1939年夏的一天中午。

汪偽76號特務緊急出動，抓獲了企圖挖地道炸死特務頭子李士群的特工袁殊。

袁殊被捕后，另一特務頭子丁默邨主張殺掉袁殊，生死關頭日本特務機關的巖井英一機關長保了袁殊一命。

此后，外界才知道袁殊“投靠”了日本特務機關。

然而，中共特科負責人之一的潘漢年，知道這一情況后不但沒有責怪袁殊，還讓袁殊向軍統戴笠匯報。沒想到戴笠對此也毫無怪罪之意，...