蘇聯人用盡辦法終于使這些間諜開口。原來，他們計劃假扮蘇聯士兵，出入于各個地區搜集情報，并趕到位于波蘭華沙的間諜學校（納粹德國的情報中心），向德軍匯報。于是，克格勃決定冒險利用這些被捕德國間諜發出假情報為蘇聯服務。

一名叫賽門·卡拉班諾夫的間諜在被俘后，主動愿意和克格勃合作，向華沙發去假情報，以迷惑納粹德國的情報機關。為了讓德軍確信卡拉班諾夫的情報準確無誤，克格勃又策反了其他四名德國間諜，...