自從海上和洋人通商以來，洋人輪船就往來于海上，攪動著海面的波濤越來越洶涌。龍王在宮里也不得安寧，便想派使臣與洋人交涉，爭取使水族重回安寧，于是登殿問群臣誰可以擔當這項差事。烏龜聽了，自告奮勇地承當了這項任務。龍王大喜，立刻派遣烏龜出使。

烏龜奉命而去，半路上碰見一只洋人貨船。它想登船說明來意，卻苦于無路可上，便繞著船尋找上船的地方。正在它徘徊的時候，忽然船后面放出一股熱氣，不偏不倚，正好...