旁白：周瑜請諸葛亮商議軍事，諸葛亮欣然赴約，來到周瑜軍帳中。周瑜：“馬上要與曹軍交戰，在水上打仗，用什么兵器最好？”諸葛亮：“在江河之上，用弓箭最好。”周瑜：“先生之言，和我想的一樣。但是現在軍中缺箭，還想請先生負責監造十萬支箭。這是公事，還請先生不要推卻。”諸葛亮說：“都督委托，臣自然照辦，但不知道這十萬支箭什么時候用？”周瑜問：“先生，十天造的好嗎？”諸葛亮說：“既然要交戰，十天造好，必然誤了大事。”周瑜問：“那先生，預計幾天可以造好？”諸葛亮說：“只要三天。”周瑜說：“軍情緊急，先生可不能開玩笑啊。”諸葛亮說：“怎么敢跟都督開玩笑？我愿意立下軍令狀，三天造不好，甘受重罰。”周瑜說：“好，拿紙筆來”旁白：等諸葛亮寫完軍令狀后，周瑜令軍士備宴。諸葛亮說：“今天來不及了，從明天算起，到第三天，請派500名軍士到江邊來搬箭。”旁白：諸葛亮喝了幾杯酒就走了。魯肅對周瑜說：“十萬支箭，三天怎么造得成呢？諸葛亮說的是假話吧？”周瑜說：“是他自己說的，我可沒逼他，我得吩咐軍匠們，叫他們故意遲延，造箭用的材料，不給他準備齊全，到時候造不成，定他的罪，他就沒話可說了。你去探聽探聽，看他怎么打算，回來報告我。”魯肅見了諸葛亮。諸葛亮說：“三天之內要造十萬支箭，得請你幫幫我的忙。”魯肅說：“都是你自找的，我怎么幫得了你的忙？”諸葛亮說：“我借給我20條船，每條船上要30多名軍士，船要用青布幔子遮起來，還要1000多個草把子排在船的兩邊。我自有妙用。第三天，管保有十萬支箭。不過不能讓都督知道，他要是知道了我的計劃就完了。”旁白：魯肅不知其意，回到周瑜營上，果然不提諸葛亮問他借船的事。魯肅回到營帳中對周瑜說：“諸葛亮說他不用竹子，翎毛，膠漆這些材料”周瑜疑惑起來，說：“到了第三天，看他怎么辦！”旁白：諸葛亮第一天和第二天，都沒有任何動靜，直到第三日四更時，江上大霧漫天，什么都看不清楚，諸葛亮密請魯肅至船中。船上的軍士擂鼓吶喊，魯肅很吃驚，問：“如果曹兵出來，我們怎么辦？”諸葛亮笑著說：“霧這么大，曹操一定不敢派兵出來，我們只管飲酒取樂，霧散了就回去。”隨后，諸葛亮對軍士們說：“每個船用長索相連，向北岸出發！”軍士們喊道：“得令！”旁白：五更時，船已靠近曹軍水寨。諸葛亮對軍士們說：“你們把船頭朝西，船尾朝東，一字擺開，不停的擂鼓吶喊。”魯肅驚慌道：“如果曹兵出來了怎么辦？”諸葛亮大笑的說：“曹操多疑，定不會派兵出來，我們只需要飲酒取樂等霧散了，我們就回去。”旁白：曹操水寨中，聽到這擂鼓吶喊聲，毛玠，于禁火速向曹操報告。毛玠余禁齊聲道：“丞相，江上有敵軍來犯，那喊聲震耳欲聾，鼓聲沖天！”曹操說道：“江上的霧這么大，敵人忽然來攻，必有埋伏，我們看不清虛實，不要輕易出動。撥水軍，弓弩手朝他們射箭便是。”旁白：不一會兒，旱寨的弓弩手就到了，共有一萬多人，全部都向江中射箭，見像雨一樣，從天上掉下來，過了一會兒，另一邊的草把子上已被射滿了箭。諸葛亮說：“立刻將船掉頭。”不久，另一邊的草把子上也被插滿了箭，天上的霧也散了。諸葛亮下令道：“回寨，再向曹丞相道謝。”軍士們齊聲高喊：“謝曹丞相的箭！”旁白：曹操知道自己上了當，可是諸葛亮那邊船清水急，已經駛出20多里，要追也來不及了。等20條船靠岸時候，周瑜派來搬箭的500個軍士，已經等在江邊了，每條船上有五六千支箭，20條船共有十萬多支。魯肅見了周瑜，對周瑜說了借箭的經過，周瑜大吃一驚，長嘆道：“諸葛亮神機妙算，我真比不上他！”