蜀漢建興七年夏四月，孔明兵在祁山，分作三寨，專(zhuān)候魏兵。卻說(shuō)司馬懿引兵到長(zhǎng)安，張郃接見(jiàn)，備言前事。懿令郃為先鋒，戴陵為副將，引十萬(wàn)兵到祁山，于渭水之南下寨。郭淮、孫禮入寨參見(jiàn)。懿問(wèn)曰：“汝等曾與蜀兵對(duì)陣否？”二人答曰：“未也。”懿曰：“蜀兵千里而來(lái)，利在速戰(zhàn)；今來(lái)此不戰(zhàn)，必有謀也。隴西諸路，曾有信息否？”淮曰：“已有細(xì)作探得各郡十分用心，日夜提防，并無(wú)他事。只有武都、陰平二處，未曾回報(bào)。”懿曰：“吾自差人與孔明交戰(zhàn)。汝二人急從小路去救二郡，卻掩在蜀兵之后，彼必自亂矣。”

二人受計(jì)，引兵五千，從隴西小路來(lái)救武都、陰平，就襲蜀兵之后。郭淮于路謂孫禮曰：“仲達(dá)比孔明如何？”禮曰：“孔明勝仲達(dá)多矣。”淮曰：“孔明雖勝，此一計(jì)足顯仲達(dá)有過(guò)人之智。蜀兵如正攻兩郡，我等從后抄到，彼豈不自亂乎？”正言間，忽哨馬來(lái)報(bào)：“陰平已被王平打破了，武都已被姜維打破了。前離蜀兵不遠(yuǎn)。”禮曰：“蜀兵既已打破了城池，如何陳兵于外？必有詐也。不如速退。”郭淮從之。方傳令教軍退時(shí)，忽然一聲炮響，山背后閃出一枝軍馬來(lái)，旗上大書(shū)：“漢丞相諸葛亮”，中央一輛四輪車(chē)，孔明端坐于上；左有關(guān)興，右有張苞。孫、郭二人見(jiàn)之，大驚。孔明大笑曰：“郭淮、孫禮休走！司馬懿之計(jì)，安能瞞得過(guò)吾？他每日令人在前交戰(zhàn)，卻教汝等襲吾軍后。武都、陰平吾已取了。

汝二人不早來(lái)降，欲驅(qū)兵與吾決戰(zhàn)耶？”郭淮、孫禮聽(tīng)畢，大慌。忽然背后喊殺連天，王平、姜維引兵從后殺來(lái)。興、苞二將又引軍從前面殺來(lái)。兩下夾攻，魏兵大敗。郭、孫二人棄馬爬山而走。張苞望見(jiàn)，驟馬趕來(lái)；不期連人帶馬，跌入澗內(nèi)，后軍急忙救起，頭已跌破。孔明令人送回成都養(yǎng)病。

卻說(shuō)郭、孫二人走脫，回見(jiàn)司馬懿曰：“武都、陰平二郡已失。孔明伏于要路，前后攻殺，因此大敗，棄馬步行，方得逃回。”懿曰：“非汝等之罪，孔明智在吾先。可再引兵守把雍、郿二城，切勿出戰(zhàn)。吾自有破敵之策。”二人拜辭而去。懿又喚張郃、戴陵分付曰：“今孔明得了武都、陰平，必然撫百姓以安民心，不在營(yíng)中矣。汝二人各引一萬(wàn)精兵，今夜起身，抄在蜀兵營(yíng)后，一齊奮勇殺將過(guò)來(lái)；吾卻引軍在前布陣，只待蜀兵勢(shì)亂，吾大驅(qū)士馬，攻殺進(jìn)去：兩軍并力，可奪蜀寨也。若得此地山勢(shì)，破敵何難？”二人受計(jì)引兵而去。

戴陵在左，張郃在右，各取小路進(jìn)發(fā)，深入蜀兵之后。三更時(shí)分，來(lái)到大路，兩軍相遇，合兵一處，卻從蜀兵背后殺來(lái)。行不到三十里，前軍不行。張、戴二人自縱馬視之，只見(jiàn)數(shù)百輛草車(chē)橫截去路。郃曰：“此必有準(zhǔn)備。可急取路而回。”才傳令退軍，只見(jiàn)滿(mǎn)山火光齊明，鼓角大震，伏兵四下皆出，把二人圍住。孔明在祁山上大叫曰：“戴陵、張郃可聽(tīng)吾言：司馬懿料吾往武都、陰平撫民，不在營(yíng)中，故令汝二人來(lái)劫吾寨，卻中吾之計(jì)也。汝二人乃無(wú)名下將，吾不殺害，下馬早降！”郃大怒，指孔明而罵曰：“汝乃山野村夫，侵吾大國(guó)境界，如何敢發(fā)此言！吾若捉住汝時(shí)，碎尸萬(wàn)段！”言訖，縱馬挺槍?zhuān)瑲⑸仙絹?lái)。山上矢石如雨，郃不能上山，乃拍馬舞槍?zhuān)瑳_出重圍，無(wú)人敢當(dāng)。蜀兵困戴陵在垓心。郃殺出舊路，不見(jiàn)戴陵，即奮勇翻身又殺入重圍，救出戴陵而回。孔明在山上，見(jiàn)郃在萬(wàn)軍之中，往來(lái)沖突，英勇倍加，乃謂左右曰：“嘗聞張翼德大戰(zhàn)張郃，人皆驚懼。吾今日見(jiàn)之，方知其勇也。若留下此人，必為蜀中之害。吾當(dāng)除之。”遂收軍還營(yíng)。

卻說(shuō)司馬懿引兵布成陣勢(shì)，只待蜀兵亂動(dòng)，一齊攻之。忽見(jiàn)張郃、戴陵狼狽而來(lái)，告曰：“孔明先如此提防，因此大敗而歸。”懿大驚曰：“孔明真神人也！不如且退。”即傳令教大軍盡回本寨，堅(jiān)守不出。且說(shuō)孔明大勝，所得器械、馬匹，不計(jì)其數(shù)，乃引大軍回寨。每日令魏延挑戰(zhàn)，魏兵不出。一連半月，不曾交兵。孔明正在帳中思慮，忽報(bào)天子遣侍中費(fèi)祎赍詔至。孔明接入營(yíng)中，焚香禮畢，開(kāi)詔讀曰：“街亭之役，咎由馬謖；而君引愆，深自貶抑。重違君意，聽(tīng)順?biāo)亍Ｇ澳暌珟煟鍞赝蹼p；今歲爰征，郭淮遁走；降集氐、羌，復(fù)興二郡：威震兇暴，功勛顯然。方今天下騷擾，元惡未梟，君受大任，干國(guó)之重，而久自抑損，非所以光揚(yáng)洪烈矣。今復(fù)君丞相，君其勿辭！”孔明聽(tīng)詔畢，謂費(fèi)祎曰：“吾國(guó)事未成，安可復(fù)丞相之職？”堅(jiān)辭不受。祎曰：“丞相若不受職，拂了天子之意，又冷淡了將士之心。宜且權(quán)受。”孔明方才拜受。祎辭去。

孔明見(jiàn)司馬懿不出，思得一計(jì)，傳令教各處皆拔寨而起。當(dāng)有細(xì)作報(bào)知司馬懿，說(shuō)孔明退兵了。懿曰：“孔明必有大謀，不可輕動(dòng)。”張郃曰：“此必因糧盡而回，如何不追？”

懿曰：“吾料孔明上年大收，今又麥?zhǔn)欤Z草豐足；雖然轉(zhuǎn)運(yùn)艱難，亦可支吾半載，安肯便走？彼見(jiàn)吾連日不戰(zhàn)，故作此計(jì)引誘。可令人遠(yuǎn)遠(yuǎn)哨之。”軍士探知，回報(bào)說(shuō)：“孔明離此三十里下寨。”懿曰：“吾料孔明果不走。且堅(jiān)守寨柵，不可輕進(jìn)。”住了旬日，絕無(wú)音信，并不見(jiàn)蜀將來(lái)戰(zhàn)。懿再令人哨探，回報(bào)說(shuō)：“蜀兵已起營(yíng)去了。”懿未信，乃更換衣服，雜在軍中，親自來(lái)看，果見(jiàn)蜀兵又退三十里下寨。懿回營(yíng)謂張郃曰：“此乃孔明之計(jì)也，不可追趕。”又住了旬日，再令人哨探。回報(bào)說(shuō)：“蜀兵又退三十里下寨。”郃曰：“孔明用緩兵之計(jì)，漸退漢中，都督何故懷疑，不早追之？郃愿往決一戰(zhàn)！”懿曰：“孔明詭計(jì)極多，倘有差失，喪我軍之銳氣。不可輕進(jìn)。”郃曰：“某去若敗，甘當(dāng)軍令。”懿曰：“既汝要去，可分兵兩枝：汝引一枝先行，須要奮力死戰(zhàn)；吾隨后接應(yīng)，以防伏兵。汝次日先進(jìn)，到半途駐扎，后日交戰(zhàn)，使兵力不乏。”遂分兵已畢。

次日，張郃、戴陵引副將數(shù)十員、精兵三萬(wàn)，奮勇先進(jìn)，到半路下寨。司馬懿留下許多軍馬守寨，只引五千精兵，隨后進(jìn)發(fā)。原來(lái)孔明密令人哨探，見(jiàn)魏兵半路而歇。是夜，孔明喚眾將商議曰：“今魏兵來(lái)追，必然死戰(zhàn)，汝等須以一當(dāng)十，吾以伏兵截其后：非智勇之將，不可當(dāng)此任。”言畢，以目視魏延。延低頭不語(yǔ)。王平出曰：“某愿當(dāng)之。”孔明曰：“若有失，如何？”平曰：“愿當(dāng)軍令。”孔明嘆曰：“王平肯舍身親冒矢石，真忠臣也！

雖然如此，奈魏兵分兩枝前后而來(lái)，斷吾伏兵在中；平縱然智勇，只可當(dāng)一頭，豈可分身兩處？須再得一將同去為妙。怎奈軍中再無(wú)舍死當(dāng)先之人！”言未畢，一將出曰：“某愿往！”孔明視之，乃張翼也。孔明曰：“張郃乃魏之名將，有萬(wàn)夫不當(dāng)之勇，汝非敵手。”翼曰：“若有失事，愿獻(xiàn)首于帳下。”孔明曰：“汝既敢去，可與王平各引一萬(wàn)精兵伏于山谷中；只待魏兵趕上，任他過(guò)盡，汝等卻引伏兵從后掩殺。若司馬懿隨后趕來(lái)，卻分兵兩頭：張翼引一軍當(dāng)住后隊(duì)，王平引一軍截其前隊(duì)。兩軍須要死戰(zhàn)。吾自有別計(jì)相助。”二人受計(jì)引兵而去。

孔明又喚姜維、廖化分付曰：“與汝二人一個(gè)錦囊，引三千精兵，偃旗息鼓，伏于前山之上。如見(jiàn)魏兵圍住王平、張翼，十分危急，不必去救，只開(kāi)錦囊看視，自有解危之策。”