在日本海的一個偏遠角落，保可洛飛機公司老板的孫女菲奧保可洛，因為與崖上的波妞中的宗介私奔，觸怒了家族列祖列宗。經過族長裁決，菲奧保可洛被處以浸豬籠的私刑，沉入日本海。

這一消息很快傳到了日本海深海區的“海妖城”。海妖女王草壁靖子聽到后，感到匪夷所思：“不會吧？這個時候居然還有人被浸豬籠？”

海妖公主草壁皋月也皺起了眉頭：“誰？菲奧保可洛？？”

就在這時，菲奧保可洛的尸體被海水沖到了“海妖城”的門口。草壁達郎、草壁梅、珊、希達等人圍了上來，紛紛認出這就是那個被浸豬籠的女子。

“哈哈！！對上了，是她！！抓呀！！”草壁梅興奮地喊道。

此時，由龍貓（大龍貓灰色的、中龍貓藍色的、小龍貓白色的）化身的主宰日本海的海神出現了。他威嚴地說道：“跟我們走一趟吧，菲奧。”

說完，海神與海妖公主們（草壁梅、草壁皋月、珊、希達以及新加入的荻野千尋與小玲）一起施法，將菲奧保可洛的靈魂從尸體中抽出，注入了一條新的海妖之體中。

菲奧保可洛緩緩睜開眼睛，發現自己竟然變成了一只擁有紅色魚尾的海妖。她驚恐地看著周圍的一切，不知所措。

草壁靖子走上前來，溫柔地對她說：“別怕，從今以后，你就是我們海妖一族的一員了。我們會保護你的。”

菲奧保可洛雖然還有些迷茫，但感受到海妖一族的溫暖和接納，她漸漸地放下了心中的恐懼。她開始學習海妖一族的生活方式和魔法，逐漸融入了這個新的世界。

然而，菲奧保可洛的轉變并沒有逃過人類世界的眼睛。保可洛飛機公司和宗介的家族都得知了她被海妖一族轉化的消息。他們開始醞釀新的計劃，想要找回菲奧保可洛，或者對海妖一族進行報復。