，尋以安車征拜鎮軍大將軍、中書監，固辭，不許，太和十一年，卒。允歷事五帝，出入三省五十馀年，未嘗有譴，雖處貴重，情同寒素，執書吟覽，晝夜不去手，誨人恂恂不倦，篤親念故，傾家賑施，卒年九十八，贈司空，謚曰文。始頒祿於百官，詔均田，改中書學為國子學。十四年，馮太后殂，魏主行三年喪，群臣諫，皆不從。修堯、舜、禹、周公、孔子之祀，養老於明堂。二十年，改姓元氏，初定族姓，范陽盧、清河崔、滎陽鄭、太原王、趙郡李為首，咸納其女充后宮，初納者皆為妾媵，代北則穆、陸、賀、劉、樓、王、嵇、尉八姓，勛著當代，位極人臣，一同五姓。立子恪為太子。后馮氏以淫廢處后宮。太和二十三年，自行御齊，還至谷塘原，疾甚，謂司徒勰曰：“吾病殆必不起，天下未平，嗣子幼弱，社稷所寄，唯在於汝。霍子孟、諸葛孔明以異姓猶受顧托，況汝親賢，可不勉之。”勰泣辭，魏主乃手詔太子曰：“汝叔父清規懋德，松竹為心，吾百年后，其聽辭蟬冕，遂其沖挹之性。”又謂勰曰：“后宮久乖陰德，吾死可賜自盡，葬以后禮。”遂死。
高祖性至孝，獨行三年喪，待諸弟始終無間，愛民好士，制禮定樂，卓有太平之風。彭城王勰力辭相位，魏主強留之，常凄然嘆息，然清正儉素，門無私竭。北海王詳密譖勰大得人情，乃詔勰以王歸第，而魏主左右幸臣茹皓、趙修、高肇等始用事，魏政寢衰矣。永平元年，魏主因夜宴，鴆殺彭城王勰，高肇譖之也。行路士女，皆為流涕。二年，子詡生。魏故事，子為太子，母賜死。胡充華有娠，同列勸去之，充華不可，私誓曰：“若幸而生子，身死不恨。”果生詡。延昌元年，立為太子，自是子立不復殺母。
四年，高宗殂，詡立，高肇伏誅，尊胡充華為太后，稱制。后以其妹尚書元乂妻為女侍中。后聰悟，能文章，政事皆手筆自決。時征西將軍張彝之子仲瑀上疏裁抑武人，羽林虎賁士聚尚書省下詬罵，索仲瑀等，以瓦石擊省門，又至彝第，曳彝捶辱，焚其第。彝僅有馀息，再宿而死，遠近震駭。高歡時在京師，見之，還河朔，傾貲結客，曰：“魏政亂矣，財物可常守乎！”胡后嘗逼淫清河王懌，使懌專政，元乂與宦官劉騰等謀誅懌，幽胡后於宮，隔絕進奉。劉騰死，禁防稍疏，詔解元乂兵柄。太后復臨朝，發劉騰棺，散其骨，賜乂死，以鄭儼、徐紇、李神軌為中書舍人，皆得幸於后者也。時嬖幸用事，盜賊蜂起，封疆日蹙，太后自以所為不謹，母子之間嫌疑日深。而秀容川酋長爾朱榮兵最強，官至車騎將軍、六州大都督，劉貴、段榮、尉景、蔡囗〈亻雋〉、高歡、慕容紹宗皆從之。歡遂勸榮舉兵清朝，魏主亦密召之。太后乃鴆弒孝明帝，立臨洮王世子釗，生四年矣。榮與并州元天穆立彭城武宣王之子子攸，擁鐵騎十萬，長驅至洛。徐紇、鄭儼亡走，太后落發出家。榮執后，并幼主沉於河陰，引丞相高陽王雍而下二千馀人皆戮之，欲謀篡位，不覺形神恍忽，乃稱天柱大將軍，歲庚戌，與元天穆皆伏誅。爾朱世隆、爾朱兆聞榮死，以六鎮反，立長廣王曄，而弒子攸于晉陽，是為孝莊帝。是年，復廢曄，立廣陵王恭，殺司空楊津、太保椿，夷其族。高歡立元朗，自為丞相，討爾朱氏，滅之，廢其主恭，又廢朗，而立平陽王修，遂弒故主曄及朗、恭三帝。歲甲寅，適南朝梁武帝中大通六年也。
魏主修為高歡所逼，奔長安，依宇文泰。歡立清河世子善見，是為東魏孝靜帝。西魏主修復與宇文泰有隙，泰鴆弒之，是為孝武帝，而立南陽王寶炬。寶炬卒，謚孝文帝。子欽立，欽廢，弟廓立，是為孝恭帝。以丙子歲禪于周公宇文覺，稱西魏者二十二年而亡。孝靜帝以庚午歲禪於齊王高洋，稱東魏者十七年而亡。
自代王猗廬建國於晉元康初，凡百年而珪入中原，稱大魏皇帝。自魏太祖珪至孝莊帝，凡九主百四十年而魏分東西。分東西者又幾二十年馀，而拓跋氏始亡。
玄羽逸史曰：拓跋氏以代北索頭小丑，據蕞爾之地，魏晉之初，寥寥部落，僅如鼠噍穴中耳。乃猗廬一奮，值晉室陵遲，劉越石表授代公，遂有精銳二十馀萬。方曜虜盛時，而大破其兵，使曜中七創，幾至擒獲，尸橫伊洛之野，血赭壽陽之山，可不謂雄乎！勤王之功，此為第一，所以開二百馀年之基也。什翼犍褲中馀喘，能修猗廬之業，代用以強。時東渡奄奄，而犍雄代北，無乃牛代馬之讖乎。太祖珪竄伏流離，瀕死不死，是天之所興也者。殄滅大燕，盡有中原，規模措置，何遜於兩漢哉。太宗守文，足為令主，而太武雄才大略，威服四夷。高宗承之以寬，顯祖鎮之以靜，至於高祖，則彬彬乎有太平之風矣。夫子立母死，此雖胡法，而亦弗陵鉤弋之故智也。胡充華何物女子，乃獨不畏死，而求生男，男立而竟不死，豈非天乎。魏之社稷，卒靡於斯人手矣，惜哉！魏自猗廬來，俱殘忍好殺，凡十六七傳，而其主遇弒者十二，沉河者一。爾朱入洛，戮元宗過半。東西既分之后，在齊者盡滅於文宣，在周者卒殄於天元，蓋天道好還不爽已。
羌姚氏
姚氏，羌也，居南安赤亭。懷帝永嘉六年，姚弋仲東徙榆眉，戎夏襁負隨之者數萬戶，遂降於趙主曜，封平襄公。成帝咸和三年，后趙中山公虎滅其主之族而代之。時弋仲與蒲洪俱降后趙，為六夷左都督、奮武將軍。虎自立，弋仲稱疾不賀，累召乃至，正色謂虎曰：“弋仲嘗謂太王命世英雄，奈何把臂受托而反奪之耶？”虎雖不平，然察其誠直，亦不之罪。永和元年，以為冠軍大將軍。趙謫戍梁犢反，所向奔潰，長驅至長安，眾已十萬。趙將盡銳攻之，大敗，虎懼，命弋仲與蒲洪等討之。弋仲將精兵八千，至鄴求見，虎責讓之，因策馬南馳，不辭而出，擊斬犢，封平西郡公。
虎死，養子冉閔滅石氏，國號魏，石祗稱帝於襄國，閔攻之，急求救於燕及弋仲。弋仲遣子襄救之，誡襄曰：“冉閔棄仁背義，若不梟擒，必不復見我也。爾才十倍於閔，慎毋縱之。”襄與燕大破冉閔，斬獲十馀萬。閔單騎走還鄴，弋仲怒其不擒閔，杖襄一百。趙將劉顯弒祗，弋仲曰：“我受石氏厚遇，當為復仇。石氏無種矣，我何歸。”遂遣使來降，詔以為車騎大將軍，子襄為平北將軍。時穆帝太和八年也。
二月，弋仲卒，詔襄屯譙城。襄單騎見謝尚於壽春，尚幅巾待之，歡若平生。襄博學善談論，名重江東。時殷浩北伐，襄以燕秦方強，未可輒動，乃廣興屯田，訓厲將士。浩忌之，遣客行刺，客反以情告襄，浩又陰令將軍魏憬襲之。襄斬憬，并其眾，而遣參軍權翼使於浩。浩曰：“身與平北共為王臣，平北舉動自專，甚失輔車之理。”翼曰：“平北英姿絕世，擁兵數萬，而遠歸晉室者，以朝廷有道，宰輔賢明故也。今將軍信讒，隙端在此而不在彼矣。”浩曰：“平北生殺自由，又掠吾馬，隙豈在我！”翼曰：“奸宄之人，亦王法所不容，殺之何害。聞將圖平北，故取馬以自衛耳。”浩笑曰：“何至於是。”浩遂帥眾七萬伐秦，以襄為前鋒。襄伏甲襲之，浩奔譙城，襄濟淮，屯盱眙。詔桓溫討之，襄敗於伊水，匿精銳水北林中，遣使言曰：“承親帥王師，襄奉身歸命，愿敕三軍小卻，當伏拜路左。”溫曰：“我自開復中原，展敬山陵，無豫君事。欲來便來，何須使人。”襄拒水戰，敗，奔北山。襄勇而愛人，雖屢戰屢挫，民知襄所在，扶老攜幼，馳而赴之，溫追不及。弘農楊亮在襄所相失，奔溫。溫問襄之為人，亮曰：“神明器宇，孫策之儔，而雄勇過之。”升平六年，襄欲圖關中，進屯杏城，秦民歸之者數萬，遂據黃落。秦遣廣平王黃眉、東海王堅、將軍鄧羌等御之，羌曰：“襄恃勇可激而擒也。”遂以三千騎壓其壘門，襄怒出戰，羌佯敗，襄追至三原，羌回騎擊之，斬襄，弟萇降。
秦丞相王猛臨終時勸秦王曰：“鮮卑、西羌，我之仇讎，終為人患，宜漸除之，不能用。”太元七年，秦王堅謀伐晉，權翼、石越、陽平公融皆以為不可，不聽。融又泣言曰：“晉未可滅，昭然甚明。且臣之所憂，不止於此。陛下寵育鮮卑、羌、羯，布滿畿甸，太子獨與弱卒留守京師，臣懼變生肘腋。”又不聽。八月，大舉伐晉，朝臣皆以為不可，獨姚萇與冠軍垂力勸之行，遂以萇為龍驤將軍，督梁、益諸軍，謂之曰：“昔朕以龍驤建業，未嘗輕以授人。卿其勉之！”竇沖曰：“王者無戲言，此不祥之兆也。”堅默然。秦果大敗於淮南，慕容泓兵起，堅遣鉅鹿公睿討之，以竇沖為長史，姚萇為司馬。泓聞秦兵至，懼，帥眾將奔關東。睿粗猛輕敵，欲馳兵邀之，萇曰：“鮮卑思歸，故起而為亂，宜鳴鼓攝之，將奔潰不暇，急則必致死於我矣。”睿不從，反為所殺。萇遣長史詣堅謝罪，堅怒殺之，萇懼，走渭北馬苑。於是天水尹緯、尹詳，南安龐演等糾煽羌豪五萬馀家，擁萇為主，自稱秦王，旬日得眾十萬。堅自將擊之，萇屢敗。軍中無井，堅命塞安公谷，萇兵多渴死。會天大雨，萇營中水三尺，營外寸馀而已。堅曰：“天亦佑賊乎！”太元十年，秦王堅奔五將山，萇圍之，執堅以歸，幽之刖室，求傳國璽。堅叱之曰：“五胡次序，無汝羌名，璽已送晉、不可得也。”萇復遣右司馬尹緯說堅，堅問緯：“在朕朝何官？”曰：“尚書令史。”堅嘆曰：“卿王景略之儔，而朕不知，宜其亡也。”堅數罵萇求死，萇遣人縊之，太子弘、中山公詵、張夫人皆死。
十一年，萇稱皇帝。時苻丕聞變，即位，竟為其下馮該所弒。而苻登則堅之疏屬也，亦稱帝於南安，與萇相拒。萇獲其后毛氏，色美而勇，善騎射，秦兵入，猶彎弓跨馬，殺七百馀人，以眾寡不敵，被執。萇欲納之，罵萇而死。萇置酒高會，諸將皆曰：“若值魏武王，不令此賊至今，陛下將牢太過耳。”萇笑曰：“吾不如亡兄者有四，身長八尺五寸，臂垂過膝，人望而畏之，一也；將十萬眾，望麾而進，前無橫陣，二也；溫古知今，講論道藝，收羅英俊，三也；董帥大眾，人盡死力，四也。朕所以能建功立業者，正望算略中有片長耳。”十七年，萇寢疾，殺諸將有威名者。登聞萇病，秣馬厲兵，進逼安定。萇小瘳，自出御之，登駭而還。長夜引兵躡其后，旦而候騎告曰：“賊營已空矣，不知所向。”登驚曰：“彼何人，去來不令我覺，謂其將死，忽然復至，吾與此羌同世，何其危哉！”
太元十八年，萇卒，太子興秘不發喪，帥兵擊登，殺之，即位。興勤於政事，延納善言，杜瑾等以論事得顯拔，姜龕等以儒學見尊禮，古成詵等以文章參機密，秦國亦治。又以龜茲沙門鳩摩羅什為國師，奉之如神。羅什翻譯經論，大營塔寺，由是州郡化之，奉佛者十室而九。興寵廣平公弼，弼結納朝士，收采名譽，以傾東宮，國人惡之。時熒惑不見八十馀日，魏主召名儒議熒惑所詣，崔浩曰：“春秋記神降於莘，以其至之日推知其物。今熒惑之亡，在庚午辛未二日之間，庚午主秦，辛為西夷，熒惑其入秦乎！”后果出東井。姚弼、姚愔作亂，伏誅。秦王興卒，太子泓立。次年，為晉義熙十二年，太尉裕纂嚴伐秦。八月發建康，十月檀道濟克洛陽，王鎮惡大破姚紹、沈田子，入武關，太尉裕率諸軍入長安，秦主泓出降，姚氏亡。
秦地僭國（赫連、乞伏二氏附）
初，匈奴劉淵族子劉衛宸，擁眾漠北，魏主珪擊殺之，少子勃勃奔薛干部。薛干送於沒奕干，沒奕干以女妻之，乃臣於姚氏。勃勃魁岸，美風儀，性辨慧，興一見而奇之，與論大事，寵遇逾於勛舊。興弟邕曰：“勃勃不可近也。”興不聽，果叛。據朔方，自以大禹之后，稱大夏天王，改姓赫連氏。擊破薛干等部，其臣請定都高平，以固根本。勃勃曰：“姚興亦一時之雄，未可圖也。今專固一城，彼必并力於我，不如以驍騎風馳，出其不意，使彼疲於奔命，待興死，我徐取，長安在吾計中矣！”於是侵掠嶺外諸城，得秦參軍王買德，問以滅秦之策。買德曰：“秦德雖衰，藩鎮猶強，愿且蓄力以待之。”勃勃以為軍師，以叱于阿利領將作大匠發夷夏十萬人筑城於朔方黑水之南，曰：“朕方統一萬方，名統萬城。”阿利殘忍有巧思，蒸土筑城，錐入一寸，筑者皆死，造兵器衣甲亦然，造成必有死者。
勃勃聞裕伐秦，曰：“裕取關中必矣，然不能久留。若令子弟及諸將守之，吾取之如拾芥耳！”裕果還。勃勃遣兵向長安，裕子義真歸建康，勃勃稱皇帝。性驕虐，視民如草芥，群臣迕視者鑿其目，笑者抉其唇，諫者截其舌，而后斬之。常征隱士韋祖思，祖思恭懼過甚，勃勃怒曰：“我以國士待汝，汝以非類遇我，汝昔不拜姚興，何獨拜我！我在，汝猶不以我為帝王，我死，汝曹弄筆墨當置我何地耶！”遂殺祖思。元嘉二年，子昌立，魏人取統萬，昌走上邽。魏人盡獲其王公卿將婦女以萬數，馬牛羊千萬頭匹，珍寶無算。追擊昌於上邽，執之以歸。赫連定稱帝於平陽，復取長安。吐谷渾襲定，執之以獻於魏主，夏赫連氏亡。
鮮卑乞伏氏，居隴西勇士川，有國仁者事苻秦為前將軍。堅敗於淮南，乞伏部叛，命國仁討之。國仁更與之合，眾至十萬，據隴右，自稱單于，置將相，號西秦。太元十三年，卒，弟乾歸立。乾歸為姚興所破，奔亡利鹿孤，復降於秦。秦使之鎮苑川，惡其漸強難制，以為主客尚書，以世子熾磐監其部眾。五年逃歸苑川，以熾磐鎮抱罕，復稱王，加焦遺太子太師，使參軍國大謀，謂其子曰：“焦生王佐才也，汝事之當如事我。”義熙八年，為乞伏公府所弒，熾磐討公府而自立。十年，襲南涼，執殺禿發傉檀，并殺其子虎臺。常謂群臣曰：“宋雖奄有江南，憂雖雄據關中，皆不足與也。魏主奕世英武，賢能為用，吾將舉國而事之。”遂遣使入魏，貢黃金二百斤，并陳伐夏方略。元嘉五年，熾磐卒，子暮末立。元嘉七年，夏滅之，西秦乞伏氏亡。
玄羽逸史曰：崤函四塞，自周秦以來，世為帝王所都，晉氏不競，淪於左衽者百五十年。苻氏之后，又為姚萇所有。太尉裕以益世之才入秦，如風掃殘葉，若能鎮以數年，綏輯遺民，收其豪俊而用之，關中自安。關中安，然后據江淮之資，引梁益之粟，下函秦之甲，東向以制天下，而魏人亦且斂衽，況勃勃等輩乎！乃以河山百二之地，付之乳臭子，而又令其將帥相圖，縱勃勃不來，關中亦不能守，崔浩之徒蓋料之審矣。姚氏三世，最英特者襄，而僅死，此不可以成敗論。弋仲誠直，有古人之風，興能守文，又有器略，萇則狙詐之雄也，基淺本撥，何以亢宗。乃勃勃豺狼，梟獍幸免其身，雷霆且破其棺，蓋神人共滅之哉。乞伏之強，本不足齒於二氏，顧所據亦關中地，為附之云。
五涼（附）
前涼張軌，烏氐人，仕晉為散騎常侍。以時方多難，陰有保據河西之志，乃求刺史涼州，用宋配、汜為謀主，威著西垂。懷帝被執，遣宋配帥步二萬趨長安，表請速發大軍，以清中原。進太尉、涼州牧、西平公。愍帝建興二年，卒，子寔嗣。復遣兵入援京師，聞愍帝兇問，令牙門蔡忠奉表建康勸進。太興三年，寔為妖人劉弘等所殺，寔弟茂討弘，誅其黨與。左司馬陰元等以寔子駿尚幼，立茂，茂以駿為世子。大寧元年，趙主曜帥戎卒二十八萬擊涼州，茂出拒之，以眾寡不敵，稱藩於趙。趙封茂為涼王，乃大城姑臧。二年卒，世子駿嗣。茂臨終謂駿曰：“吾家世以孝友忠順著稱，晉室雖微，不可悖也。”且下令曰：“吾官非王命，茍以集事，死之日，當以白袷入棺。”駿立，以重華為世子。駿勤修庶政，總御文武，咸得其用，民富兵強，遠近稱為賢君。西域諸國皆詣姑臧朝貢，駿遂上疏請北伐。永和元年，自稱涼王。是年，卒，子重華嗣。
趙將麻秋等伐涼，重華悉境內兵使裴垣御之。張耽曰：“用將不必推宿舊，惟其才耳。主簿謝艾，文武兼資，可用也。”乃遣艾以五千人出，有二梟鳴於牙中，艾曰：“六博得梟者勝。”遂進，大破趙帥。秋又帥眾八萬來攻，圍塹數重。重華遣謝艾帥步騎三萬進軍臨河，艾乘軺車，戴白舀，鳴鼓而行。秋望見，怒曰：“艾年少書生，冠服如此，輕我也。”命黑槊、龍驤三千人馳赴之，艾左右大擾。艾據胡床處分指揮，趙人疑有伏，不敢進，遂乘勢奮擊，大破之。趙人益軍二萬，命孫伏都會秋長驅，艾又破之。趙主虎嘆曰：“吾以偏師定九州，今以九州之眾困枹罕，彼有人未可圖也。”永和九年，重華卒，子曜靈嗣。庶兄張祚與嬖臣趙長深相結，謝艾被譖，出為酒泉太守。上言權幸用事，公室將危，乞聽臣入侍。祚、長等矯遺令以長輔政而不召艾，祚遂廢曜靈自立，殺重華妃裴氏及謝艾。河州刺史張瓘起兵，將軍宋混應之，祚殺曜靈，瓘等立其弟玄靚而殺祚。瓘既殺祚，肆為苛虐，宋混因眾怨殺之，而自輔玄靚。玄靚生八年矣。混忠亮質實，升平四年卒，薦其弟澄輔政。張邕殺宋澄，欲作亂，重華幼弟天錫年十五，有才氣，討邕，誅之。以天錫為大將軍輔政，玄靚庶母忌天錫，天錫殺庶母及其黨，并弒玄靚而自立，遣司馬詣建康請命，又稱藩於秦。既驟得大位，遂荒於酒色，不親政事，又舍其嫡而立嬖妾之子大豫為世子。太元元年，秦王堅遣將軍茍萇、梁熙伐之，先使諭天錫降，天錫殺其使者。母嚴氏諫，不聽。乃以馬建帥眾二萬為前鋒，掌據以三萬眾軍於洪池。建先迎降，據弗能支，大潰，西向稽首，伏劍而死。秦兵至姑臧，天錫降封歸義侯，前涼張氏亡，凡九易主。
后涼呂光，亦臨渭氐也。秦王堅平涼州，以梁熙為刺史。而晉太元七年，呂光已奉堅命帥眾十萬伐西域，大破西域諸國，威振窮荒，先世所不能臣者，皆來歸附。入龜茲，據其城。城中如長安，市邑宮室甚盛，光欲留居之。天竺沙門鳩摩羅什曰：“此不足留，將軍歸，自有福地。”光乃以駱駝二萬馀頭載外國珍寶，驅駿馬萬匹，還行至涼州，梁熙謀閉境拒之。楊翰曰：“光新破西域，聞中原喪亂，必有異圖，宜守高梧谷口，奪其水道，彼既窮渴，可以坐制，此上策也。不然，伊吾關亦可據，度此二厄，雖有子房之策，無所施矣。”熙不聽。張統曰：“行唐公洛，秦王介弟，有勇力，若奉為盟主，則光不敢亢。”亦不聽。光初聞翰謀，不敢進，杜暹曰：“熙文雅有馀，機鑒不足，可急趨之。”光至高昌，翰以郡降。熙方遣兵拒之，其將彭濟執熙降於光。光殺之，入姑臧，自領涼州刺史。主簿尉傾險好讒，乃讒殺諸名士，涼人由是不悅。
孝武帝太元十一年，秦王堅被弒。光聞之，舉軍縞素，自稱酒泉公，尋稱三河王。次年，稱涼天王，置百官，以禿發烏孤為河西都統，沮渠羅仇為尚書，段業為建康太守。后三人見呂氏政衰，皆叛之。隆安三年，光寢疾，謂太子紹曰：“今三鄰伺隙，吾沒之后，以太原公纂統六軍，常山公弘管機政，汝恭已無為，委重二兄，庶幾可濟。若內相猜忌，禍起蕭墻矣。”乃以纂為太尉，弘領司徒，誡二公以輯睦輔導太子，乃卒。呂超曰：“纂久典兵，弘得眾心，二人得兼將相，非少主能駕御也，不如早除之。”紹雖好讀書，謙恭而文懦無斷，將聽之。猶豫間，纂、弘已覺，乃弒之。超奔廣武，纂自立，弘欲討之，纂竟殺弘，以妻子賞將士。侍中房晷曰：“弘雖悖逆，亦陛下友慈未至，今弘妻陛下弟婦，弘女陛下侄也，奈何使無賴小人辱為婢妾乎！”纂改容謝之，遂得撫養於宮中。
隆安四年，超自廣武將兵入涼州，弒纂而立其兄之子隆，超自都督中外，錄尚書事。纂后楊氏出宮，超逼取玉印，曰：“已碎之矣。”后楊桓之女，有殊色，超將納之，謂桓曰：“后若自殺，禍及卿宗。”桓以告后，后曰：“大人賣女與氐，以圖富貴，一之謂甚，其可再乎！”遂自殺。楊桓奔河西。隆、超多殺豪望，人不自保。魏安人焦朗說秦姚興請討之，秦使姚碩德將兵直趨姑臧，大敗涼兵，隆嬰城自守。於是西涼公暠、河西王利鹿孤、張掖公蒙遜各奉表入貢於秦，涼王隆降。元興二年，秦征呂隆為散騎常侍，以王尚為涼州刺史，后涼呂氏亡，凡二傳四主。
西涼公暠，姓李氏，隴西人也，好文學，有令名。初為效谷令，溫毅有惠政，北涼段業以為敦煌太守。索嗣言於業，曰：“暠不可使處敦煌。”業以嗣代暠，使帥五百騎之官。暠遣宋繇逆擊之，嗣敗走，暠因表業請誅嗣，稱涼公，是為西涼。元興元年，西涼公聞呂隆敗，降於秦。義熙十三年，卒，子歆立，以宋繇錄三府事，請命於朝，詔以歆為鎮西大將軍。歆用刑過當，又好治宮室，於是災異頻仍，張顯、汜稱皆諫之，不聽。北涼王蒙遜欲襲之，先引兵攻秦浩亹，既至，潛師還屯川巖。歆聞蒙遜出，謀乘虛襲張掖，其母尹氏曰：“汝新造之國，自守猶懼不足，況蒙遜非汝之敵，豈得輕為舉動，非但喪師，殆將亡國。”不從。宋繇嘆曰：“大事去矣！”歆將步騎三萬東出，蒙遜曰：“入吾術中矣，然聞吾歸，必不敢前。”乃詐為露布西境云已克浩亹，將進攻黃峪。歆聞之，喜，急進都督澗，蒙遜擊之，大敗。或勸退保酒泉，歆曰：“吾違老母之言以取敗，不殺此胡，何面目見老母。”更勒兵戰於蓼泉，為蒙遜所殺。蒙遜收禮涼州舊臣，以宋繇為吏部侍郎，掌選事，還姑臧，見尹氏而勞之。尹氏曰：“吾老婦人，國亡家破，豈復惜生，愿請一死。”蒙遜厚撫之，娶其女為子牧犍婦。西涼李氏亡，凡二傳。
南涼禿發氏，鮮卑別種也。初，呂光據涼州，稱三河王，時以禿發烏孤為河西都統。烏孤雄勇有大志，外雖奉光，而內實陰俟其隙，徙都廉水川，以廣武趙振為左司馬，曰：“吾得趙生，大事濟矣。”振好奇略，教烏孤據涼州。光以烏孤為益州牧，烏孤不受，自稱西平王。趙振勸烏孤盡取嶺外五郡，稱武威王。隆安三年，武威王烏孤卒，弟利鹿孤立。義興二年卒，弟傉檀立，以馬三千匹、羊三萬頭獻秦，求鎮姑臧，姚興許之。征王尚還，尚主簿胡威言曰：“臣州僻，遠仗良牧仁政，保全至今，奈何以臣等賣羊馬乎。昔漢武帝傾天下之貲，開拓河西，以斷匈奴右臂，今無故棄五郡忠良華族，以資暴虜，非計之得也。”興悔之，使人馳止尚。而傉檀已軍五澗，逼王尚行矣。傉檀入姑臧，宴群臣於宣政堂，仰視嘆曰：“作者不居，居者不作。”孟祎曰：“昔張文王始構此堂，今百年十有二主矣，惟履信思順者可以久處。”傉檀善之。姚興欲取傉檀，遣韋宗覘之。辱檀與宗論當世大略，縱橫無窮，宗退嘆曰：“奇才英器，不必華夏；明智敏識，不必讀書。吾乃今知九州之外，五經之表，復自有人也。”歸，言於興曰：“涼州雖敝，傉檀未可圖也。”興不聽，果為所敗。后辱檀以蒙遜之逼，遷樂都，而焦朗即以姑臧降於蒙遜。義熙十年，傉檀欲襲乙弗部，孟愷諫曰：“今年饑饉，南逼熾磐，北憂蒙遜，百姓不安，遠征雖克，必有后患，不如俟時而動。”傉檀謂太子虎臺曰：“蒙遜不能猝來，熾磐兵少易御，爾守樂都，吾不過一月，還矣。”乃大破乙弗等部。熾磐聞傉檀出，帥騎二萬攻樂都，比傉檀歸，城已陷。熾磐遣使郊迎，待以上賓之禮。歲馀，鴆之，并其子虎臺。南涼禿發氏亡，兄弟相代，凡三主。
北涼沮渠羅仇者，匈奴沮渠王之后也。呂光稱天王時，置百官，以羅仇為尚書，弟鞠粥為三河太守。鞠粥勸羅仇勒兵取西平，羅仇曰：“吾家世忠孝，呂主雖信讒猜忍，然寧人負我，無我負人。”已而光果殺羅仇并鞠粥。羅仇弟子蒙遜，雄杰多籌策，淑書史，以二喪歸葬，會者萬馀。蒙遜泣謂眾曰：“呂王無道，多殺不辜。我欲雪二父之恥，諸君許我乎？”眾皆稱萬歲，遂起兵，據金山。從兄沮渠男成亦合眾，共攻建康，說太守段業曰：“呂氏政衰，瓦解在目，府君奈何以蓋世之才，欲立功於垂亡之國。若俯臨鄙州，某等愿奉以為主。”業許之，遂推業為涼州牧，而業以男成為輔國將軍，蒙遜為鎮西將軍，稱北涼，取晉昌、敦煌、張掖諸郡。蒙遜陰勸男成攻段業，男成不忍，蒙遜詐令人誣男成謀反，段業收之。男成曰：“蒙遜必不利於公，不如暴男成罪惡，云已誅之，而密使男成討蒙遜，蔑不勝矣。”業不聽，殺男成，蒙遜泣謂眾曰：“吾兄何罪！”遂將兵攻殺段業，而自稱張掖公。
義熙十三年，蒙遜誘李歆出，襲而殺之，獲其母尹氏，禮用其舊臣，於是河西皆為所有，西域諸國畏之，皆詣蒙遜，稱臣奉貢。時魏主珪奄有中原，威行異域，蒙遜又遣使稱臣，奉貢於魏。魏主執崔浩手謂涼使曰：“汝聞吾崔公乎，此則是也，才略於今無比，朕動止咨之，預陳成敗，若合符契。”魏主遂遣李順至涼。延和元年，復至，蒙遜箕坐隱幾，順正色言曰：“不謂此叟無禮至此，不憂覆亡，而敢陵侮天地，魂魄逝矣，安用見之。”握節徑出。蒙遜止之曰：“傳聞朝廷有不拜之詔。”順曰：“齊桓一匡天下，天子致胙，命無下拜，桓公不敢失臣禮，登拜，受之。君偃蹇若此，豈社稷之福耶！”蒙遜遽起拜。順歸，魏主問涼事，順曰：“蒙遜控制河西逾二十年，綏輯荒裔，群下畏服，雖不能貽厥孫謀，猶足終其一世。然禮者，敬之輿，敬者，身之基也。無禮不敬，不復年矣。”魏主曰：“何時當滅？”順曰：“蒙遜之子皆庸才，惟敦煌太守牧犍器性粗立，繼蒙遜者必此人也。比於其父，皆云不及，殆天所以資圣明乎！”魏主悅。
次年，蒙遜卒，國人以世子菩提幼弱，立牧犍為嗣，請命於魏。魏主謂李順曰：“卿言皆驗，朕滅沮渠不遠矣。”牧犍立之次年，有老父授書敦煌東門，求之不獲。書曰：“涼王三十年若七年。”張慎曰：“昔虢之將亡，神降於莘，愿陛下崇德修政，以享三十年之詐，不然，恐七年將有大變。”魏太武太延五年，牧犍通於其嫂而進毒魏公主，魏帝大怒，謀於左右崔浩等。浩力贊討之，李順以為未可，浩、順詰難於朝，卒從浩議。魏主使穆壽輔太子監國，使將軍嵇敬將精兵二萬屯漠南，以備柔然，以源賀之祖曾牧河西，使賀為向導，招慰諸部，魏主自將圍姑臧。九月，城潰，牧犍帥文武五千人面縛請降，北涼沮渠氏亡。自蒙遜稱王，凡二傳。
玄羽逸史曰：昔晉室多難，張軌欲保據河西，而張氏九主俱能翼戴本朝，若茂、若駿、若重華，忠孝相傳，賢能為之用，故四海鼎涕，而河西小康，其永世而久也，宜哉！呂光驕虐，一傳而亂，李暠乘時挾詐，段業文懦無斷，及身幸矣，奚后之垂。蒙遜狡焉起疆，奸足以惑眾，力足以摧鄰，崛強三十載，神人先為之卜歷乎？何敦煌老父之書與虢降於莘者如出一轍也。傉檀雄桀，籌略亦長，人多感慕而從之，功業未就死於暴虜，此如劉虞見戕於公孫，姚襄受戮於鄧羌，要不可以成敗論。夫區區河西，五涼分割，以五小郡而與中原抗衡，劉、石、苻、姚，亶亶虎視，至魏而始定，此其故何也？蓋其士饒，饒則畜牧蕃；地險，險則關河隔；俗勁，勁則士卒獷悍。由是無事勤耕牧，有事便技擊。又有忠孝智勇之士，起而維持。當漢之衰，馬超提一旅，曹孟德幾為所摧，況其馀乎？嗚呼！此涼之所以為涼也。
西蜀（附）
李特，巴州宕渠氐也，特弟庠、流，皆有材武，善騎射，性任俠，州黨多附之。及齊萬年反，關中薦饑，略陽、天水等六郡民流移入漢川者數萬家，道路有疾疫，特兄弟賑救之。由是得眾心，流民至漢中，上書求寄食巴蜀。朝議遣侍御史李苾持節慰勞，且監察之，不令入劍閣。苾受流民賂，表言流民十萬馀口，非漢中一郡所能容，且令就食巴蜀。及散在梁、益，不可禁止。特至劍閣，太息曰：“劉禪有如此地而面縛於人，豈非庸材耶！”
時詔征益州刺史趙廞為大長秋，以成都內史耿滕代之。滕謀據蜀，遂厚遇李特兄弟，自稱益州牧，置僚屬，易守令。李庠勸廞稱尊號，廞以為大逆，斬之，而復用特為督將。特攻殺廞，縱兵大掠。初，梁州刺史羅尚表廞非雄才，敗亡可待，遂以尚為益州刺史，督廣漢太守辛冉等入蜀。特聞之懼，迎獻珍玩。辛冉勸尚因會除之，毋滋后患。尚不能從，仍用為將。時朝廷符下秦雍，召還入蜀流民，遣御史馮該督之。特兄弟屢為流民請緩期，兼納賂於馮該、羅尚，而辛冉則欲殺流民取其資，與李苾其白尚設關搜索，流民遂附李氏。特為大營於綿竹以處之，與流繕甲治兵，冉、苾合兵襲其營，特發伏，大敗之。遂稱鎮北大將軍，承制封拜，與蜀民約法三章，施舍賑貸，禮賢拔滯，軍政肅然，蜀民大悅。殺廣漢太守張微，又敗羅尚等兵，據成都外城。蜀相聚為塢者，皆送款於特。特分流民就食諸塢，尚掩擊，斬特。特子蕩、雄與李流復稱益州牧，擊破荊州救兵，取成都。青城山處士范長生常資以軍食，故其眾敗而復振。流死，雄欲迎長生為主，長生不可，雄乃稱成都王。光熙元年，稱帝，國號成，執手板郊迎長生為丞相，號曰天地大師，時年百歲，國人奉之如神。雄后任氏無子，有庶子十馀人，群臣請擇而立之。雄曰：“吾兄先帝之嫡統，有奇才大功，不幸早世，朕常悼念。今子班仁孝好學，堪荷大任。”太傅驤諫之，不從，退而流涕曰：“亂自此始矣。”咸和元年，雄死，太子班立，李越弒之而立其弟期。班有賢行，蜀人惜之。期自得志，輕諸舊臣，信任小人，雄業遂衰。
初，巴西處士龔壯父叔皆為李特所殺，壯欲報仇，積年不除喪。成主期誅殺大臣，尤忌李驤之子壽。壯常不應聘，至是往見壽，壽問自安之策，壯曰：“蜀本晉民，節下若能發兵西取成都，稱藩於晉，則福流子孫，名垂不朽，豈徒脫禍而已。”咸康四年，壽襲成都，期縊而死。壽盡殺特、雄子孫而自立，改國號漢，以安車束帛征龔壯為太師，壯不仕，遺贈亦不受。建元元年，壽卒，太子勢立，殺其弟廣，并殺諫臣馬當、解思明。思明、當有智略，好直諫，臨死曰：“國之不亡，以我數人在也。今其殆矣！”自是驕淫不惜國事，讒諂并進，刑罰苛濫，中外離心。群獠始出犍為、梓橦等郡，布滿山谷，大為民患。加以饑饉，四境蕭條。永和二年，桓溫帥師伐漢，將佐皆以為不可，江夏相袁喬曰：“夫經略大事，固非常情所及，智者了於胸中，不必待眾言皆合。李勢無道，且恃險遠，不設備，若以精兵萬人疾趨，可一戰擒也。”溫拜表即行，朝議多以深入為憂，惟劉惔以為必克。或問之，惔曰：“以博知之。溫善博者也，不必得則不為。但恐得蜀之后，專制朝廷耳。”溫軍至青衣，蜀諸將欲設伏以待，將軍咎堅不從，引兵向犍為。袁喬勸溫棄釜甑，赍三日糧，示無還心。於是溫直指成都，三戰三捷。咎堅聞之，亦潰。勢悉眾戰於笮橋，矢及溫馬首。眾懼，欲退，鼓吏誤鳴進鼓，遂大破之，長驅燒其城門，漢主勢狼狽出降，李氏亡，凡五主。
安帝元興初，毛璩為益州刺史。桓玄反，璩起兵討之，攻梁州，誅玄，自領梁州刺史，復兼益州，據蜀、巴西。譙縱有重名，為侯暉所逼，欲以為主，縱懼而不當，走投於水，暉引出而請之，至於再三，遂以兵逼縱於輿上。攻璩弟西夷校尉瑾於涪城，城陷，瑾死之。縱乃自號梁秦二州刺史。璩聞縱反，自洛城步還成都，遣參軍王瓊率三千人討縱，又遣弟瑗領四千兵繼瓊后進。縱遣弟明子及暉拒瓊於廣漢，瓊擊破暉等，進至綿竹。明子設二伏以待之，大敗瓊眾，死者十八九。益州營戶李騰開城以納縱。毛璩既死，縱以從弟洪為益州刺史，明子為鎮東將軍、巴州刺史，率其眾五千人屯白帝，自稱成都王。明年，遣使稱藩於姚興，將順流東寇，以討車騎將軍劉裕為名，乞師於姚興，且請桓謙為助，興遣之。九年，劉裕以西陽太守朱齡石為益州刺史，寧朔將軍臧喜、下邳太守劉鐘、蘭陵太守蒯恩等，率眾二萬，自江陵討縱。初謀元帥，僉難其人，齡石資名素淺，裕違眾拔之，授以麾下之半，臧喜，裕妻弟也，位出其右，反隸焉。齡石次於白帝，縱遣譙道福重兵守涪。齡石師次平模，去成都二百里，縱遣其大將軍侯暉、尚書仆射譙悅屯平模，夾岸連城，層樓重柵，眾未能攻。齡石謂劉鐘曰：“天方暑熱，賊今固險，攻之難拔，只困我師。吾欲蓄銳息兵，伺隙而進，卿以為何如？”鐘曰：“不然。前揚聲言大將由內水，故道福不敢舍涪，今重軍逼之，出其不意，侯暉之徒已破膽矣，正可因其機而攻之，勢必當克。克平模之后，自可鼓行而前，成都必不能守。若緩兵相持，虛實自見，涪軍復來，難為敵也。進不能戰，退無所資，二萬馀人，因為蜀子虜耳。”從之，翌日，進攻，皆克，斬侯暉等。於是遂進，縱之城守者相次瓦解。縱乃出奔，其尚書令馬耽封倉庫以待王師。及齡石入成都，誅縱同祖之親，馀皆安堵，使復其業。縱之走也，先如其墓，縱女謂縱曰：“走必不免，只取辱焉。等死，死於先人之墓可也。”縱不從，投道福於涪。道福怒謂縱曰：“大丈夫居如斯功業，安可棄哉。今欲為降虜，豈可而得。人誰不死，何懼之甚！”因投縱以劍，中其馬鞍。縱去之，乃自縊。道福謂其徒曰：“吾養爾等，正謂今日蜀之存亡，實系在我，不在譙王。我尚在，猶足一戰。”士咸許諾，乃散金帛以賜其眾，眾受之而走。道福獨奔廣漢，廣漢人杜瑾執之。朱齡石徙馬耽於越棧，迫殺之。耽之徙也，謂其徙曰：“朱侯不送我京師，滅眾口也，吾必不免。”乃盥洗而臥，引繩而死。須臾，齡石師至，遂戮尸焉。終晉之世，李氏之后，譙氏再亂，旋亡。
玄羽逸史曰：李特兄弟雖包藏禍心哉，令處置得宜，不過雍梁間一大俠。饑民流寓，何代無之，備御之策，發賑之政，殊未之聞，而顧使特小惠得行，蓋已倒持太阿之柄矣。朝議紛紛，獨云無使入劍閣，不知縱入劍閣者誰也。既縱之入，又驅之出，司馬氏之遠略，一至是乎！當其憑高撫膺，嘆劉禪之庸材，是高隼解其條籠，巨魚舍之大壑，況有趙廞授以兵柄，辛冉激而成亂，羅尚首鼠進退，李苾、馮該前后納賂，是拱手而授之以蜀也。賢哉，龔壯，可謂智士，忠孝兩全，蜀人不多得也，仇恥既雪，榮利亦遠，壯一出而李氏有亡形矣。夫特、雄皆不御之才，乘機際會，憑恃天險，且難永世，不知譙縱何所能為，而敢效井蛙之鳴，奮螳臂之勇，以抗衡於中國也。嗚呼！徒苦生靈耳。