卻說曹操大破呂布于定陶，布乃收集敗殘軍馬于海濱，眾將皆來會集，欲再與曹操決戰。陳宮曰：“今曹兵勢大，未可與爭。先尋取安身之地，那時再來未遲。”布曰：“吾欲再投袁紹，何如？”宮曰：“先使人往冀州探聽消息，然后可去。”布從之。且說袁紹在冀州，聞知曹操與呂布相持，謀士審配進曰：“呂布，豺虎也，若得兗州，必圖冀州。不若助操攻之，方可無患。”紹遂遣顏良將兵五萬，往助曹操。細作探知這個消息，飛報呂布。布大驚，與陳宮商議。宮曰：“聞劉玄德新領徐州，可往投之。”布從其言，竟投徐州來。有人報知玄德。玄德曰：“布乃當今英勇之士，可出迎之。”糜竺曰：“呂布乃虎狼之徒，不可收留，收則傷人矣。”玄德曰：“前者非布襲兗州，怎解此郡之禍。今彼窮而投我，豈有他心！”張飛曰：“哥哥心腸忒好。雖然如此，也要準備。”

玄德領眾出城三十里，接著呂布，并馬入城。都到州衙廳上，講禮畢，坐下。布曰：“某自與王司徒計殺董卓之后，又遭傕、汜之變，飄零關東，諸侯多不能相容。近因曹賊不仁，侵犯徐州，蒙使君力救陶謙，布因襲兗州以分其勢；不料反墮奸計，敗兵折將。今投使君，共圖大事，未審尊意如何？”玄德曰：“陶使君新逝，無人管領徐州，因令備權攝州事。今幸將軍至此，合當相讓”遂將牌印送與呂布。呂布卻待要接，只見玄德背后關、張二公各有怒色。布乃佯笑曰：“量呂布一勇夫，何能作州牧乎？”玄德又讓。陳宮曰：“強賓不壓主，請使君勿疑。”玄德方止。遂設宴相待，收拾宅院安下。次日，呂布回席請玄德，玄德乃與關、張同往。飲酒至半酣，布請玄德入后堂，關、張隨入。布令妻女出拜玄德。玄德再三謙讓。布曰：“賢弟不必推讓。”張飛聽了，瞋目大叱曰：“我哥哥是金枝玉葉，你是何等人，敢稱我哥哥為賢弟！你來！我和你斗三百合！”玄德連忙喝住，關公勸飛出。玄德與呂布陪話曰：“劣弟酒后狂言，兄勿見責。”布默然無語。須臾席散。布送玄德出門，張飛躍馬橫槍而來，大叫：“呂布！我和你并三百合！”玄德急令關公勸止。

次日，呂布來辭玄德曰：“蒙使君不棄，但恐令弟輩不能相容。布當別投他處。”玄德曰：“將軍若去，某罪大矣。劣弟冒犯，另日當令陪話。近邑小沛，乃備昔日屯兵之處。將軍不嫌淺狹，權且歇馬，如何？糧食軍需，謹當應付。”呂布謝了玄德，自引軍投小沛安身去了。玄德自去埋怨張飛不題。

卻說曹操平了山東，表奏朝廷，加操為建德將軍、費亭侯。其時李傕自為大司馬，郭汜自為大將軍，橫行無忌，朝廷無人敢言。太尉楊彪、大司農朱儁暗奏獻帝曰：“今曹操擁兵二十余萬，謀臣武將數十員，若得此人扶持社稷，剿除奸黨，天下幸甚。”獻帝泣曰：“朕被二賊欺凌久矣！若得誅之，誠為大幸！”彪奏曰：“臣有一計：先令二賊自相殘害，然后詔曹操引兵殺之，掃清賊黨，以安朝廷。”獻帝曰：“計將安出？”彪曰：“聞郭汜之妻最妒，可令人于汜妻處用反間計，則二賊自相害矣。”帝乃書密詔付楊彪。彪即暗使夫人以他事入郭汜府，乘間告汜妻曰：“聞郭將軍與李司馬夫人有染，其情甚密。倘司馬知之，必遭其害。夫人宜絕其往來為妙。”汜妻訝曰：“怪見他經宿不歸！卻干出如此無恥之事！非夫人言，妾不知也。當慎防之。”彪妻告歸，汜妻再三稱謝而別。過了數日，郭汜又將往李傕府中飲宴。妻曰：“傕性不測，況今兩雄不并立，倘彼酒后置毒，妾將奈何？”汜不肯聽，妻再三勸住。至晚間，傕使人送酒筵至。汜妻乃暗置毒于中，方始獻入，汜便欲食。妻曰：“食自外來，豈可便食？”乃先與犬試之，犬立死。自此汜心懷疑。一日朝罷，李傕力邀郭汜赴家飲宴。至夜席散，汜醉而歸，偶然腹痛。妻曰：“必中其毒矣！”急令將糞汁灌之，一吐方定。汜大怒曰：“吾與李傕共圖大事，今無端欲謀害我，我不先發，必遭毒手。”遂密整本部甲兵，欲攻李傕。早有人報知傕。傕亦大怒曰：“郭阿多安敢如此！”遂點本部甲兵，來殺郭汜。兩處合兵數萬，就在長安城下混戰，乘勢擄掠居民。傕侄李暹引兵圍住宮院，用車二乘，一乘載天子，一乘載伏皇后，使賈詡、左靈監押車駕；其余宮人內侍，并皆步走。擁出后宰門，正遇郭汜兵到，亂箭齊發，射死宮人不知其數。李傕隨后掩殺，郭汜兵退，車駕冒險出城，不由分說，竟擁到李傕營中。郭汜領兵入宮，盡搶擄宮嬪采女入營，放火燒宮殿。次日，郭汜知李傕劫了天子，領軍來營前廝殺。帝后都受驚恐。后人有詩嘆之曰：“光武中興興漢世，上下相承十二帝。桓靈無道宗社墮，閹臣擅權為叔季。無謀何進作三公，欲除社鼠招奸雄。豺獺雖驅虎狼入，西州逆豎生淫兇。王允赤心托紅粉，致令董呂成矛盾。渠魁殄滅天下寧，誰知李郭心懷憤。神州荊棘爭奈何，六宮饑饉愁干戈。人心既離天命去，英雄割據分山河。后王規此存兢業，莫把金甌等閑缺。生靈糜爛肝腦涂，剩水殘山多怨血。我觀遺史不勝悲，今古茫茫嘆《黍離》。人君當守苞桑戒，太阿誰執全綱維。

卻說郭汜兵到，李傕出營接戰。汜軍不利，暫且退去。傕乃移帝后車駕于郿塢，使侄李暹監之，斷絕內使，飲食不繼，侍臣皆有饑色。帝令人問傕取米五斛，牛骨五具，以賜左右。傕怒曰：“朝夕上飯，何又他求？”乃以腐肉朽糧與之，皆臭不可食。帝罵曰：“逆賊直如此相欺！”侍中楊琦急奏曰：“傕性殘暴。事勢至此，陛下且忍之，不可攖其鋒也。”

帝乃低頭無語，淚盈袍袖。忽左右報曰：“有一路軍馬，槍刀映日，金鼓震天，前來救駕。”帝教打聽是誰，乃郭汜也。帝心轉憂。只聞塢外喊聲大起，原來李傕引兵出迎郭汜，鞭指郭汜而罵曰：“我待你不薄，你如何謀害我！”汜曰：“爾乃反賊，如何不殺你！”傕曰：“我保駕在此，何為反賊？”汜曰：“此乃劫駕，何為保駕？”傕曰：“不須多言！我兩個各不許用軍士，只自并輸贏。贏的便把皇帝取去罷了。”二人便就陣前廝殺。戰到十合，不分勝負。只見楊彪拍馬而來，大叫：“二位將軍少歇！老夫特邀眾官，來與二位講和。”傕、汜乃各自還營。

楊彪與朱儁會合朝廷官僚六十余人，先詣郭汜營中勸和。郭汜竟將眾官盡行監下。眾官曰：“我等為好而來，何乃如此相待？”汜曰：“李傕劫天子，偏我劫不得公卿！”楊彪曰：“一劫天子，一劫公卿，意欲何為？”汜大怒，便拔劍欲殺彪。中郎將楊密力勸，汜乃放了楊彪、朱儁，其余都監在營中。彪謂儁曰：“為社稷之臣，不能匡君救主，空生天地間耳！”言訖，相抱而哭，昏絕于地。儁歸家成病而死。自此之后，傕、汜每日廝殺，一連五十余日，死者不知其數。