R.2 成都市醫美產業的發展現狀

張興月 劉宗英[1]

摘要：隨著成都市經濟的快速發展、社會的進步和科研水平的提升，以及人們對美的不斷追求，醫美市場得以迅速擴大。到目前為止，成都市的醫美產業規模持續增大，機構發展十分迅速，從業人員數量同步上升，消費需求不斷增加，在全市范圍內基本形成了醫療美容產業的聚集發展態勢。但與此同時，成都市醫美產業仍然存在產業鏈不完善、市場秩序不規范、品牌影響力不足、獲客成本高昂和專業人才短缺等問題。

關鍵詞：醫美產業 成都 消費

一 成都市醫療美容產業的發展成效

近年來，隨著醫療美容技術快速發展、城市經濟實力不斷提升、個人收入持續增加等，成都市的醫療美容市場規模保持較快增長趨勢。就發展成效來看，成都市醫美產業規模大幅增長，機構和從業人員數量快速增加，消費者需求不斷提升，消費規模全國領先。目前成都市醫療美容產業的聚集發展態勢已初步形成，打造“醫美之都”的優勢十分明顯。

（一）成都市醫療美容產業規模不斷增大

隨著需求市場的擴大和政策的開放，成都市醫療美容市場發展態勢良好，特別是最近五年，醫療美容機構增速明顯，產業規模大幅增長。2015～2018年，成都市的醫療美容市場始終處于高速發展期，醫美產業規模從2015年的213億元迅速增長至2018年的487億元，年均增長率保持在30%以上。就發展趨勢來看，成都市的醫美產業規模將持續增長，根據《成都醫療美容產業發展規劃（2018～2030年）》，2025年成都市醫療美容產業規模將達到1000億元，到2030年將增長至2000億元。

圖1 成都市醫美產業規模

資料來源：清科：《2019中國醫療美容行業發展白皮書》。

（二）成都市醫療美容機構迅速發展

自成都市確定打造“醫美之都”的目標以來，全市醫療美容機構發展十分迅速。

從醫美機構的數量來看，成都是新一線城市中醫美機構發展最好的城市。據統計，2016年，全市醫療美容機構有159家，數量僅次于上海和北京，位居全國第三。2017年，全市醫美機構的數量增長至276家，增速高達73.58%。2018年，成都市醫療美容機構數量已經達到407家（其中醫療美容醫院21家，為全國醫療美容醫院數量最多的城市），與2017年相比增加了131家，使成都成為全國醫美機構增速最快的城市。就成都市的發展潛力來看，未來醫美機構的數量將會進一步增加。

從醫美機構的規模來看，全市醫療美容機構（不含綜合醫院醫美科室等其他醫美機構）編制床位515張、實有床位503張。但總體來看，成都市醫美機構的規模普遍不大，在醫院層面，僅四川華美紫馨醫學美容醫院和成都八大處醫療美容醫院的實有床位為50張左右，其余醫院基本為20～30張。

從醫美機構的營業收入情況來看，2018年，全市醫療美容機構（不含綜合醫院醫美科室等其他醫美機構）總診療數量達147.89萬人次，同比增長73.7%，占全市總診療數量的1.02%，主要開展美容外科、美容皮膚科等業務。醫美機構總收入超過60億元，同比增長70.0%。2018年，四川華美紫馨、美萊、米蘭柏羽、銅雀臺、西嬋泛亞等企業的營業收入超過1億元，藝星、悅好、西嬋、嬌點等企業的超過5000萬元，在全國處于領先地位。

從醫美機構的結構來看，成都市的醫療美容產業在中游機構的布局上具有明顯優勢，隨著醫美市場的擴張，醫療美容醫院、醫療美容門診部、醫療美容診所和公立醫院整形外科同步增長，近年來已經基本形成以醫療美容醫院為主體，醫療美容門診部和診所、綜合醫院醫美科室等為支撐的發展格局。2018年，成都市醫美機構為407家，包括醫療美容醫院21家、醫療美容門診部112家、醫療美容診所199家、綜合醫院醫美科室75家。其中民營醫療美容機構占據了大部分市場份額，為94%。從機構科室設置看，設有美容皮膚科、美容外科的均占74%，設有美容中醫科和美容牙科的占比分別為32%和25%。

圖2 2018年成都市各類醫療美容機構占比

從醫美機構的品牌來看，成都市醫美機構起步較早、發展較快，無論是本土醫美品牌還是外來醫美品牌在全國范圍內都具有較高的知名度。其中，公立醫院有四川大學華西醫院、四川大學華西口腔醫院、四川省人民醫院、成都市第二人民醫院、成都市第三人民醫院等。民營機構中，有四川悅好醫學美容醫院、四川華美紫馨醫學美容醫院、四川米蘭柏羽醫學美容醫院、四川西嬋泛亞整形美容醫院、Yestar（藝星）整形醫院、銅雀臺醫學美容醫院等，還有中國唯一的國有股份主導的混合所有制醫療美容醫院——成都八大處醫療美容醫院。

表1 成都市主要醫美機構代表

表1 成都市主要醫美機構代表-續表

從中國整形美容協會的醫美機構等級來看，成都市有90%的醫療美容機構尚未定級，已定級的機構有39家，其中32家為綜合醫院醫美科室，7家為眼科、婦產科?？漆t院。按照中國整形美容協會對全國醫療美容機構的等級評定，在2016年開始的三次評級中，成都市共有13家醫美機構獲評3A以上等級醫美機構，其中5A等級5家，包括四川西嬋泛亞整形美容醫院、四川華美紫馨醫學美容醫院、成都大華韓藝整形美容醫院、四川米蘭柏羽醫學美容醫院、美萊醫學美容醫院；4A等級1家，為成都趙善軍博士整形美容門診部；3A等級7家，包括成都整形美容醫院、成都武侯暄妍醫療美容門診部、成都武侯艾美薇醫療美容門診部、成都武侯艾米麗醫療美容門診部、成都玉顏醫學美容診所、成都青羊百齡博雅醫療美容門診部、成都錦江伊莎貝拉醫療美容門診部。

（三）成都市醫療美容從業人員不斷增加

統計數據顯示，2014～2018年成都醫美機構數量呈現大幅增加趨勢，衛生技術人員數量也同步增加。2018年全市的醫療美容機構（不含綜合醫院醫美科室等其他醫美機構）有衛生技術人員3131名，其中2015～2016年衛生技術人員數量增長最快，這與全國醫美行業大環境有關。一方面，醫美市場逐步擴大，外部資本進入，機構數量明顯增加；另一方面，國內醫療政策放開，部分醫生離開公立醫院，自主創業。2017～2018年行業出現洗牌現象，機構增幅不大。

同時，我們也應當看到，醫美產業迅速發展，衛生技術人員存在較大缺口，這與國內專業教育學校和正規培訓機構較為缺乏、人才培養與市場需求不匹配以及醫療環境迫使大量醫務人員轉行有關?？傮w來說，目前成都市整體衛生技術人員缺口依然很大，預計超過6000名。

表2 成都市醫美產業衛生技術人員數

截至2018年底，成都醫美機構（不含綜合醫院醫美科室等其他醫美機構）的所有衛生技術人員中，有執業醫師997名（正高職稱占比3.20%、副高職稱占比13.91%、中級職稱占比31.57%、初級職稱占比51.32%），同比增長79.3%，平均每家機構大約2.4名執業醫師；注冊護士1865名（正高職稱占比0.06%、副高職稱占比0.28%、中級職稱占比2.29%、初級職稱占比97.37%），醫美產業醫護比例為1∶1.87，存在較大缺口。

（四）成都市醫療美容消費人群龐大

從醫美消費需求來看，成都市民對新事物接受能力較強，對于醫療美容等高速發展的產業始終保持著較濃的興趣，再加上成都市為建設“醫美之都”出臺支持政策，這對醫美產業的發展起到了極大的推動作用，因此成都市的醫美消費市場迅速崛起。成都市民對于醫美產業的關注度和醫美項目的需求量在全國都處于領先地位。統計顯示，成都市的醫美相關數據與北京、上海、深圳等一線城市持平，在某些方面甚至有進一步趕超的趨勢，未來巨大的市場增量可期。以美唄為例，2018年成都市美唄App在iOS系統和安卓系統的裝機量分別為90萬臺和34萬臺，占全國裝機總量的比例分別為22.5%和17.4%，占據了全國1/5左右的市場。成都市美唄平臺（App+小程序）用戶總數179萬，平臺平均月活數45萬，分別占全國總數的5.8%和10%。由此可見，在線上平臺上，成都的醫美用戶規模在全國范圍內都處于較高水平，他們在平臺上的活躍度也較高，醫美需求不斷增加。

從醫美消費規模來看，成都市經濟發展水平持續提升，2018年成都市全體居民人均可支配收入為36142元，高于全國居民人均可支配收入的28228元，在全國范圍內處于較高水平，成都市民相對具有較高的消費能力，在醫療美容領域的消費意愿較強。從新氧發布的《2018年“雙11”醫美消費城市榜單》可以看到，近年來二線城市的醫療美容消費水平持續上升，而作為新一線城市的成都增速則最為明顯，人均醫美消費額排名全國第一，與2017年相比上升了12個名次，成為2018年全國消費能力最強的城市。相比之下，上海和北京等一線城市分別排名第3和第6。根據美唄提供的數據，成都市2018年醫美互聯網平臺（App+小程序）在線交易額達到8800萬元，占全國交易總額的10%。在天貓“雙11”消費醫療行業成交額中，四川西嬋位居全國第一。

從醫美消費量來看，在最受歡迎的微整形項目、手術項目和最貴的醫美項目消費榜單中，成都在全國的排名與廣州、深圳不相上下。美團公布的數據顯示，2019年上半年，成都的線上醫美消費訂單量增長了4.3倍，訂單數量僅次于北京、上海和深圳，下單用戶增長3.3倍，消費人次僅次于北京、上海，排全國第三。美唄提供的數據也同樣反映了成都巨大的消費潛力，2018年成都消費者在美唄App和小程序等平臺的訂單總量為8000單，占全國訂單總量的13.3%。

從醫美消費者性別分布來看，《成都市2018年合法醫療美容機構統計表》顯示，成都醫美消費者中，男性占比為8.3%，女性占比為91.7%，而據MobData[2]的數據，男性醫療美容消費者占比已經達到了25.7%，新氧《2018年醫美行業白皮書》顯示，全國男性醫療美容的消費者占比為11.12%。由此可見，男性消費者正逐漸成為醫美行業不可忽視的消費人群，挖掘男性消費者的消費潛力將成為醫美市場發展的一大增量。相比全國市場，雖然成都男性具備強烈的愛美天性，但男性醫療美容消費者的占比較小，僅為8.3%，女性人群仍然占據絕對主導地位，成都未來的男性醫美市場的可開發潛力非常巨大。

從醫美消費者年齡特征來看，2018年美唄醫美互聯網平臺數據顯示，線上醫美用戶年輕化特征明顯。2018年成都市美唄平臺上18～23歲年齡段的用戶最多且最活躍，用戶數有150萬，占用戶總數的83.8%。18～23歲和24～29歲兩個年齡段在線交易額最高，分別占交易總額的36.4%和31.8%。但受經濟條件的影響，人均消費金額最高的年齡段是35～39歲的消費人群，人均消費額達1.4萬元；其次是40～50歲人群，人均消費金額為1.3萬元。18～23歲人群消費水平相對最低，人均消費金額僅0.92萬元。

從醫美項目選擇來看，新氧《2019年醫美行業白皮書》顯示，在過去一年的時間里，非手術類面部年輕化項目增速高達92.64%，成為增長最快的板塊。其中最受歡迎的項目依次是面部脂肪填充、隆鼻、眼瞼手術、面部提升和墊下巴等。同樣地，受生活節奏和地域文化的影響，成都人民的生活壓力相對于其他城市較小，生活舒適度更高，因此，不同于其他一線城市消費者更喜歡抗衰老、微整形等抵抗生活和工作壓力的醫美項目，成都消費者雖然在抗衰老方面也具有較大的消費支出，但對醫美項目的選擇還是更加偏向于外貌的改善，如鼻整形、隆胸、眼整形，以及女性私密等醫美項目。除此之外，男性醫美項目中的植發也呈現增長勢頭。

（五）成都市醫療美容產業聚集發展態勢初步形成

從成都市醫美機構的分布情況來看，成都市醫療美容產業的聚集發展態勢初步形成。截至2018年底，成都市有90%的醫療美容機構分布在武侯區、高新區、青羊區、錦江區、金牛區和成華區六個城區，且武侯區和高新區占據成都市醫美市場的半壁江山。其中武侯區是中西部醫療資源最為密集的區域之一，2018年底有醫療美容機構125家，約占全市所有醫美機構的31%，主要聚集在交通便利、配套完善、商業人氣較高的人民南路沿線、紅牌樓商圈等區域，2017年的產業收入就超過了15億元。從醫美品牌來看，武侯區除了聚集有四川西嬋整形、米蘭柏羽、成都大華韓藝等具有較高知名度和品牌影響力的醫學美容醫院外，四川大學華西醫院、華西口腔醫院等一流大中型醫院也在該區域設有醫療美容（整形）科室，醫療水平保持領先。根據《武侯區醫療美容產業發展規劃（2018～2030年）》，未來武侯區將依托區內臨床及科研優勢，促進政產學研用協同創新，進一步帶動區域醫美服務和技術升級。

另外，成都高新區有醫美機構78家，約占全市的19%，主要分布在天府一街至五街以及肖家河等區域，集聚了八大處、華美紫馨、晶膚等知名醫美品牌。與此同時，高新區還聚集了一批醫美產業的上游企業，如藍光英諾、迪康藥業、奧泰醫療等醫美產品、耗材的研發企業，在3D生物打印、醫用材料、醫學影像設備等領域具有較強競爭優勢，醫美產業鏈已初步形成。根據高新區醫療美容產業規劃，未來成都高新區將圍繞醫美產業的上游、中游和下游，在醫療美容制造業、醫療美容服務業、醫療美容金融和信息服務業構建完整的醫美產業生態圈，進一步完善醫美產業鏈。同時圍繞“一區一鎮”，布局四大產業高地，構建產業生態圈，打造國際化醫療美容產業聚集區。

此外，青羊區共有醫美機構56家，約占全市的14%，主要位于市中心的人民公園商圈和二環路沿線，整體較為分散，擁有大華、藝星、美萊等醫美品牌和四川省人民醫院、成都中醫藥大學附屬醫院（四川省中醫醫院）等公立醫院。錦江區有55家，約占全市的13%，大多集中在繁華的春熙路商圈及附近，是玉之光、伊莎貝拉、市二醫院、友誼醫院等品牌或醫院的所在區域。金牛區有31家，約占全市的8%，主要聚集在以蜀漢路為中心的附近區域，包括悅好等品牌。成華區有17家，約占全市的4%，分布較為分散，擁有圣丹福、新視界等品牌。

圖3 成都市醫美機構的區域分布情況

還有11%的機構零散分布在成都市其他區（市）縣，共有45家，其中天府新區7家、崇州市7家、龍泉驛區6家、溫江區5家、新都區4家、都江堰市3家、彭州市3家、簡陽市2家、邛崍市2家、青白江區2家、大邑縣2家、蒲江縣1家、新津縣1家。

二 成都市醫療美容產業的發展問題

目前，成都市醫療美容機構總體發展態勢良好，具有科技創新資源豐富、交通便利、配套完善、關聯產業支撐扎實以及市民醫療美容意識較強等優勢。不過，成都市與全國一樣，醫療美容產業仍然處于成長期，醫美機構普遍不大不強，仍然存在一些亟待解決的問題，如產業鏈不完善、市場秩序不規范、品牌影響力不足、營銷成本高昂、專業人才短缺等。

（一）醫美產業鏈不夠完善，上游產業相當薄弱

目前成都醫美行業產業鏈的上游發展呈現高聚合態勢，一些大型集團和投資機構基本壟斷了成都市醫美行業的器械產業。自2017年起，全球醫美上游發生多起大型并購事件，醫美器械領域已由原來美國、以色列、意大利等多個國家的品牌，逐漸形成少數集團陣營，其中大多仍然是國際品牌。如歐洲最大的私募股權投資機構Apax、意大利最大的激光集團En.El.、全球投資機構XIOGroup以及在中國擁有領先地位的醫療健康產業集團復星醫藥等。這些集團旗下公司Cynosure（賽諾秀）、Syneron（賽諾龍）、Lumenis（科醫人）、AlmaLasers（飛頓）等所研發的激光和光學技術始終處于全球領先地位，其生產的醫美器械也占據了當前醫美市場的主要市場份額，包括美容儀、射頻美容儀、美容注射器、吸脂機等。除此之外，成都市醫美產業使用的主要原料，如玻尿酸和肉毒毒素等，仍然是以進口為主。國產品牌雖有很多進入市場且價格相對低廉，但產品競爭力依然較弱。因此，在成都醫美產業的上游制造業方面，無論是醫療美容藥品、器械還是原料，都比較依賴進口產品，成都市內也缺乏龍頭牽引型項目和國際知名企業，對中游機構和中小型企業的帶動力不足。但是，隨著成都醫療美容技術的不斷成熟，上游原料和器械準入門檻逐漸降低，國產品牌取代進口品牌將是未來成都醫美行業發展的一大趨勢。

（二）行業發展不夠規范，存在一定的監管盲區

由于法律法規不健全，再加上監管手段不多、監管力量不足等，醫美行業的發展還不夠規范，政府對醫美機構的監管還存在一定的盲區，部分生活美容機構從事醫療美容業務的現象依然存在，“黑醫生”“黑培訓”“黑診所”及“黑器械”等問題有待解決。

首先，個別機構的虛假宣傳情況還比較嚴重。在傳統的運營模式下，醫美機構需要自主進行市場營銷，包括派發傳單、搜索引擎競價以及美容院的宣傳導流等。為追逐經濟利益，個別美容機構常常以虛假廣告和夸大效果的媒體宣傳來吸引消費者的眼球。

其次，目前成都市還存在非注冊醫美機構。這些機構不僅無法保證從業醫師的資質水平，而且使用的醫美藥物也極易出現來源不明、質量低劣等問題。盡管如此，市面上仍有很多不合法或不夠資質的生活美容機構打著“尖端科技”“著名專家”的招牌開展非法醫療美容項目。在這種不規范的競爭環境下，醫美市場份額在短期內被非正規機構迅速瓜分，不僅影響成都市整個醫美行業的健康發展，也使消費者對醫美行業失去信心。因此，為促進成都市醫療美容行業健康發展，凈化醫療美容市場環境，有必要加大打擊力度，對涉嫌進行非法宣傳和開展非法醫美項目的機構或美容院進行懲處。

（三）品牌影響力不足，在國內外具有較強影響力的醫療美容機構較少

就醫美行業的發展情況來看，成都市的醫美產業正處于從初始化到規?；倪^渡階段，醫美機構的整合還在持續。成都市醫美中游產業主要由大型連鎖醫院、中小型醫院、小型診所和公立醫院的整形美容科組成。其中，大型的連鎖醫院和公立醫院的整形美容科在市場上居于主導地位。

從公立醫院的發展來看，以四川大學華西醫院、華西口腔醫院、四川省人民醫院、成都市第二人民醫院、成都市第三人民醫院為代表的公立醫院因醫學技術好、醫療質量高而在業內享有較高聲譽，但大部分其他綜合性醫院均未設置醫療美容科，并且公立醫院較民營機構缺乏創新性營銷模式和靈活的服務體制，公立醫院市場占有率遠遠低于民營機構。

從民營機構的發展來看，雖然民營企業占據了大部分市場份額，但成都市現有的醫療美容產業不大不強，知名度不高，社會影響力不足。在新三板上市的醫美企業中，沒有一家機構的總部位于成都。因此，目前的醫美中游機構尚未形成品牌效應，絕大多數醫美品牌的行業認可度偏低，對于行業發展的引領作用較小。

（四）獲客成本高昂，巨大的營銷成本使醫美機構面臨大面積虧損

除正常運營所需的器械、藥品和人力成本外，醫美機構還需為品牌推廣支付高昂的營銷費用。數據統計，醫美機構的支出主要用于廣告宣傳和品牌推廣，大多數機構營銷成本占總收入的50%左右，有的甚至更高。醫美機構的大部分利潤被廣告商等中介機構獲得，醫美機構獲客成本大幅增加。尤其是資金實力較弱的中小型醫美機構，將逐漸陷入營銷陷阱從而不具備市場競爭力。通常醫美行業的營銷模式有三種：第一種是美容院的宣傳導流，這種模式的精準度和成交率較高，但渠道返點和轉化成本也高；第二種是廣告投放和搜索引擎競價，這種渠道的覆蓋面廣、速度快，但精準度低，資金和人員投入都十分大；第三種是線下推廣，這一模式有助于積累品牌效應，但資金投入大、轉化時間長。相比之下，目前大多數醫療美容機構都采用搜索引擎競價、戶外廣告、電視廣告等方式進行廣告宣傳，其中搜索引擎占據了較大比重。但由于轉化率低，醫美機構需要通過不斷做廣告來招攬新顧客才能彌補復購率低的問題。醫美機構往往需要大量的資金來進行市場推廣。

由于早期醫美行業的毛利潤十分可觀，吸引了大量競爭者進入，醫美行業競爭十分激烈。如此一來，一方面許多規模較小、資金較少的醫美機構因不具備競爭力而面臨虧損和倒閉，另一方面為了追求利潤，許多不良商家為降低成本，在醫療器械、醫美藥品方面以次充好，導致“劣幣驅逐良幣”，不僅造成醫美市場的混亂，也極大地影響了成都市醫美行業的健康發展。因此，如何通過運營模式的創新和營銷策略的轉變來降低醫美機構的獲客成本、樹立良好的機構品牌和形象、提高消費者的滿意度，成為當前成都市醫美行業的發展重點。

（五）醫美專業人才極度短缺，成為行業發展的絆腳石

人才資源是醫美行業的核心資源，關系著成都市醫美行業未來發展的核心競爭力。目前，成都市注冊醫療美容類的醫生數量與醫美機構的數量相比仍然存在較大的缺口。隨著醫美市場的迅速擴大，專業人才嚴重不足、從業人員資質參差不齊等現象將越來越突出，甚至成為成都市醫美行業發展瓶頸。根據對成都市的調查，造成醫美產業專業人才缺乏的主要原因如下。

第一，整形醫生的培養周期較長。按照我國目前的醫師培養模式，要成為一名正規的整形外科醫生，需要經過“5+3+X”的培養模式，即醫學院校本科5年，住院醫師規培3年，以及2～4年不等的?？漆t師培訓。因此一名正規的整形美容醫生平均需要10年以上的專業學習才能取得美容主診執業醫師資格，而目前成都市每年培養的正規醫生數量相對于龐大的醫美市場來說遠遠不夠。

第二，專業教育學校和正規培訓機構較為缺乏。當前我國的學校教育體系中并沒有醫美專業，從事醫美行業的醫生主要來自皮膚科、整形科、口腔科、中醫科等科室，每年招入的學生十分有限。與此同時，目前成都市具有專業資質的培訓機構數量也不多，再加上并非所有人畢業后都會從事醫美行業，因此正規的醫美醫生數量少之又少。由于近年來成都市醫美市場發展十分迅速，人才的培養速度跟不上市場擴大的步伐，勢必造成專業人才的嚴重短缺。

第三，非正規醫生和培訓機構大量產生?！?017中國醫美行業黑皮書》顯示，中國有合規執業者1.7萬人，非法執業者15萬人，非法者幾乎是合規醫師的9倍。由于醫美人才資源供不應求，在利益的驅使下，醫美市場催生了“豬皮班”“雞腿班”等非法整形速成班，培養了大量不具備合法行醫資質的“黑醫生”，不僅影響了正規培訓機構的發展，也對正規專業醫生形成了擠壓，進而形成惡性循環，在危害消費者健康的同時也損害了醫美行業的聲譽。因此，為實現成都市醫美行業的健康可持續發展，應盡快建立醫美行業人才培養機制，做好優質人才的培養和儲備工作。

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[1] 張興月，博士，四川省社會科學院社會學研究所助理研究員；劉宗英，四川省社會科學院社會學研究所助理研究員。

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