有一個年輕的小伙子，在獵人那兒學藝好幾年。分別時，獵人送給他一只百發百中的獵槍。

一天夜里，小伙子看見不遠處有火光，便提著槍走過去看個究竟。原來，是三個巨人在烤一頭公牛，每當他們要把肉送進嘴里的時候，獵人就將它打飛。一連三次，都是這樣。三個巨人齊聲贊道：“真是一個好槍手。”小伙子看巨人沒有惡意就走了出來，并答應巨人和他們住在一起。

一天，幾個巨人在一起探討著森林王宮里有位美麗的...