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  • 投資公開課
  • 韓布偉
  • 2145字
  • 2025-05-15 10:21:02

第五講 吉姆·羅杰斯:除非你真的了解自己在做什么,否則什么也別做

除非你真的了解自己在干什么,否則什么也別做。

——吉姆·羅杰斯

吉姆·羅杰斯說:“假如你在兩年內靠投資賺了50%的利潤,然而在第三年卻虧了50%,那么,你還不如把資金投入國債市場。你應該耐心等待好時機,賺了錢獲利了結,然后等待下一次的機會。如此,你才可以戰勝別人。所以,我的忠告就是絕不賠錢,做自己熟悉的事,等到發現大好機會才投錢下去。”

◎知己知彼,百戰不殆

在投資領域,也講究知己知彼,百戰不殆。所謂市場如戰場,不打無準備之仗,才不會被消滅殆盡。吉姆·羅杰斯早就提醒投資者們,股市可不是鬧著玩的。在給人帶來可觀的收益的同時,也會帶來難以預估的損失。

如果你還沒有對投資市場可能造成多大的風險做好思想準備,或者不知道投資市場會給人帶來難以挽回的災難,那么,相信吉姆·羅杰斯的忠告,遠離投資市場。如果你是因為看到別人投資什么項目賺了很大一筆錢,或者在電視網絡上看到了一些成功的投資者的故事,然后也躍躍欲試,那么,請再一次相信吉姆·羅杰斯的話,不要投身投資市場。

吉姆·羅杰斯是一位周游世界的投資教父,他的第一次環球旅行被吉尼斯世界記錄記載,第二次環球旅行被《時代》稱為金融界的印第安納·瓊斯。他有一句話可以看作他不惜冒險兩次環球旅游的真正目的:“出色的投資家需要了解世界,了解世界后才能賺錢。”

第一次旅行回國后,吉姆·羅杰斯寫了《投資騎士》,銷售了50萬冊,還被《紐約時報》評為“最佳銷售圖書”。第二次旅行結束后,他寫成的《資本家的冒險》又赫然成為全球各國書店的暢銷書。

當然,這兩本書為他帶來巨大的收益,不過你知道,他絕對不是僅僅為了寫書而旅行,其中最主要的原因,就是他把賭注押在了國家上。一路上,他都在發現投資機會,當然,斬獲絕對不菲。他購買了處于暴跌中的奧地利企業的股票、債券,讓奧地利股市起死回生,被人敬稱為“奧地利股市之父”。從介入到賣出西德股市,兩年之中獲利3倍。購買非洲博茨瓦納的全部股票,結果,2002年,博茨瓦納被《商業周刊》評為10年來增長最快的國家。

除了這些國家,吉姆·羅杰斯還在葡萄牙、新加坡、巴西、印尼等地發現并介入低估股票,在瑞典、挪威、日本做空高估股票,涉足阿根廷、厄瓜多爾、哥斯達黎加、南非等多個新興市場,當然,還包括中國市場,吉姆·羅杰斯非常看好中國市場,他認為21世紀就是中國的世紀。所以,他讓自己一生中最好的投資——他的兩個女兒,都學習中文,為她們購買中國的股票。

◎什么都不做也能掙錢

要想在市場上活下來,首要堅持的原則就是絕不賠錢法則,試想如果你能夠在投資中絕不賠錢,那么還用擔心什么,只管想著如何去賺錢就夠了。一次虧損很有可能會導致之前所有的盈利都轉眼成空。所以,應該耐心等待好時機,一旦賺了錢就獲利了結,之后再等待下一次的機會。只有這樣,你才可以保證絕不賠錢,也就意味著可以戰勝別人。絕不賠錢,只做自己熟悉的事,等到發現大好機會時,才投錢下去。

在平常時間里,吉姆·羅杰斯一般都會靜坐,他認為越少買賣越好,永遠都會耐心地等候投資機會的來臨,在有十足信心的情形下才出擊。吉姆·羅杰斯認為,如果市場出現長時間的低迷不振,這時耐心等待一個催化因素的出現是最應該做的。“投資的法則之一就是袖手不管,除非真有重大事情發生。大部分的投資人總喜歡進進出出,找些事情做。他們可能會說‘看看我有多高明,又賺了3倍。’然后他們又去做別的事情,他們就是沒有辦法坐下來等待大勢的自然發展。”對“試試手氣”的說法,吉姆·羅杰斯很不以為然。

“這實際上是導致投資者傾家蕩產的絕路。若干在投資時遭到虧損的人會說:‘賠了一筆,我一定要設法把它賺回來。’越是遭遇這種情況,就越應該平心靜氣,等到市場有新狀況發生時才采取行動。”

也許身邊一些盈利的故事會給你一種錯覺,似乎認為投資是一件很簡單的事,而且很容易賺錢。可事實上,投資從來就不是一件容易的事。一旦某一塊市場最終成為泡沫,那么這個具有迷惑色彩的泡沫破滅的那一天,很多人會受到牽連,很多悲劇會上演。因此,吉姆·羅杰斯再三叮囑,那些并不了解投資市場、風險意識不足的人,千萬不要去參與投資市場的項目。

大師小傳

吉姆·羅杰斯

與巴菲特、索羅斯齊名的全球三大投資家之一。被稱為“華爾街神話”。因為其預測經常應驗,被華爾街稱為“投資黃金眼”。時代稱其為“金融界的印第安納·瓊斯”。1970年,吉姆·羅杰斯與索羅斯一起創辦了全球最富盛名的大規模對沖基金——量子基金,被巴菲特贊為“對大局的把握無人能及”。

Tips

①投資的核心就是盡量回避不確定走勢,只在知道自己在做什么時才做投資決策,而且,在有相當的把握進行投資之前,要為自己做好保險工作,出現虧損時也能應對。

②投資之前,先要了解自己專業技能的掌握是否熟練,自己的心態是否能夠承受大漲大跌,自己的資金可以應對多大的虧損,抓住多少機會。

③了解自己的長處,這樣投資時就能以己之長,攻彼之短。抓住好的機會賺一筆,在行情不好時及時抽身。如果自己都不清楚自己擅長什么,最好不要輕舉妄動,畢竟市場中的人不是贏就是虧,沒有贏的機會,那也不能把自己的資金拱手相讓。

④了解自己的風險承受能力,做投資,要有二次重來的能力,包括資金、信心和機會。可以被市場打敗,但不能被市場消滅。無論何時都不使用壓力資金。

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