有一只貓和一只狐貍相遇了，只過了一會兒，它們便成了好朋友。貓和狐貍都很狡猾，自以為是。它們決定合伙外出干一番事業。

漫長的旅途十分枯燥乏味，用爭論問題來消磨時光是一個好主意，它倆于是爭論一些問題來驅逐睡意。每天，空曠的路上被這兩個無聊透頂的家伙的吵鬧聲充斥著。在結束一個話題后，兩者談起了周圍的同伴。狐貍對貓輕蔑地說：“你自詡聰明，其實你懂些什么，我比你聰明多了。”

“那又有什么...