敬禮一切佛復次諸菩薩。爾時會中無量俱胝明仙之所圍繞。摩醯首羅天王大部多主。從座而起頭面著地。前禮金剛手菩薩摩訶薩足。作是言菩薩唯愿演說大威力者。不空無礙教令諸。無比力勇健者。金剛菩薩所愛樂者。諸天阿修羅梵王帝釋所歸仰者。夜叉羅剎毗多拏布單那所怖畏者。降怨敵者。辦諸事者。曼荼羅法所秘密者。時彼眾會同贊摩醯首羅言。善哉善哉作意善哉善哉大部多主。為我等類決定勸請

爾時金剛手菩薩。逶迤抽擲金剛杵已。便下金剛莊嚴蓮華之座。顧彼眾會。即入怖畏金剛大忿怒遍喜三摩地。然后無量百千俱胝所為報障有。皆大振懾悉見其身。為烏樞瑟摩所押伏。命將欲盡。如遇劫燒其意迷悶。俱發聲言唯愿哀憐施之無畏

爾時金剛手菩薩摩訶薩。從三摩地安詳而起。告徒眾言。大威德者大光明者大忿怒者如汝所言。如是薄伽梵大威德者大忿怒者大光明者

爾時薄伽梵金剛手菩薩摩訶薩。如師子顧作此瞻視唱如是言。大部多主我今說烏樞瑟摩秘密曼荼羅法。若暫聞者一切事業皆悉成就。不有非時夭橫。但諸惡事皆不及身。毗那夜迦伺不得便。一切眾生之所愛敬。一切怨敵常皆遠離。一切密言皆得成驗。諸金剛法任運當成。一切不祥即得解脫。一切吉慶常當加護。若持此明滿十千遍。即同登壇具足灌頂。如遇明師之所傳授。次復當陳烏樞瑟摩曼荼羅相。先應具受三歸八戒。發菩提心慈慧悲愍。其立壇地應當擇處。若于山間或在莊居。或于曠野或在寒林。或在凈室或河岸側。或獨樹下或閑宅祠宇。如法治地建曼荼羅。三肘四肘或復八肘亦十六肘。若降伏法三肘三角。作若寂災法四肘或八肘。若增益法及為國王十六肘作。用黑月八日。或黑月十四日。以心密言加持清水用灑其地。又以紫檀摩一圓壇。布以祥草上散赤迦啰尼啰花。以涂香眾花散于壇上。加持佉馱啰橛一百八遍。釘入大壇四角及中成結地界。乃作根本遍擲印誦密言七遍。取紫檀遍涂地。以五色線拼為界道。四角四門運以黃赤綠黑。乃于壇心畫佛。佛左傍畫金剛手菩薩。持杵。有諸使者及金剛鉤明蛇。捧杵瞻仰菩薩。次右烏樞瑟摩明王。持青難拏（唐言棒）以夜叉及阿修羅眾。并訶利帝母及其愛子等為侍從。皆瞻仰明王。于東北角大自在天王執三股叉。并妃。東方天帝釋執金剛杵。東南隅火天執了戾棒。南方閻羅王執那拏。西南方寧帝執劍。西方水天執赤索。西北方風天執緋幡。北方毗沙門執伽那。三面畫毗舍蛇眾。東門內畫三股叉守護。以新瓶皆滿盛凈水及寶物五谷等。以彩色纏項。取一口瓶置佛前。安紫檀杵于口上。余瓶皆以赤花或果木枝塞口。四角四門各置一瓶。佛前置兩段衣服充供養。金剛圣眾乃至天等亦用衣服。每尊皆置飲食香花。壇外道梵行界道（壇外正方遺灰）其瓶先加持一千八遍乃置之。請諸尊依法。引弟子誦金剛三昧耶密言。才令弟子耳聞。散花所至彼尊有緣如法灌頂。若登此壇即同入一切曼荼羅訖。一切天魔毗那夜迦皆悉順伏。命終生阿拏迦嚩典宮（毗沙門天王宮）

復次重說無上秘密曼茶羅。以黑月八日或十四日。可稱贊地而建立之。四肘四門布以五色。或塼灰末于中畫佛。次右觀自在菩薩。次右馬頭明王大忿怒形。佛左金剛手菩薩。次左大威力烏樞瑟么明王大忿怒形。佛前摩么雞金剛部母。四角置一瓶佛前一瓶。以不截彩覆之名勝瓶。外壇東北隅。大自在天王執三股叉并妃。于余隅畫半杵或杵印。以香花飲食供養。如法引弟子灌頂。所用物充以心密言加持

復次契相。根本遍擲印。先正立極力引左足頓地。向左亞身。右手握大指成拳。申臂令豎。左手為拳約著心。舒頭指如針。眉間嚬蹙目當專注。此遍擲印乃能怖畏諸障難者。阿修羅門所有關鍵亦能摧破

大忿怒印。并雙手。中名小指等互以面相著。其大指捻其三指甲。便相握成拳。舒頭指合如針。此契能作一切事業。縛撲請召辟除卒忤。又令遠離能殺枯瘁護身

普焰印。手背相著指頭垂下。名下合掌。乃深交諸指。二小指如針大開掌。二大指互捻頭指甲側。此契能成一切事業

杵印雙手內相叉為拳。舒左中及頭指。右中頭指亦然。二中指相合。微屈頭指各近中指傍。大指相并押無名側

打車捧印右手握大指成拳

剪刀印結次前印。舒頭中指如剪刀股。徐動之

大墻院印結前棒印。極開二頭指

頂印結次前大墻院。屈右頭入掌如余指

頭印如大墻院屈左頭指入之

甲印準墻院。屈二頭指相拄如環。此印有大威力能作一切事業

復次畫像法。用[疊*毛]徑方兩肘。依口酬價。乃以牛糞摩壇。豎紲于內。以赤花飲食供養。因食食良工圖如來像。坐師子座手作說法相（以左手大指頭指頭相捻。并舒中名小三指右手亦然。及以左手仰掌。橫約著心。以右手腕著左手名小指等頭。以掌向外散其三指也）

如來左畫金剛手菩薩。右手執杵左作問法相（并其五指微屈之如仰[金*敖]形。引手向前掌向如來也）

次左畫大威力烏芻瑟么明王。大忿怒形。目赤色通身靘黑色。舉體焰起而有四臂。右上手執劍。次下罥索。左上打車棒。下三股叉。器仗上并焰起。如來右金剛部母么么雞。多發美貌通身靘色。胡跪合掌恭敬白佛。部母右行者。胡跪兩手執香爐供養。其紲勿經打污。無毛發者。勿用臭色及有命之色。其畫匠每日受三歸八戒。長齋具大善心新衣清潔（行者亦爾勿離其傍。速成為上。后有畫像亦準此也）

復次于此像前。面東誦根本密言。乞食禁語兀如枯木。當印制底。如是相續滿六十萬。遂即登山建立前秘密曼茶羅。持劍作大壇。用阿伽嚧（沉香也）充柴。郁金華和白檀香燒之晝夜。成持明仙之首得一切悉地。有大威力壽齊日月。命終生阿拏迦啰典宮

若置訶哩多攞（雌黃）或安善那（眼藥）或么曩始攞（雄黃）或捧。準前作火壇。功力同劍。若乞食于一月內無間念誦。取白月十五日畢。其日。布像敷阿說他葉（廣府有之）于像前加持三金（金銀赤銅）娜拏七遍。置上加持持之。焰起劫壽有大威力。一切阿修羅一切夜叉羅剎鬼神諸天皆大順伏。若三金娜拏一月內加持之日滿。準前加持焰起持之。劫壽身等大威力明王

若人以三金杵。代娜拏焰起。身同金剛手菩薩。若以三金輪代杵焰起。身如日輝成明仙中輪王

若又絕食三日。黑月八日布羊躑躅葉。葛塔葉是。于像前補沙鐵鉤長八指。于葉上右手而加持。焰起執之洞視土地。位同帝釋游戲三十三天。天龍鬼神欽伏

若絕食一日。黑月八日或十四日。布阿說他樹七葉。于像前置雄黃于上加持。焰起涂之持明仙。煙隱。暖熱善行

若于山頂誦十萬遍。天大威力烏芻瑟么明王現。甚可怖畏執心勿懼。云須何作白言。薄伽梵成就一切事。但乞一愿持明仙。或降阿修羅或召諸天皆悉隨意

若于吉祥門首布像。誦三十萬遍訖。阿修羅女自出迎之。可將五百人同入。彼輩作障身便干枯

復次畫像法。取兩肘紲彩畫大威力烏芻瑟么明王。身赤色怒形狗牙露出。密目（如貍眼即是）發黃色上沖。左持杵右娜拏。行者食不食凈與否。像前誦三十萬遍所作皆辦

若于吉祥門首。面北布像。行者面南。苦練薪作火壇。進毒藥末芥子己血。滿一千八修羅女子身如火燒。獻長生及點化藥。不受藥者。諸女攜手同入其宮。先有明者我當王彼。不畏娜羅延業。輪壽多劫。尊貴快樂身有光明。種種神變命終生天

若于吉祥門首布像。作火壇燒紲華子。一千八滿三日。乃結根本遍擲印。彼門即開無障而入

若有龍水岸布像。作火壇燒鹽滿一千八。龍出受命隨意驅使

若先絕食三日。置像審銘柴（唐言茍杞）作火壇。芥子油和芥子燒滿一千八。能召一切人天

若以鹽成悉底哩置像。作火壇片片割進火中。日三時令盡滿七日。稱名百由旬內至

若以諸天空祠廟中布像。阿說他薪作火壇。苦練葉和芥子油。進其中一千八遍日三時。經七日即有天神來現。云作何事隨意驅使。若先絕食三日。以黑月八日或十四日。于大自在天王前石陵伽南。以右手掩上加持。須臾有大聲者。三天王現受驅使。不現彼身干枯。若準前先三日絕食。黑月八日或十四日。布像作火壇。進羊躑躅花一千八遍。又執其花加持一遍。擲打夜叉女膝。即相敬

若要長生藥眼藥金銀寶玉等。悉皆從命。若以佉馱羅木作三股叉。絕食三日以日月蝕時。寒林中布像。以香花飲食廣以供養。右手持叉加持之。叉焰起止。后于夜分豎叉于地。七寶堂宇現是人前。天女繽紛充滿其處。云欲何所作。歌舞音樂種種驅使。將曉去叉如故。若取一尸無[病-丙+盤]痕者。洗浴之置大河側。首東仰臥。日正午四面各令一丈夫執刀而立。行者尸心上坐。取雄黃內尸口中加持之。藥若變熱。一切貴敬。煙隱。光升空

若絕食三日。黑月八日或十四日。布像廣陳供養。以阿樞迦木合。盛素嚕（二合）但（引）戰曩藥（此是藥名帶赤黑色。重比金出天竺。末涂目中仰視日能奪其光。見日中有者為真耳）置像前加持之。熱貴敬。煙生遁形。焰起持明仙。身光如日圓滿可愛壽七千歲

若絕食三日。黑月十四日。寒林中取無[病-丙+盤]痕尸。以香湯洗浴之。以頭向東臥著。香花供養。行者裸形被發。尸心上坐。取白凈髑髏。滿盛白色芥子。置尸口上加持之。芥子盡隱。執髑髏騰隱自在。為一切騰空隱者之首

復次不擇凈穢食與不食。先誦三十萬遍。又以應肘量紲（一肘或二肘或三肘或四五等肘后言應肘量準此）畫大威力烏芻瑟么明王。作大怒形。左持杵。右娜拏。左視。龍為瓔珞（龍作蛇形）明王左畫大寒林及行者。于明王右畫山座。以赤花飲食供養。黑月八日于制帝布像。廣設供養。作大壇。以烏曇波羅充薪。進赤色未開花。滿一千八其日三時。即成驗。能作一切事法人天貴敬

若眼藥法。取尾避多迦木（毗梨勒木）合子。盛素嚕（二合）但（引）戰曩。月蝕置像前加持之。得熱煙焰生三種驗功力同前。若取犬舌以三金鍱裹。月蝕時加持。煙生口含藏形

若口含嚩極（菖蒲根也）持密言。取三種成驗。熱得一切總持不忘。煙生藏形。焰起作持明仙。若于山頂誦九十萬遍。為持明王

若乞食禁語誦四十萬遍。絕食一日。黑月十四日于制帝前布像。廣設此供養。并作火壇進安悉香丸一千八。其日三時作小持明王。若食乞食安悉香伴紫礦汁進火中滿十萬遍。見用

若取么戶保怛哩迦（唐云天門冬根）進火中一千八遍。迦那至

若水中立至臍誦十萬遍。一切伏藏盡現。能開枷鎖止業輪。起死人勝冤敵

若月蝕牛糞作壇布像。以赤銅碗盛赤[牛*因]牛蘇置中加持。執食之總持不忘。煙生長生。焰起藏形

若以烏曇跛啰薪作火壇。芥子黃芥子么沙（天竺云毒藥）以血和之。進火中一千八伏藏自現。結根本遍擲印。又執佉羅木杵向前降之。寶物涌出

若絕食于恒河側誦三十萬。阿修羅門開。若稱吽字降山山碎。禁諸江海能令枯竭

若絕食于寒林中誦四十萬遍。梵羅剎及諸鬼神作美貌而現受命。若驅使遲違稱吽字打地一下。彼當殞絕。稱莎嚩賀再生。大自在天王廟中。絕食誦十萬遍。大自在天王現以香華供養問訊。從天王乞其一切道術如意成驗。若于大自在天王妃前。絕食誦十萬遍妃現。隨心乞愿。不現彼死或干枯

若依前法誦密言。欲令梵天夜摩兜率及天帝釋等一切天王現。并得如意

若取一尸稱吽字。以足加尸首。令聲足齊下。尸當起大叫。持劍斷其首成黃金。不者尸叫。告之有舍睹嚕某甲持始羅來如意

若以補沙鐵作劍。月蝕時加持。焰起持之身同大自在天王

若補沙鐵作斧。月蝕時加持。焰起持之為毗舍者王

若補沙鐵作刀子。月蝕加持。焰起持之為明仙王。功用最勝壽命尤多

若以蟻墳土塑成形。行者以足加心上。作壇。白芥子毒藥及血置于左手中。以右手捻燒。經七日日一千八。王貴敬族亦爾

若食乞食誦四十萬遍。一制帝前布像供養。以密栗嚩薪作火壇。并取其果進一萬顆。為持明王。天龍順伏

若加持華或果七遍贈人貴敬

若一日不食。黑月八日布像。阿說他薪作火壇。進黑油麻一千八。王臣貴敬

若三日絕食。進酥蜜酪白芥子于火中。一日三時二千八滿七日。為持明王

若燒酥滿一千八。經三日王貴敬

若取舍多華（唐云回香花）酪蜜酥相和。進火中一千八。滿七日即得金錢一百　若燒粳米乳粥一千八。日三滿月。五谷盈溢用之不竭

若紫檀末加酥。內華于中。進火一百八遍。日三滿七日迦那至

若從黑月一日起布像。遏迦薪作火壇。烏麻油和酥。迦瞻摩樹華。一內一燒一千八。滿七日得金錢八文

若乳和蜜相和以青蓮葉。一內一燒滿三十萬。伏藏盡現

若召人。大寒林中布像。香華供養。紫檀末成彼形。佉馱啰木作火壇。男從右女從左足起。一割一燒令盡。百由旬外一月而至。若大寒林中布像。紫檀摩壇。水和王蹤下土一把。塑成形。從右足割進火中令盡。敬重

若寒林中布像。香華飲食供養。進虞么娑于火中。滿一千八貴敬

若進阿底目迦多華于火中十萬遍貴敬

若大寒林中。尾避多迦木作火壇。進么訶么娑晝夜。一切毗舍遮眾梵羅剎等敬重。若舍睹嚕。今梵羅剎為病

若悉馱薪作火壇。初生犢子糞和紫檀末。作丸進之日三時。時一千八。滿二十七日得牛千頭。若截白檀香內杉木脂。進火中日三時。時一千八。滿二十一日得大莊五所

若截杉木進摩咄啰火中一千八。滿七日得金錢一千文

若食糗及水。布像供養坐吉祥草。十五日念誦勿間。絕食三日。黑月十四日布像供養以白芥子油然燈。乃截黑阿迦嚧（唐云沉香）進缽啰奢薪火中一千八。像形動或目動或作吽聲。若形動為持明輪王。若名香和牛酥。進火中一千八。得群羊。牛不走失疫病　若酥蜜相和。又內炒稻谷華于中。進遏迦火中滿十萬。五谷盈溢

若取紅蓮葉進河中流入海者。滿六個月。次絕食三日。白月八日布像供養。烏麻油和名香。截紫檀木杪進火中晝夜。大吉祥天現。以白檀閼伽供養。天云須何愿。白言持明輪王。天從行者口入無礙。即得如意無有天龍鬼神為怨敵者

若酥蜜酪相和。一內名華。進遏迦火中一千八。妻妾貞潔

若黑月八日酥蜜相和。內炒稻華于中。進火中一千八。日三時滿七日得千戶大莊

若供養像。黃芥子和郁金。進嚩吒薪火中。一日三時時一千八。滿七日國王貴敬

若供養像。阿底目迦多薪作火壇。進其華于中滿十萬。大臣貴敬

若供養像。進夜合華于火中一千八。妃貴敬

若取眾名香蜜和。作迦那形。充七日割進火中。日一千八貴敬

若海鹽和芥子油。燒日三時時一千八。經一月族姓人貴敬

若寒林中坐髑髏上。寒林薪作火壇。進血于中晝夜。茶吉現。以血充閼伽供養之。云有何事。隨意乞大愿天神貴仰

若大寒林中。黑月十四日取裸形尸。肉進火中。從日入至夜半。梵羅剎作忿怒形而為奉教。后日得衣兩事金錢一百文。若取寒林華鬘。進火中一千八首陀貴敬

若以蠟作毗舍遮形。割進火中。毗舍遮眾現為奉教。后日得衣服

若截阿樞迦（無憂也）抄愔愚多油。進火中經一月為持明王

若進薰陸香于阿樞迦火中。日三時時一千八。經一月得大莊

若以飲食華供養像。以其華一誦一散像前。滿一百萬遍。為持明王

若取摩勒迦華飲食供養。散其華十萬見用

若常持念此密言者無眾諸衰難

若酥烏麻油。一日三時時一千八。進火中滿七日得大莊

若加持佉馱羅木橛一百八釘。入怨人家內彼善心相向

若龍華須進佉馱火中。日一千八經一月迦那至

若酥蜜相和。一內回香華。進阿波末哩迦（唐言牛膝）火中。滿十萬家內七寶自涌

若酥蜜酪和阿波末迦子。進屈嚩迦薪火中。滿十萬王貴敬

若黑月一日。阿樞迦樹下。庾體迦木敷華。一內酥蜜酪中進火中。滿十萬得金錢一千文

若制底前布像供養。進俱羅吒迦華于佉馱羅火中。滿七日大威力烏芻瑟么現滿愿

若進阿杜華于佉馱啰炭火中一千八。七日伏藏現

若進阿伽悉地華于苦練火中一千八。經七日得金錢一文

若以內摩勒地華酥蜜酪中。進瞻卜迦火中。經一年共誦一十萬。得金錢十萬文

若以泥塑嚩啰呬。紫檀供養持密言盡夜。彼當長喘與行者黃金千斤

若流入海河立。其水至骻用阿迦羅充燒香。以名華一熏進水中滿十萬。為大持明王人天歸命。若截阿說他樹枝。一內酥蜜酪中。燒之十萬遍為小持明王

若油麻酥蜜酪相和。進火中滿十萬見用。若截松木進火中十萬遍見用。若酥蜜相和。截蜜栗嚩樹根。一內一進火中滿十萬大富

若黑月八日供養像華。和郁金華。進火中一日三時。時一千八滿七日大富

若有龍水邊。白月五日布像。供養龍腦香龍華須。和進火中滿十萬。其龍貴敬得寶珠十萬顆

若黑月八日大自在天王廟中。一內阿底目迦多華于酥蜜酪中。進火中日三時時一千八。滿七日得大莊五所。若進訥嚩草（骨路也）若進火中。滿十萬長壽

若進屈野迦欲敷華于審銘火中滿十萬王女敬重

若粳米和烏油麻柤。進脂俱吒火中一千八饒奴婢