卻說孔明自駕小車，引數(shù)百騎前來探路。前有一河，名曰西洱河，水勢雖慢，并無一只船筏?？酌髁罘ツ緸榉ざ桑淠镜剿猿?。孔明遂問呂凱，凱曰：“聞西洱河上流有一山，其山多竹，大者數(shù)圍。可令人伐之，于河上搭起竹橋，以渡軍馬?！笨酌骷凑{(diào)三萬人入山，伐竹數(shù)十萬根，順?biāo)畔?，于河面狹處，搭起竹橋，闊十余丈。乃調(diào)大軍于河北岸一字兒下寨，便以河為壕塹，以浮橋?yàn)殚T，壘土為城；過橋南岸，一字下三個大營，以待蠻兵。

卻說孟獲引數(shù)十萬蠻兵，恨怒而來。將近西洱河，孟獲引前部一萬刀牌獠丁，直扣前寨搦戰(zhàn)?？酌黝^戴綸巾，身披鶴氅，手執(zhí)羽扇，乘駟馬車，左右眾將簇?fù)矶?。孔明見孟獲身穿犀皮甲，頭頂朱紅盔，左手挽牌，右手執(zhí)刀，騎赤毛牛，口中辱罵；手下萬余洞丁，各舞刀牌，往來沖突?？酌骷绷钔嘶乇菊?，四面緊閉，不許出戰(zhàn)。蠻兵皆裸衣赤身，直到寨門前叫罵。諸將大怒，皆來稟孔明曰：“某等情愿出寨決一死戰(zhàn)！”孔明不許。諸將再三欲戰(zhàn)，孔明止曰：“蠻方之人，不遵王化，今此一來，狂惡正盛，不可迎也；且宜堅(jiān)守?cái)?shù)日，待其猖獗少懈，吾自有妙計(jì)破之。”

于是蜀兵堅(jiān)守?cái)?shù)日。孔明在高阜處探之，窺見蠻兵已多懈怠，乃聚諸將曰：“汝等敢出戰(zhàn)否？”眾將欣然要出?？酌飨葐沮w云、魏延入帳，向耳畔低言，分付如此如此。二人受了計(jì)策先進(jìn)。卻喚王平、馬忠入帳，受計(jì)去了。又喚馬岱分付曰：“吾今棄此三寨，退過河北；吾軍一退，汝可便拆浮橋，移于下流，卻渡趙云、魏延軍馬過河來接應(yīng)?！贬肥苡?jì)而去。又喚張翼曰：“吾軍退去，寨中多設(shè)燈火。孟獲知之，必來追趕，汝卻斷其后?！睆堃硎苡?jì)而退。孔明只教關(guān)索護(hù)車。眾軍退去，寨中多設(shè)燈火。蠻兵望見，不敢沖突。

次日平明，孟獲引大隊(duì)蠻兵徑到蜀寨之時，只見三個大寨，皆無人馬，于內(nèi)棄下糧草車仗數(shù)百余輛。孟優(yōu)曰：“諸葛棄寨而走，莫非有計(jì)否？”孟獲曰：“吾料諸葛亮棄輜重而去，必因國中有緊急之事：若非吳侵，定是魏伐。故虛張燈火以為疑兵，棄車仗而去也?？伤僮分?，不可錯過?！庇谑敲汐@自驅(qū)前部，直到西洱河邊。望見河北岸上，寨中旗幟整齊如故，燦若云錦；沿河一帶，又設(shè)錦城。蠻兵哨見，皆不敢進(jìn)。獲謂優(yōu)曰：“此是諸葛亮懼吾追趕，故就河北岸少住，不二日必走矣?！彼鞂⑿U兵屯于河岸；又使人去山上砍竹為筏，以備渡河；卻將敢戰(zhàn)之兵，皆移于寨前面。卻不知蜀兵早已入自己之境。是日，狂風(fēng)大起。四壁廂火明鼓響，蜀兵殺到。蠻兵獠丁，自相沖突，孟獲大驚，急引宗族洞丁殺開條路，徑奔舊寨。忽一彪軍從寨中殺出，乃是趙云。獲慌忙回西洱河，望山僻處而走。又一彪軍殺出，乃是馬岱。孟獲只剩得數(shù)十個敗殘兵，望山谷中而逃。見南、北、西三處塵頭火光，因此不敢前進(jìn)，只得望東奔走，方才轉(zhuǎn)過山口，見一大林之前，數(shù)十從人，引一輛小車；車上端坐孔明，呵呵大笑曰：“蠻王孟獲！天敗至此，吾已等候多時也！”獲大怒，回顧左右曰：“吾遭此人詭計(jì)！受辱三次；今幸得這里相遇。汝等奮力前去，連人帶車砍為粉碎！”數(shù)騎蠻兵，猛力向前。孟獲當(dāng)先吶喊，搶到大林之前，趷踏一聲，踏了陷坑，一齊塌倒。大林之內(nèi)，轉(zhuǎn)出魏延，引數(shù)百軍來，一個個拖出，用索縛定?？酌飨鹊秸?，招安蠻兵，并諸甸酋長洞丁——此時大半皆歸本鄉(xiāng)去了——除死傷外，其余盡皆歸降。孔明以酒肉相待，以好言撫慰，盡令放回。蠻兵皆感嘆而去。少頃，張翼解孟優(yōu)至。孔明誨之曰：“汝兄愚迷，汝當(dāng)諫之。今被吾擒了四番，有何面目再見人耶！”孟優(yōu)羞慚滿面。伏地告求免死。孔明曰：“吾殺汝不在今日。吾且饒汝性命，勸諭汝兄。”令武士解其繩索，放起孟優(yōu)。優(yōu)泣拜而去。不一時，魏延解孟獲至?？酌鞔笈唬骸澳憬穹直晃崆芰?，有何理說！”獲曰：“吾今誤中詭計(jì)，死不瞑目！”孔明叱武士推出斬之。獲全無懼色，回顧孔明曰：“若敢再放吾回去，必然報(bào)四番之恨！”孔明大笑，令左右去其縛，賜酒壓驚，就坐于帳中。孔明問曰：“吾今四次以禮相待，汝尚然不服，何也？”獲曰：“吾雖是化外之人，不似丞相專施詭計(jì)，吾如何肯服？”孔明曰：“吾再放汝回去，復(fù)能戰(zhàn)乎？”獲曰：“丞相若再拿住吾，吾那時傾心降服，盡獻(xiàn)本洞之物犒軍，誓不反亂?！笨酌骷葱Χ仓?。獲忻然拜謝而去。于是聚得諸洞壯丁數(shù)千人，望南迤邐而行。早望見塵頭起處，一隊(duì)兵到；乃是兄弟孟優(yōu)，重整殘兵，來與兄報(bào)仇。兄弟二人，抱頭相哭，訴說前事。優(yōu)曰：“我兵屢敗，蜀兵屢勝，難以抵當(dāng)。只可就山陰洞中，退避不出。蜀兵受不過暑氣，自然退矣。”獲問曰：“何處可避？”

優(yōu)曰：“此去西南有一洞，名曰禿龍洞。洞主朵思大王，與弟甚厚，可投之?！庇谑敲汐@先教孟優(yōu)到禿龍洞，見了朵思大王。朵思慌引洞兵出迎，孟獲入洞，禮畢，訴說前事。朵思曰：“大王寬心。若蜀兵到來，令他一人一騎不得還鄉(xiāng)，與諸葛亮皆死于此處！”獲大喜，問計(jì)于朵思。朵思曰：“此洞中止有兩條路：東北上一路，就是大王所來之路，地勢平坦，土厚水甜，人馬可行；若以木石壘斷洞口，雖有百萬之眾，不能進(jìn)也。西北上有一條路，山險(xiǎn)嶺惡，道路窄狹；其中雖有小路，多藏毒蛇惡蝎；黃昏時分，煙瘴大起，直至巳、午時方收，惟未、申、酉三時，可以往來；水不可飲，人馬難行。此處更有四個毒泉：一名啞泉，其水頗甜，人若飲之，則不能言，不過旬日必死；二曰滅泉，此水與湯無異，人若沐浴，則皮肉皆爛，見骨必死；三曰黑泉，其水微清，人若濺之在身，則手足皆黑而死；四曰柔泉，其水如冰，人若飲之，咽喉無暖氣，身軀軟弱如綿而死。此處蟲鳥皆無，惟有漢伏波將軍曾到；自此以后，更無一人到此。今壘斷東北大路，令大王穩(wěn)居敝洞，若蜀兵見東路截?cái)?，必從西路而入；于路無水，若見此四泉，定然飲水，雖百萬之眾，皆無歸矣。何用刀兵耶！”

孟獲大喜，以手加額曰：“今日方有容身之地！”又望北指曰：“任諸葛神機(jī)妙算，難以施設(shè)！四泉之水，足以報(bào)敗兵之恨也！”自此，孟獲、孟優(yōu)終日與朵思大王筵宴。

卻說孔明連日不見孟獲兵出，遂傳號令教大軍離西洱河，望南進(jìn)發(fā)。此時正當(dāng)六月炎天，其熱如火。有后人詠南方苦熱詩曰：“山澤欲焦枯，火光覆太虛。不知天地外，暑氣更何如！”又有詩曰：“赤帝施權(quán)柄，陰云不敢生。云蒸孤鶴喘，海熱巨鰲驚。忍舍溪邊坐？