卻說王平見魏兵到，引軍殺來，正遇張郃；戰(zhàn)有數(shù)十余合，平力窮勢(shì)孤，只得退去。魏兵自辰時(shí)困至戌時(shí)，山上無水，軍不得食，寨中大亂。嚷到半夜時(shí)分，山南蜀兵大開寨門，下山降魏。馬謖禁止不住。司馬懿又令人于沿山放火，山上蜀兵愈亂。馬謖料守不住，只得驅(qū)殘兵殺下山西逃奔。司馬懿放條大路，讓過馬謖。背后張郃引兵追來。趕到三十余里，前面鼓角齊鳴，一彪軍出，放過馬謖，攔住張郃；視之，乃魏延也。延揮刀縱馬，直取張郃郃回軍便走。延驅(qū)兵趕來，復(fù)奪街亭。趕到五十余里，一聲喊起，兩邊伏兵齊出：左邊司馬懿，右邊司馬昭，卻抄在魏延背后，把延困在垓心。張郃復(fù)來，三路兵合在一處。魏延左沖右突，不得脫身，折兵大半。正危急間，忽一彪軍殺入，乃王平也。延大喜曰：“吾得生矣！”二將合兵一處，大殺一陣，魏兵方退。二將慌忙奔回寨時(shí)，營(yíng)中皆是魏兵旌旗。申耽、申儀從營(yíng)中殺出。王平、魏延徑奔列柳城，來投高翔。此時(shí)高翔聞知街亭有失，盡起列柳城之兵，前來救應(yīng)，正遇延、平二人，訴說前事。高翔曰：“不如今晚去劫魏寨，再?gòu)?fù)街亭。”當(dāng)時(shí)三人在山坡下商議已定。待天色將晚，兵分三路。魏延引兵先進(jìn)，徑到街亭，不見一人，心中大疑，未敢輕進(jìn)，且伏在路口等候，忽見高翔兵到，二人共說魏兵不知在何處。正沒理會(huì)，又不見王平兵到。忽然一聲炮響，火光沖天，鼓聲震地：魏兵齊出，把魏延、高翔圍在垓心。二人往來沖突，不得脫身。忽聽得山坡后喊聲若雷，一彪軍殺入，乃是王平，救了高、魏二人，徑奔列柳城來。比及奔到城下時(shí)，城邊早有一軍殺到，旗上大書“魏都督郭淮”字樣。原來郭淮與曹真商議，恐司馬懿得了全功，乃分淮來取街亭；聞知司馬懿、張郃成了此功，遂引兵徑襲列柳城。正遇三將，大殺一陣。蜀兵傷者極多。魏延恐陽平關(guān)有失，慌與王平、高翔望陽平關(guān)來。

卻說郭淮收了軍馬，乃謂左右曰：“吾雖不得街亭，卻取了列柳城，亦是大功。”引兵徑到城下叫門，只見城上一聲炮響，旗幟皆豎，當(dāng)頭一面大旗，上書“平西都督司馬懿”。

懿撐起懸空板，倚定護(hù)心木欄干，大笑曰：“郭伯濟(jì)來何遲也？”淮大驚曰：“仲達(dá)神機(jī)，吾不及也！”遂入城。相見已畢，懿曰：“今街亭已失，諸葛亮必走。公可速與子丹星夜追之。”郭淮從其言，出城而去。懿喚張郃曰：“子丹、伯濟(jì)，恐吾全獲大功，故來取此城池。吾非獨(dú)欲成功，乃僥幸而已。吾料魏延、王平、馬謖、高翔等輩，必先去據(jù)陽平關(guān)。吾若去取此關(guān)，諸葛亮必隨后掩殺，中其計(jì)矣。兵法云：歸師勿掩，窮寇莫追。汝可從小路抄箕谷退兵。吾自引兵當(dāng)斜谷之兵。若彼敗走，不可相拒，只宜中途截住：蜀兵輜重，可盡得也。”張郃受計(jì)，引兵一半去了。懿下令：“竟取斜谷，由西城而進(jìn)。西城雖山僻小縣，乃蜀兵屯糧之所，又南安、天水、安定三郡總路。若得此城，三郡可復(fù)矣。”于是司馬懿留申耽、申儀守列柳城，自領(lǐng)大軍望斜谷進(jìn)發(fā)。

卻說孔明自令馬謖等守街亭去后，猶豫不定。忽報(bào)王平使人送圖本至。孔明喚入，左右呈上圖本。孔明就文幾上拆開視之，拍案大驚曰：“馬謖無知，坑陷吾軍矣！”左右問曰：“丞相何故失驚？”孔明曰：“吾觀此圖本，失卻要路，占山為寨。倘魏兵大至，四面圍合，斷汲水道路，不須二日，軍自亂矣。若街亭有失，吾等安歸？”長(zhǎng)史楊儀進(jìn)曰：“某雖不才，愿替馬幼常回。”孔明將安營(yíng)之法，一一分付與楊儀。正待要行，忽報(bào)馬到來，說：“街亭、列柳城，盡皆失了！”孔明跌足長(zhǎng)嘆曰：“大事去矣！此吾之過也！”急喚關(guān)興、張苞分付曰：“汝二人各引三千精兵，投武功山小路而行。如遇魏兵，不可大擊，只鼓噪?yún)群埃瑸橐杀@之。彼當(dāng)自走，亦不可追。待軍退盡，便投陽平關(guān)去。”又令張翼先引軍去修理劍閣，以備歸路。又密傳號(hào)令，教大軍暗暗收拾行裝，以備起程。又令馬岱、姜維斷后，先伏于山谷中，待諸軍退盡，方始收兵。又差心腹人，分路報(bào)與天水、南安、安定三郡官吏軍民，皆入漢中。又遣心腹人到冀縣搬取姜維老母，送入漢中。

孔明分撥已定，先引五千兵退去西城縣搬運(yùn)糧草。忽然十余次飛馬報(bào)到，說：“司馬懿引大軍十五萬，望西城蜂擁而來！”時(shí)孔明身邊別無大將，只有一班文官，所引五千軍，已分一半先運(yùn)糧草去了，只剩二千五百軍在城中。眾官聽得這個(gè)消息，盡皆失色。孔明登城望之，果然塵土沖天，魏兵分兩路望西城縣殺來。孔明傳令，教“將旌旗盡皆隱匿；諸軍各守城鋪，如有妄行出入，及高言大語者，斬之！大開四門，每一門用二十軍士，扮作百姓，灑掃街道。如魏兵到時(shí)，不可擅動(dòng)，吾自有計(jì)。”孔明乃披鶴氅，戴綸巾，引二小童攜琴一張，于城上敵樓前，憑欄而坐，焚香操琴。

卻說司馬懿前軍哨到城下，見了如此模樣，皆不敢進(jìn)，急報(bào)與司馬懿。懿笑而不信，遂止住三軍，自飛馬遠(yuǎn)遠(yuǎn)望之。果見孔明坐于城樓之上，笑容可掬，焚香操琴。左有一童子，手捧寶劍；右有一童子，手執(zhí)麈尾。城門內(nèi)外，有二十余百姓，低頭灑掃，傍若無人。懿看畢大疑，便到中軍，教后軍作前軍，前軍作后軍，望北山路而退。次子司馬昭曰：“莫非諸葛亮無軍，故作此態(tài)？父親何故便退兵？”懿曰：“亮平生謹(jǐn)慎，不曾弄險(xiǎn)。今大開城門，必有埋伏。我兵若進(jìn)，中其計(jì)也。汝輩豈知？宜速退。”于是兩路兵盡皆退去。孔明見魏軍遠(yuǎn)去，撫掌而笑。眾官無不駭然，乃問孔明曰：“司馬懿乃魏之名將，今統(tǒng)十五萬精兵到此，見了丞相，便速退去，何也？”孔明曰：“此人料吾生平謹(jǐn)慎，必不弄險(xiǎn)；見如此模樣，疑有伏兵，所以退去。吾非行險(xiǎn)，蓋因不得已而用之。此人必引軍投山北小路去也。吾已令興、苞二人在彼等候。”眾皆驚服曰：“丞相之機(jī)，神鬼莫測(cè)。若某等之見，必棄城而走矣。”孔明曰：“吾兵止有二千五百，若棄城而走，必不能遠(yuǎn)遁。得不為司馬懿所擒乎？”后人有詩贊曰：“瑤琴三尺勝雄師，諸葛西城退敵時(shí)。十五萬人回馬處，土人指點(diǎn)到今疑。”言訖，拍手大笑，曰：“吾若為司馬懿，必不便退也。”遂下令，教西城百姓，隨軍入漢中；司馬懿必將復(fù)來。于是孔明離西城望漢中而走。天水、安定、南安三郡官吏軍民，陸續(xù)而來。

卻說司馬懿望武功山小路而走。忽然山坡后喊殺連天，鼓聲震地。懿回顧二子曰：“吾若不走，必中諸葛亮之計(jì)矣。”只見大路上一軍殺來，旗上大書“右護(hù)衛(wèi)使虎翼將軍張苞”。魏兵皆棄甲拋戈而走。行不到一程，山谷中喊聲震地，鼓角喧天，前面一桿大旗，上書“左護(hù)衛(wèi)使龍?bào)J將軍關(guān)興”。山谷應(yīng)聲，不知蜀兵多少；更兼魏軍心疑，不敢久停，只得盡棄輜重而去。興、苞二人皆遵將令，不敢追襲，多得軍器糧草而歸。司馬懿見山谷中皆有蜀兵，不敢出大路，遂回街亭。

此時(shí)曹真聽知孔明退兵，急引兵追趕。山背后一聲炮響，蜀兵漫山遍野而來：為首大將，乃是姜維、馬岱。真大驚，急退軍時(shí)，先鋒陳造已被馬岱所斬。真引兵鼠竄而還。蜀兵連夜皆奔回漢中。卻說趙云、鄧芝伏兵于箕谷道中。聞孔明傳令回軍，云謂芝曰：“魏軍知吾兵退，必然來追。吾先引一軍伏于其后，公卻引兵打吾旗號(hào)，徐徐而退。吾一步步自有護(hù)送也。

卻說郭淮提兵再回箕谷道中，喚先鋒蘇颙分付曰：“蜀將趙云，英勇無敵。汝可小心提防，彼軍若退，必有計(jì)也。”蘇颙欣然曰：“都督若肯接應(yīng)，某當(dāng)生擒趙云。”遂引前部三千兵，奔入箕谷。看看趕上蜀兵，只見山坡后閃出紅旗白字，上書“趙云”。蘇颙急收兵退走。行不到數(shù)里，喊聲大震，一彪軍撞出：為首大將，挺槍躍馬，大喝曰：“汝識(shí)趙子龍否！”蘇颙大驚曰：“如何這里又有趙云？”措手不及，被云一槍刺死于馬下。余軍潰散。

云迤邐前進(jìn)，背后又一軍到，乃郭淮部將萬政也。云見魏兵追急，乃勒馬挺槍，立于路口，待來將交鋒。蜀兵已去三十余里。萬政認(rèn)得是趙云，不敢前進(jìn)，云等得天色黃昏，方才撥回馬緩緩而進(jìn)。郭淮兵到，萬政言趙云英勇如舊，因此不敢近前。淮傳令教軍急趕，政令數(shù)百騎壯士趕來。行至一大林，忽聽得背后大喝一聲曰：“趙子龍?jiān)诖耍　斌@得魏兵落馬者百余人，余者皆越嶺而去。萬政勉強(qiáng)來敵，被云一箭射中盔纓，驚跌于澗中。云以槍指之曰：“吾饒汝性命回去！快教郭淮趕來！”萬政脫命而回。云護(hù)送車仗人馬，望漢中而去，沿途并無遺失。曹真、郭淮復(fù)奪三郡，以為己功。卻說司馬懿分兵而進(jìn)。此時(shí)蜀兵盡回漢中去了，懿引一軍復(fù)到西城，因問遺下居民及山僻隱者，皆言孔明止有二千五百軍在城中，又無武將，只有幾個(gè)文官，別無埋伏。武功山小民告曰：“關(guān)興、張苞，只各有三千軍，轉(zhuǎn)山吶喊，鼓噪驚追，又無別軍，并不敢廝殺。”懿悔之不及，仰天嘆曰：“吾不如孔明也！”遂安撫了諸處官民，引兵徑還長(zhǎng)安，朝見魏主。睿曰：“今日復(fù)得隴西諸郡，皆卿之功也。”

懿奏曰：“今蜀兵皆在漢中，未盡剿滅。臣乞大兵并力收川，以報(bào)陛下。”睿大喜，令懿即便興兵。忽班內(nèi)一人出奏曰：“臣有一計(jì)，足可定蜀降吳。”正是：蜀中將相方歸國(guó)，魏地君臣又逞謀。未知獻(xiàn)計(jì)者是誰，且看下文分解。