楚漢相爭時，季布是項羽的部下，曾幾次獻策，使項羽的部隊大敗劉邦的部隊。劉邦當了皇帝后，想起這事，就氣恨不已，下令通緝季布，并嚴厲地宣布：“有膽敢隱藏逃犯季布者，滅其三族”。

季布原是楚國人，從軍后一直仗義疏財，廣交天下，因此很多人寧愿冒著危險也會收留他。不久，季布裝扮成窮人，到山東一家姓朱的人家當傭工。朱家明知他是季布，仍收留了他。后來，朱家覺得季布這樣東躲西藏不是辦法，就只身到洛陽去找...