萬歷二十年五月，四鎮總督魏學曾主張招撫，劉東旸等人也希望受朝廷招安，可惜萬歷皇帝下詔一定要嚴懲哱承恩，這就導致招撫之事沒什么進展。
時間久了，皇帝失去了耐心，叛匪也覺得自己奇貨可居，可以多談些條件。
招撫不成，魏總督便命將士強攻，兩軍交戰互有勝負。魏學曾本想以打促降，故而官匪二軍一直在拉扯，并沒有爆發大沖突。
自從趙匣得知寧夏之戰后便一直整軍備戰，他知道倭寇即將到來便全力操練士兵，力求援朝后能將軍士們全都帶回家。
就在朝廷派兵征討寧夏亂軍之時，日本關白（丞相）豐臣秀吉下令正式出擊朝鮮，誓要入唐（日本一直用唐代指中國），收取唐地四百州（豐臣秀吉將中國土地類比日本，劃分為四百州）！
萬歷二十年三月，日軍屯兵于對馬島，并做戰船八百余艘，征發水路總兵十五萬準備入侵朝鮮.....
同年四月，豐臣秀吉派使者給朝鮮宣祖大王李昖遞交國書，國書上表明他只想借道入唐，并不會攻擊朝鮮。
宣祖大王大怒！當場責罵使臣并厲聲拒絕！日本使者為了完成使命，只能對朝鮮王說信件翻譯有誤，入唐是向大明朝貢的意思....信上的一切不對之處皆用翻譯不通糊弄過去了......
朝鮮只答應可以報告大明，一切皆由天朝大皇帝定奪！
日本使者回去后又亂講一通，只說朝鮮已經答應了借道入唐的要求。豐臣秀吉大喜便命令大軍向朝鮮慶尚道進軍！
萬歷二十年四月十三日，日本第一番隊長小西行長乘大小艦艇七百余登陸釜山，并派人與朝鮮通信，再次提出了假道入唐的要求。
朝鮮釜山僉事鄭撥嚴詞拒絕，并整頓城防準備抵御日本。
十四日拂曉，日軍萬余人攻打釜山城，鄭撥帶領六百朝鮮守軍苦守一日，于當日晚城破戰死，其妾室尋到他的尸體后也自刎殉國.....
朝鮮人承平日久，哪里還能打仗？就連有氣節敢死戰的將軍也就那么一兩個，剩下的全都是些逃跑將軍。
朝鮮本有二十萬大軍，可惜國內精銳部隊都在北面防御女真，由此情形日軍長驅直入連克數城，十五萬倭寇登陸后便燒殺搶掠無惡不作，四月二十日慶尚道只剩尚州還未陷落。
四月二十四日，日軍合圍尚州統兵將軍李鎰，李鎰逃跑，隨行的校理（秘書）樸篪悲憤道：
“吾十八登狀元，受國厚恩！今失軍亡師，將何辭以見吾君！”說罷拔劍自刎死！時年二十二歲........
自此慶尚道全境淪陷！（朝鮮行政區也是仿照唐朝所劃，保留了道的稱謂。共有八道，分別為咸鏡道、平安道、黃海道、京畿道、江原道、忠清道、全羅道、慶尚道。）
與此同時，萬歷皇帝正在朝堂上等待討逆大軍得勝的消息。
朝廷派人詢問，魏學曾只說是行軍不利國家，預圖招撫叛軍，朝中多數大臣卻彈劾他耽誤軍事、畏敵不前。
魏學曾貴為四鎮總督，個人能力自不必說。萬歷思來想去覺得他是受人掣肘所至，于是親派太監為他送去尚方寶劍并宣命全軍，以示對魏學曾的支持！
魏學曾受命后還是堅持走招撫路線，他覺得哱拜多年為國守邊都無反意，若是強令處決哱承恩則哱拜必反，為了所謂朝廷顏面使國家損失一員鎮守大將，蒙古諸部得一悍將，實為不智之舉！
他此番謀國確實沒什么問題，可是萬歷皇帝哪里管的了這許多？
萬歷是個好大喜功的君主，特別喜歡以軍功祭告太廟。他只覺得我給你尚方寶劍，又命人宣令全軍由你做主，你還敢這樣萎靡不前！這不是把皇帝給你的面子當成鞋墊子嗎！
至于魏學曾上的奏折，萬歷更是看了就氣不打一處來！
好像沒了哱拜寧夏就守不住了！西北戰事就會崩潰！難道單單缺了他哱拜就得亡國不成？就是張居正、戚繼光沒了，我大明朝不也照樣運行？
六月初，寧夏巡撫朱正色、甘肅巡撫葉夢熊、監軍御史梅國楨，提督李如松、武將劉承嗣、董一奎等先后趕到寧夏，眾人商議后便出動大軍攻城，寧夏城城高池厚，終不能克！
萬歷再也等不下去了！他以魏學曾畏敵不前的名義將他下獄治罪，并命甘肅巡撫葉夢熊接替他討逆，同樣也賜給葉夢熊一把尚方寶劍！
葉夢熊跪著接過尚方寶劍后手上不住顫抖，他心里明白再敢行招撫之事，自己也必是魏學曾的下場！
魏學曾上書愿戴罪軍前效力，萬歷皇帝同意了，但他也清楚，招撫之策是不可能了.....
寧夏叛軍知道朝廷不打算招撫后，便聯系了西蒙古部落的小首領聯合準備叛明，蒙古諸部得知消息后便駐兵寧夏城外。
哱拜本不想反叛，無奈逆子勾結蒙古人，他見蒙古人來寧夏城邊扎營，便號令自己能指揮的兩千家丁駐扎城外監視蒙古軍。
說到底，哱拜還是不想反叛朝廷！
叛軍為了討好這些蒙古人一起出兵，便將寧夏城慶王府的宮女以及糧草等送給了蒙古人，供他們淫樂.....
蒙古人也是投機取巧的主，誰都想撿便宜，誰也不出兵！最后寧夏叛軍竟然喪心病狂到收刮城中普通女子送入蒙古大營....
葉夢熊掛帥后，便令李如松等猛攻寧夏城！
李如松親自指揮大軍攻城，打到最后他熱血上頭，身為一鎮提督竟然親冒箭矢爬城！
官軍軍威大震，眼看就要攻下寧夏之時，哱拜率領二千騎兵突襲官軍，李如松也被射中一箭，幸好只是皮外傷，這也導致官軍放棄了攻城。
哱拜本抱著招撫的心思，現在為了這個逆子也只能出面當了叛軍領袖了，真是逆子坑爹！
哱拜接過兵權后便整理城中軍士，寧夏叛軍見哱拜老將軍接管大營后也軍心大振！
此后官軍多次攻城也沒能攻破寧夏，哱拜十分清楚，只有守住寧夏并擊潰官軍才能再受朝廷招撫！