魯莊公三十一年，齊桓公討伐山戎，夏季，六月，齊桓公來魯國進獻擊敗山戎的戰利品，這有違禮制。凡是諸侯有討伐四夷的功勞，則應該獻功給周天子，周天子用其警示四夷。中原諸侯間征戰則不獻功于周天子。諸侯之間也不互贈戰俘和戰利品。魯國這樣記載，自然也是有原因。去年山戎危害燕國，齊國和魯國一起商議對付山戎，從后面來看魯國是拒絕了，沒有出兵。齊國自己出兵大敗山戎，解救了燕國的危難。本來回來想教訓魯國的，但是管仲勸阻說：剛剛討伐遠國，又誅滅近鄰，使鄰邦不敢親近，這絕不是霸王之道。將從山戎繳獲的寶物，進獻于魯國的周公廟。用另一種形式威懾了魯國。山戎在燕國的東北方向，今秦皇島北邊，齊軍也是勞師遠征啊。
魯莊公三十二年，齊桓公由于楚國進攻鄭國的緣故，召請諸侯開會討論，準備報復楚國。
當初，魯莊公見到黨氏的女兒孟任，一見鐘情，跟著孟任追到她家里，孟任閉門拒絕，魯莊公答應立她為夫人也就是正妻，她答應了，割破手臂和魯莊公盟誓。孟任生了子般。又一次在梁家講習祭天之禮，莊公的女兒前往觀覽，養馬人犖從墻外與她相互嘲弄。子般發怒，讓人鞭打犖。莊公說：不如殺掉他，這個人不能鞭打。他很有力氣，可以舉起稷門的城門，能將門扇遠遠地扔出去。
莊公得了重病，向叔牙詢問繼承人的事，叔牙竟然回答說：慶父有才能。又向季友詢問，季友回答說：臣以死來事奉子般。莊公說：叔牙說慶父有才能。季友就派人用國君的名義讓叔牙等待在家里，用毒酒毒死叔牙，說：喝了這個，你的后代在魯國還可以享有祿位；不這樣，你死了，后代還沒有祿位。叔牙喝了毒酒，回去就死去了。魯國立他的后人為叔孫氏。這里有四個人介紹一下，很重要，慶父、莊公、叔牙、季友，四個人是兄弟。慶父是庶長子，但是以莊公是嫡長子為第一，按照伯仲叔季排序，所以說慶父也叫仲慶父、公子慶父。有句名言，慶父未死，魯難未已，說的就是這個公子慶父。
大名鼎鼎的魯國三桓，就是指的慶父、叔牙、季友三人的后代，魯國后續的三個強族孟孫氏、叔孫氏、季孫氏的祖先。他們三人共同的父親就是魯桓公。
八月，魯莊公去世，子般即位，住在黨氏家里。
冬季，十月，慶父派圉人犖在黨家刺死了子般。季友逃亡到陳國。慶父立閔公為國君。閔公是魯莊公的另一個兒子。
魯閔公元年，春季，狄人進攻邢國，管仲對齊桓公說：戎狄好像豺狼，是不會滿足的；中原各國互相親近，是不能拋棄的。貪圖安逸等于自飲毒酒，同仇敵愾而憂患與共，請求救援邢國。
秋季，閔公請求齊桓公幫助季友回國，齊桓公派人從陳國召回季友。
冬季，齊國的仲孫湫到魯國進行國事訪問，仲孫湫回國說：不除掉慶父，魯國的禍難沒完沒了。齊桓公說：怎么樣才能除掉他？仲孫回答說：禍難不止，將會自取滅亡，您就等著吧！齊桓公說：魯國可以取得嗎？仲孫說：不行。魯國不拋棄周禮，是不能動它的。您應當從事于安定魯國的禍難并且親近它。親近有禮儀的國家，依靠穩定堅固的國家，離間內部渙散的國家，滅亡昏暗動亂的國家，這是稱霸稱王的方法。
晉獻公建立兩個軍，自己率領上軍，太子申生率領下軍。趙夙為晉獻公駕御戰車，畢萬作為車右。出兵滅掉耿國（今山西河津市）、滅掉霍國（今山西霍州）、滅掉魏國（今山西芮城縣）。回到國內，晉獻公為太子在曲沃建造城墻，把耿地賜給趙夙，把魏地賜給畢萬，派他們做大夫。此時晉國也開始開疆擴土的歷程。
士蒍說：太子不能做繼承者了，把都城分給他，而給他以卿的地位，先讓他達到頂點，又哪里能夠立為國君？與其得到罪過，不如逃走，不要讓罪過到來。做一個吳太伯，不也是可以的嗎？這樣還可以保有好名聲。吳太伯是周太王的長子，周太王有意傳位給季歷及其子姬昌，吳太伯主動避讓，遷居江東，建立吳國。此時晉國的內亂已經很明顯了，朝堂之上的大臣都看出來了。
畢萬被封在魏地，后代以封地為姓，是戰國七雄魏國的先祖。
魯閔公二年，記載說以前閔公的保傅奪取卜齮的田地，閔公不加禁止。慶父指使卜齮殺害了閔公。季友帶著僖公跑到邾國。慶父逃亡到莒國，季友和僖公就回到魯國，擁立僖公為國君。然后向莒國送禮，莒國人把慶父送了回來，慶父在回來的路上，請求赦免，沒被同意，于是自己上吊自殺了。從這段記載來看，殺害閔公的另有其人。慶父擁立的閔公，沒有道理再指使人殺害，得不償失，從結果來看，自己也要逃亡，最后還被殺了。所以大概率是季友安排的，然后把臟水潑到慶父身上。最后季友補償了慶父和叔牙，立了他們的后人，慶父的后代是孟孫氏家族，叔牙的后代是叔孫氏家族，季友的后代是季孫氏家族。處于主導地位的是季孫氏。
冬季，衛國被北狄給滅國了。加上明年的邢國，此時周王室分封在河北南部的兩個諸侯國，都被狄族給滅國了，只有河北北部的燕國在苦苦支撐著。這個時候正值齊桓公時期，在齊桓公的幫助下，兩個國家移居別的地方，滅國未滅祀。衛國和邢國留下的大量土地，被后期的齊國和晉國慢慢占領了。總結一下衛國，衛國的史料相對邢國比較豐富，但是很多衛國的史料都是在說這個國家的公族混亂，國君貪圖享樂，不體恤百姓，沒有精明能干的雄主。地處戎狄環伺的地區，而不能篳路藍縷以啟山林，櫛風沐雨砥礪前行。最后身死國滅和楚國王族差太遠了。
晉獻公派遣太子申生進攻東山的皋落氏（山西省垣曲縣）。里克進諫說：太子，是奉事宗廟祭祀、社稷大祭和早晚照看國君飲食的人，所以叫做冢子。國君外出就守護國家，如果有別人守護就跟隨國君。跟隨在外叫做撫軍，守護在內叫做監國，這是古代的制度。說到帶兵一事，對各種策略作出決斷，對軍隊發號施令，這是國君和正卿所應該策劃的，不是太子的事情。率領大軍在于控制命令，太子領兵，如果遇事都要請示就失去威嚴，擅自發令而不請示就是不孝，所以國君的大兒子不能帶領軍隊。國君失去了任命職官的準則，太子統率軍隊也沒有威嚴，何必如此呢？而且下臣聽說皋落氏準備出兵迎戰，君王還是不要太子去為好。晉獻公說：我有好幾個兒子，還不知道立誰為嗣君呢！里克不回答，退了下去。里克進見太子。太子說：我恐怕要被廢了吧！里克回答說：命令您在曲沃治理百姓，教導您熟悉軍事，害怕的是不能完成任務，為什么會廢立呢？而且做兒子的應該害怕不孝，不應該害怕不能立為嗣君。修養自己而不要去責備別人，就可以免于禍難。
冬季，太子申生帶領軍隊出征，車右的武將先友說：身著國君衣服的一半，手握重兵，成敗在此一舉，您要努力。國君分出一半衣服給您并無惡意，掌握軍權就遠離災禍。國君親近您，您又能遠離災禍，還擔心什么呢？駕駛戰車的狐突嘆息說：年底發布命令，就是想這事情不順利；讓穿著雜色的衣服，就是疏遠他；讓他佩金玦，就是表示內心已經拋棄他了。即使想努力，狄人也不可能盡滅。為下軍主將駕駛戰車的梁馀子養說：現在得不到規定的服飾而得到雜色衣服，命令又是不懷好意。死了以后還要落個不孝的罪名，不如逃了吧！下軍主將罕夷說：雜色的奇裝異服不合規定。這樣，即使是回來還有什么用？國君已經有別的打算了。下軍主將的車右武將先丹木說：這種衣服，即使瘋子也不會去穿。國君說滅掉所有敵人之后再回來，敵人怎么可能盡滅！即使我們滅盡了敵人，內部還會有人進讒言陷害您，不如違抗這命令吧。狐突想走。軍隊執法官羊舌大夫說：不能這樣。違抗命令就是不孝，放棄職責就是不忠。即使我們已經知道國君內心涼薄，但也不能做錯事。您還是努力去做吧，即使為之戰死。太子準備作戰，狐突勸阻說：現在禍亂的根本已經形成，您還能肯定會立您為嗣君嗎？您就考慮一下吧！與其危害自身而加快罪過的到來，不如盡孝道而安定百姓！
魯僖公元年，邢國被狄族滅國，齊桓公、宋桓公、曹昭公率領軍隊救援邢國。趕走了狄人，找了個地方安置邢國民眾。
秋季，楚國人進攻鄭國，這是由于鄭國親近齊國的緣故。魯僖公和齊桓公、宋桓公、鄭文公、邾子結盟，策劃救援鄭國。
莒國人來求取財貨，公子友率兵打敗了他們，俘虜了莒子的弟弟。為了獎勵季友的功勞。僖公把汶陽的田地和費地賜給季友。
魯僖公二年，晉國的荀息請求用屈地出產的馬和垂棘出產的璧玉向虞國借路來進攻虢國。晉獻公說：這是我的寶物啊！荀息回答說：如果向虞國借到了路，東西放在虞國，就像放在宮外的庫房里一樣。晉獻公說：可是宮之奇還在那里。荀息回答說：宮之奇的為人，懦弱而不能堅決進諫，而且從小就和虞君在宮里一起長大，虞君對他親昵，雖然進諫，虞君不會聽從的。于是晉獻公就派荀息到虞國去借路，說：冀國無道入侵貴國，圍攻貴國的三面城門。敝國伐冀而使冀國受到損失，也是為了君王的緣故。現在虢國無道，在客舍里筑起堡壘，來攻打敝國的南部邊境。謹大膽地請求貴國借路，以便到虢國去問罪。虞公答應了，而且自己請求先去進攻虢國。宮之奇勸阻，虞公不聽，就帶兵進攻虢國。夏季，晉國的里克、荀息領兵會合虞軍，進攻虢國，滅亡了下陽。下陽即今天的山西平陸縣，黃河重要渡口太陽渡就在這里，連接黃河南北的重要通道。后期滅亡了虞國后，晉國穿越中條山，渡過太陽渡，爭霸中原。
秋季，齊桓公、宋桓公、江、黃在貫地結盟，江、黃兩國歸服于齊國。
齊國寺人貂自多魚（春秋宋地，在今河南虞城縣東北）開始不斷泄漏齊國的軍事機密。
虢公在桑田（河南靈寶市北沙河東岸）打敗了戎人。晉國的卜偃說：虢國必將被滅亡。被滅掉了下陽不知戒懼，反而又建立了武功，虢國必定輕視晉國又不愛撫百姓，過不了五年，必然滅亡。其實就是地處晉國的擴張方向上。虢國黃河北岸的土地已經被晉國拿下，虢國是周王室西北近郊的屏障，控制崤涵古道的核心。
冬季，楚國人進攻鄭國，斗章囚禁了鄭國的聃伯。
魯僖公三年，齊桓公、宋桓公、江人、黃人會見，準備進攻楚國。楚軍進攻鄭國，鄭文公想求和。孔叔不同意，說：齊國正為我國忙著，丟棄他們的恩德而向楚國講和，不會有好結果。
齊桓公和蔡姬在園子里坐船游覽，蔡姬故意搖動游船，使齊桓公搖來晃去。齊桓公害怕，臉色都變了，叫她別搖，蔡姬不聽。齊桓公很生氣，把她送回蔡國，但并不是斷絕婚姻關系。蔡國人卻把蔡姬改嫁了。