一個獵人在打獵時意外發現一只小狼崽。小狼崽出生不久，周身毛茸茸的，走路蹣跚，悲悲切切地嗚咽，又可憐、又可愛。獵人動了惻隱之心，將小狼崽抱回家中，與狗放在一起飼養。幾條狗爭著將小狼崽圍起來，用鼻子嗅嗅，覺得氣味似乎不對，又失望地散開了。過了一段時間，大約是小狼的氣味逐漸消失，也許是狗們熟悉適應了小狼的氣味，大狗與小狼逐漸由陌生而熟悉，后來居然和睦相處，成了好朋友。小狼成長得很快，不到一年的時光便發育...