貓界有三個迷，一是來了又消失的黑貓，二是垂涎于黑貓的花貓族，三是總下達模棱兩可命令的異貓族巫師。
貓界由三族構成，白貓族，花貓族，異貓族。他們都具有妖力，能夠幻化成人形，可隨意穿梭人間的貓妖。只有在人間順利幻化成人形的妖貓，才能看到通往貓界的結界，異貓族巫師進行登記后便能安置在貓界。然而在這里只有黑貓是例外。
貓界有一條界河，叫悲憫河。
雖然貓界的管理者是白貓，但河的南面才是是白貓的領地，北面是花貓的領地。
白貓王叫崇，貓后因觸犯巫師規矩而被收走了妖力，關在了貓殿的最頂層誰也不能接近。
因為有原則，崇深受貓界尊重，就連囂張的花貓族貌似也要避讓三分以示尊敬。王有兩個兒子，相變與澤明，一個女兒，星。澤明作為二兒子已經契約了自己的黑貓，對于王位的繼承有著極大的威脅。
而相變始終保持著自己的冷靜與教養。面對弟弟的挑釁他也只當弟弟的年輕氣盛，正是這樣的定力，貓王更加的希望相變能順利的成為下一個王，但命運是自己把握的。
星最袒護二哥，對于她來說澤明更加的像親人，相變的眼神里散發著冷漠，更是因為親歷兩年前母親的遭遇，相變令她不安。
花貓族不同于白貓族的儒雅，他們野蠻強壯，從不與白貓相融洽。
花貓族的首領叫屠，是一只強壯高大的三花貓。屠的另一半是貓界最獨特的，花色一半黑一半白的貓女凌。
凌這種花色幾百年才會出現一次，論美貌貓界也只有貓后能與之相提并論，她細長的丹鳳眼，仿佛能穿透一切，深邃而魅惑。
屠和凌不屑于擁有王的權利，也不屑于巫師的協助。傳說屠具有巫師的能力，做王只在于他愿不愿意。在花貓族與白貓的爭斗中，屠第一次提出了和平共處。但只有一條，如果有黑貓越過悲憫河就要任他們處置。
他把權利交給崇，悠哉度日，他時常對凌說：“白貓族如果沒有權利那可真成了一副空殼子了。”凌只是微微一笑，從不表達自己的想法。
崇作為老貓王，把貓殿建在了西河上游，雖然北面只望得到大片幽林，但幽林后面就是屠的理想國，這是戒備也是心理上的親近。
東南面山丘后住著異貓族，他們除了白與黑，可以是任何顏色，但只能是通體單色。他們是貓界巫師，歷代協助白貓統治著貓界。
黑貓作為例外，并不會隨意出現在貓界，他們是一群被遺忘在人間的孤魂。歷代忍受著流浪與遺棄的命運。他們在人間流浪，直至幻化成人形。只有當白貓找到只屬于自己的黑貓并達成契約的時候才能來到貓界享受一時的安穩。白貓與黑貓的相遇只是時間問題。
頤婆作為異貓族的大巫師，是一只通體灰色的貓。
她要求王族每周來一趟異貓族這邊，一是為了掌握王族動態，二是為了指引相變找到黑貓。對于巫師來說，所有事情不是直接指明，王族是智慧與威嚴的象征，如果王不能自己領悟那就是不夠格。巫師是他們的指南針，但不能是決策者。
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