朱元璋出軍征服方國珍，同時決定了南征和北伐的大計。

吳元年（元至正二十七年，1367年）九月間，元璋保有的疆土，大體上據有現在的湖北、湖南、河南東南部和江西、安徽、江蘇、浙江，包括漢水流域和長江下游，是全中國最富庶繁盛、人口密度最高的區域。

南部除元璋以外，分作幾個軍事單位。以四川為中心的是夏國明玉珍。玉珍本來是西系紅軍徐壽輝的部將，奉命入川略地，壽輝被弒，自立為隴蜀王，以兵守住瞿...