皮諾曹又回到了仙女的家里。仙女決定第二天要把皮諾曹變成真正的人類的孩子。為了慶賀這件隆重的喜事，皮諾曹要在第二天要舉行一次盛大的宴會。

漁夫正要把皮諾曹扔進油鍋，眼看皮諾曹就要變成炸魚了。正在這個驚險的時刻，只聽見“汪……汪”兩聲狗叫，紅漁夫嚇了一跳，舉在空中的那只手也停了下來。他回頭一看，一條大狗晃晃悠悠走進來，它一定是聞到炸魚的香味走進來的。

“去！滾出去，哪兒來的野狗！”...