晉劉裕欲發(fā)兵進(jìn)討，先令并州刺史劉道憐，出屯華陰，一面部署兵馬，請命乃行。時劉裕已晉封豫章郡公，劉毅何無忌，也分封南平安成二郡公。三公當(dāng)?shù)溃?quán)最盛。無忌素慕殷仲文才名，因仲文出任東陽太守，請他過談。仲文自負(fù)才能，欲秉內(nèi)政，偏被調(diào)出外任，悒悒不樂，因此誤約不赴。無忌疑仲文薄己，遂向裕進(jìn)讒道：“公欲北討慕容超么？其實(shí)超不足憂，惟殷仲文桓胤，是心腹大病，不可不除。”裕也以為然。適部將駱球謀變，事泄被誅，裕遂謂仲文及胤，與球通謀，即將他二人捕戮，屠及全家。二人罪不至死，惟為桓氏余孽，死亦當(dāng)然。
已而，司徒兼揚(yáng)州刺史王謐病歿，資望應(yīng)由裕繼任。劉毅等不欲裕入輔政，擬令中領(lǐng)軍謝混為揚(yáng)州刺史。或恐裕有異言，謂不如令裕兼領(lǐng)揚(yáng)州，以內(nèi)事付孟昶。朝議紛紜莫決，乃遣尚書右丞皮沈，馳往詢裕。大權(quán)已旁落了。沈先見裕記室劉穆之，具述朝議。穆之偽起如廁，潛入白裕道：“晉政多闕，天命已移，公勛高望重，豈可長作藩臣？況劉孟諸人，與公同起布衣，共立大義，得取富貴，不過因事有先后，權(quán)時推公，并非誠心敬服，素存主仆的名義。他日勢均力敵，終相吞噬，不可不防。揚(yáng)州根本所系，不可假人，前授王謐，事出權(quán)道；今若再授他人，恐公終為人制，一失權(quán)柄，無從再得，不如答言事關(guān)重大，未便懸論，今當(dāng)入朝面議，共決可否。俟公到京，彼必不敢越公，更授他人了。”裕之篡晉，實(shí)由穆之一人導(dǎo)成。裕極口稱善；見了皮沈，便依言照答，遣他復(fù)命。果然沈去數(shù)日，便有詔征裕為侍中，揚(yáng)州刺史，錄尚書事。裕當(dāng)然受命，惟表解兗州軍事，令諸葛長民鎮(zhèn)守丹徒，劉道憐屯戍石頭。
會聞譙縱據(jù)蜀，有窺伺下流消息，乃亟遣龍驤將軍毛修之，會同益州刺史司馬榮期，共討譙縱。榮期先至白帝城，擊敗縱弟明子，再請修之為后應(yīng)，自引兵進(jìn)略巴州。不料參軍楊承祖，忽然心變，刺死榮期，擅稱巴州刺史，回拒修之。修之到了宕渠，接得警耗，退還白帝城，邀同漢嘉太守馮遷，即九十一回中之益州督護(hù)。同擊承祖，幸得勝仗，把他梟首。再欲進(jìn)討譙縱，偏來了一個新益州刺史鮑陋，從旁阻撓，牽制修之。修之據(jù)實(shí)奏聞，劉裕乃表舉劉敬宣為襄城太守，令率兵五千討蜀，又命并州刺史劉道規(guī)，為征蜀都督，節(jié)制軍事。譙縱聞晉師大至，忙遣使至后秦稱臣，奉表乞師；且致書桓謙，招令共擊劉裕。謙將來書呈入秦主，自請一行。秦主興語謙道：“小水不容巨魚，若縱有才力，自足辦事，何必假卿為鱗翼？卿既欲往，宜自求多福，毋墮人謀。”謙志在報怨，竟拜辭而去。到了成都，與縱晤談，起初卻還似投契，后來謙虛懷引士，交接蜀人，反被縱起了疑心，竟把他錮置龍格，派人監(jiān)守。謙流涕道：姚主果有先見，求福反致得禍了。”已而譙縱出兵拒敵，與劉敬宣接戰(zhàn)數(shù)次，均至失利，再遣人至秦求救。秦遣平西將軍姚賞，梁州刺史王敏，率兵援縱。縱亦令將軍譙道福，悉眾出發(fā)，據(jù)險固守。敬宣轉(zhuǎn)戰(zhàn)入峽，直抵黃虎，去成都約五百里。前面山路崎嶇，又為譙道福所阻，不能進(jìn)軍。相持至六十余日，軍中食盡，且遭疫癘，傷斃過半，沒奈何收兵退回。敬宣坐是落職，道規(guī)亦降號建威將軍。裕因薦舉失人，自請罷職，有詔降裕為中軍將軍，余官如故。裕本欲自往討蜀，因南燕為患太近，不得不后蜀先燕，于是抗表北伐，指日出師。朝臣多說是西南未平，不宜圖北，獨(dú)左仆射孟昶，車騎司馬謝裕，參軍臧熹，贊同裕議。安帝不能不從，便命裕整軍啟行。時為義熙五年五月，夏日正長，大江方漲，裕率舟師發(fā)建康，由淮入泗，直抵下邳，留住船艦輜重，麾兵登岸。步至瑯琊，所過皆筑城置守。或謂裕不宜深入，裕笑道：“鮮卑貪婪，何知遠(yuǎn)計？諸君不必多慮，看我此行破虜呢。”乃督兵急進(jìn)，連日不休。
南燕主超聞有晉師，方引群臣會議，侍中公孫五樓道：“晉兵輕銳，利在速戰(zhàn)，不宜急與爭鋒。今宜據(jù)住大峴山，使不得入，曠日延時，挫他銳氣，然后徐簡精騎二千，循海南行，截彼糧道，別敕段暉發(fā)兗州兵士，沿山東下，腹背夾攻，這乃是今日的上計。若依險分戍，籌足軍糧，芟刈禾苗，焚蕩田野，使彼無從侵掠，彼求戰(zhàn)不得，求食無著，不出旬月，自然坐困，這也不失為中策。二策不行，但縱敵入峴，出城逆戰(zhàn)，便成為下策了。”莫謂五樓無才，超本深信五樓，何為此時不用？超作色道：“今歲星在齊，天道可知，不戰(zhàn)自克。就是證諸人事，彼遠(yuǎn)來疲乏，必不能久，我據(jù)有五州，擁民萬億，鐵騎成群，麥禾布野，奈何芟苗徙民，先自蹙弱哩？不若縱使入峴，奮騎逆擊，以逸待勞，何憂不勝？”輔國將軍賀賴盧道：“大峴為我國要塞，天限南北，萬不可棄，一失此界，國且難保了。”超搖首不答。太尉桂林王慕容鎮(zhèn)又諫道：“陛下既欲主戰(zhàn)，何不出峴逆擊？就使不勝，尚可退守，不宜縱敵入峴，自棄巖疆。”超終不從，拂袖竟入。鎮(zhèn)出語韓道：“既不能逆戰(zhàn)卻敵，又不肯徙民清野，延敵入腹，坐待圍攻，是變做劉璋第二了。劉璋即漢后主。今年國滅，我必致死，卿系中華人士，恐仍不免文身了。”無言自去，徑往白超。超怒鎮(zhèn)妄言，收鎮(zhèn)下獄，乃集莒與梁父二處守兵，修城隍，簡車徒，靜待晉兵到來。
劉裕得安然過峴，指天大喜道：“兵已過險，因糧滅虜，就在此舉了。”慕容超方命五樓為征虜將軍，使與輔國將軍賀賴盧，左將軍段暉等，率步騎五萬人，出屯臨朐。自督步騎四萬，作為后應(yīng)。臨朐南有巨蔑水，距城四十里，公孫五樓領(lǐng)兵往據(jù)，方達(dá)水濱，已由晉將孟龍符殺來，兵勢甚銳，不容五樓不走。晉軍有車四千輛，分作左右兩翼，方軌徐進(jìn)。將至臨朐城下，與慕容超大兵相遇，殺了半日有余，不分勝負(fù)。劉裕用胡藩為參軍，至是向裕獻(xiàn)策，請出奇兵徑襲臨朐城。裕即遣藩及諮議將軍檀韶，建威將軍向彌，引兵繞出燕兵后面，直攻臨朐，且大呼道：“我軍從海道來此，不下十萬人，汝等守城兵吏，能戰(zhàn)即來，否則速降。”城內(nèi)只有老弱殘兵，為數(shù)甚少，惟城南有燕將段暉營，不及乞援，已被向彌擐甲登城，立即陷入。段暉聞變，料難攻復(fù)，只得遣人飛報慕容超。超聞報大驚，單騎奔還，投入段暉營中。南燕兵失了主子，統(tǒng)皆駭散，當(dāng)被劉裕縱兵奮擊，追到城下，乘勝踹入暉營。暉出營攔阻，一個失手，要害處中了一槊，倒斃馬下。還有燕將十余人，相繼戰(zhàn)死。超策馬急奔，不及乘輦，所有玉璽豹尾等件，一古腦兒拋去。晉軍一面搬運(yùn)器械，一面長驅(qū)追超。超逃入廣固，倉皇無備，那晉軍已隨后擁入，竟將外城占據(jù)了去。小子有詩詠道：
設(shè)險方能制敵強(qiáng)，如何縱使入蕭墻？
良謀不用嗟何及，坐致巖疆一旦亡。
欲知慕容超如何拒守，容至下回說明。
慕容超之迎還母妻，不可謂非孝義之一端。超母跋涉奔波，備嘗艱苦，超既得承燕祀，寧有身為人主，乃忍其母之常居虎口乎？呼延女之為超婦，超母以報德為言，夫欲報之德，反使之流落長安，朝不保暮，義乎何在？所屈者小，所全者大，此正超之不昧天良也。惜乎！有使才而無將才，顧私德而忘公德，無端寇晉，啟釁南鄰，迨至?xí)x軍入境，又不聽公孫五樓之上中二策，縱使入峴，自撤藩籬，愚昧如此，幾何而不為劉璋乎？史稱超身長八尺，腰帶九圍，雄偉如此，乃不能保一廣固城，外觀果曷恃哉！