卻說周瑜聞諸葛瑾之言，轉(zhuǎn)恨孔明，存心欲謀殺之。次日，點齊軍將，入辭孫權。權曰：“卿先行，孤即起兵繼后。”瑜辭出，與程普、魯肅領兵起行，便邀孔明同往。孔明欣然從之。一同登舟，駕起帆檣，迤邐望夏口而進。離三江口五六十里，船依次第歇定。周瑜在中央下寨，岸上依西山結營，周圍屯住。孔明只在一葉小舟內(nèi)安身。

周瑜分撥已定，使人請孔明議事。孔明至中軍帳，敘禮畢，瑜曰：“昔曹操兵少，袁紹兵多，而操反勝紹者，因用許攸之謀，先斷烏巢之糧也。今操兵八十三萬，我兵只五六萬，安能拒之？亦必須先斷操之糧，然后可破。我已探知操軍糧草，俱屯于聚鐵山。先生久居漢上，熟知地理。敢煩先生與關、張、子龍輩——吾亦助兵千人——星夜往聚鐵山斷操糧道。

彼此各為主人之事，幸勿推調(diào)。”孔明暗思：“此因說我不動，設計害我。我若推調(diào)，必為所笑。不如應之，別有計議。”乃欣然領諾。瑜大喜。孔明辭出。魯肅密謂瑜曰：“公使孔明劫糧，是何意見？”瑜曰：“吾欲殺孔明，恐惹人笑，故借曹操之手殺之，以絕后患耳。”肅聞言，乃往見孔明，看他知也不知。只見孔明略無難色，整點軍馬要行。肅不忍，以言挑之曰：“先生此去可成功否？”孔明笑曰：“吾水戰(zhàn)、步戰(zhàn)、馬戰(zhàn)、車戰(zhàn)，各盡其妙，何愁功績不成，非比江東公與周郎輩止一能也。”肅曰：“吾與公瑾何謂一能？”孔明曰：“吾聞江南小兒謠言云：‘伏路把關饒子敬，臨江水戰(zhàn)有周郎。’公等于陸地但能伏路把關；周公瑾但堪水戰(zhàn)，不能陸戰(zhàn)耳。”

肅乃以此言告知周瑜。瑜怒曰：“何欺我不能陸戰(zhàn)耶！不用他去！我自引一萬馬軍，往聚鐵山斷操糧道。”肅又將此言告孔明。孔明笑曰：“公瑾令吾斷糧者，實欲使曹操殺吾耳。吾故以片言戲之，公瑾便容納不下。目今用人之際，只愿吳侯與劉使君同心，則功可成；如各相謀害，大事休矣。操賊多謀，他平生慣斷人糧道，今如何不以重兵提備？公瑾若去，必為所擒。今只當先決水戰(zhàn)，挫動北軍銳氣，別尋妙計破之。望子敬善言以告公瑾為幸。”魯肅遂連夜回見周瑜，備述孔明之言。瑜搖首頓足曰：“此人見識勝吾十倍，今不除之，后必為我國之禍！”肅曰：“今用人之際，望以國家為重。且待破曹之后，圖之未晚。”瑜然其說。

卻說玄德分付劉琦守江夏，自領眾將引兵往夏口。遙望江南岸旗幡隱隱，戈戟重重，料是東吳已動兵矣，乃盡移江夏之兵，至樊口屯扎。玄德聚眾曰：“孔明一去東吳，杳無音信，不知事體如何。誰人可去探聽虛實回報？”糜竺曰：“竺愿往。”玄德乃備羊酒禮物，令糜竺至東吳，以犒軍為名，探聽虛實。竺領命，駕小舟順流而下，徑至周瑜大寨前。軍士入報周瑜，瑜召入。竺再拜，致玄德相敬之意，獻上酒禮。瑜受訖，設宴款待糜竺。竺曰：“孔明在此已久，今愿與同回。”瑜曰：“孔明方與我同謀破曹，豈可便去？吾亦欲見劉豫州，共議良策；奈身統(tǒng)大軍，不可暫離。若豫州肯枉駕來臨，深慰所望。”竺應諾，拜辭而回。肅問瑜曰：“公欲見玄德，有何計議？”瑜曰：“玄德世之梟雄，不可不除。吾今乘機誘至殺之，實為國家除一后患。”魯肅再三勸諫，瑜只不聽，遂傳密令：“如玄德至，先埋伏刀斧手五十人于壁衣中，看吾擲杯為號，便出下手。”卻說糜竺回見玄德，具言周瑜欲請主公到彼面會，別有商議。玄德便教收拾快船一只，只今便行。云長諫曰：“周瑜多謀之士，又無孔明書信，恐其中有詐，不可輕去。”玄德曰：“我今結東吳以共破曹操，周郎欲見我，我若不往，非同盟之意。兩相猜忌，事不諧矣。”云長曰：“兄長若堅意要去，弟愿同往。”張飛曰：“我也跟去。”玄德曰：“只云長隨我去。翼德與子龍守寨。簡雍固守鄂縣。我去便回。”分付畢，即與云長乘小舟，并從者二十余人，飛棹赴江東。玄德觀看江東艨艟戰(zhàn)艦、旌旗甲兵，左右分布整齊，心中甚喜。軍士飛報周瑜：“劉豫州來了。”瑜問：“帶多少船只來？”軍士答曰：“只有一只船，二十余從人。”瑜笑曰：“此人命合休矣！”乃命刀斧手先埋伏定，然后出寨迎接。玄德引云長等二十余人，直到中軍帳，敘禮畢，瑜請玄德上坐。玄德曰：“將軍名傳天下，備不才，何煩將軍重禮？”乃分賓主而坐。

周瑜設宴相待。

且說孔明偶來江邊，聞說玄德來此與都督相會，吃了一驚，急入中軍帳竊看動靜。只見周瑜面有殺氣，兩邊壁衣中密排刀斧手。孔明大驚曰：“似此如之奈何？”回視玄德，談笑自若；卻見玄德背后一人，按劍而立，乃云長也。孔明喜曰：“吾主無危矣。”遂不復入，仍回身至江邊等候。

周瑜與玄德飲宴，酒行數(shù)巡，瑜起身把盞，猛見云長按劍立于玄德背后，忙問何人。玄德曰：“吾弟關云長也。”瑜驚曰：“非向日斬顏良、文丑者乎？”玄德曰：“然也。”瑜大驚，汗流滿背，便斟酒與云長把盞。少頃，魯肅入。玄德曰：“孔明何在？煩子敬請來一會。”瑜曰：“且待破了曹操，與孔明相會未遲。”玄德不敢再言。云長以目視玄德。玄德會意，即起身辭瑜曰：“備暫告別。即日破敵收功之后，專當叩賀。”瑜亦不留，送出轅門。玄德別了周瑜，與云長等來至江邊，只見孔明已在舟中。玄德大喜。孔明曰：“主公知今日之危乎？”玄德愕然曰：“不知也。”孔明曰：“若無云長，主公幾為周郎所害矣。”玄德方才省悟，便請孔明同回樊口。孔明曰：“亮雖居虎口，安如泰山。今主公但收拾船只軍馬候用。以十一月二十甲子日后為期，可令子龍駕小舟來南岸邊等候。切勿有誤。”玄德問其意。孔明曰：“但看東南風起，亮必還矣。”玄德再欲問時，孔明催促玄德作速開船。

言訖自回。玄德與云長及從人開船，行不數(shù)里，忽見上流頭放下五六十只船來。船頭上一員大將，橫矛而立，乃張飛也。因恐玄德有失，云長獨力難支，特來接應。于是三人一同回寨，不在話下。

卻說周瑜送了玄德，回至寨中，魯肅入問曰：“公既誘玄德至此，為何又不下手？”瑜曰：“關云長，世之虎將也，與玄德行坐相隨，吾若下手，他必來害我。”肅愕然。忽報曹操遣使送書至。瑜喚入。使者呈上書看時，封面上判云：“漢大丞相付周都督開拆。”瑜大怒，更不開看，將書扯碎，擲于地下，喝斬來使。肅曰：“兩國相爭，不斬來使。”瑜曰：“斬使以示威！”遂斬使者，將首級付從人持回。隨令甘寧為先鋒，韓當為左翼，蔣欽為右翼。瑜自部領諸將接應。來日四更造飯，五更開船，鳴鼓吶喊而進。

卻說曹操知周瑜毀書斬使，大怒，便喚蔡瑁、張允等一班荊州降將為前部，操自為后軍，催督戰(zhàn)船，到三江口。早見東吳船只，蔽江而來。為首一員大將，坐在船頭上大呼曰：“吾乃甘寧也！誰敢來與我決戰(zhàn)？”蔡瑁令弟蔡[?王熏]前進。兩船將近，甘寧拈弓搭箭，望蔡[?王熏]射來，應弦而倒。寧驅(qū)船大進，萬弩齊發(fā)。曹軍不能抵當。右邊蔣欽，左邊韓當，直沖入曹軍隊中。曹軍大半是青、徐之兵，素不習水戰(zhàn)，大江面上，戰(zhàn)船一擺，早立腳不住。甘寧等三路戰(zhàn)船，縱橫水面。周瑜又催船助戰(zhàn)。曹軍中箭著炮者，不計其數(shù)，從巳時直殺到未時。

周瑜雖得利，只恐寡不敵眾，遂下令鳴金，收住船只。