芭蕾舞劇已經(jīng)進(jìn)行到了第三幕，待選王后的各國(guó)佳麗云集在城堡的舞廳中，王子必須從中挑選出一位作為自己的未婚妻。公主們?yōu)橛懲踝拥臍g心紛紛獻(xiàn)舞，可是王子的心思不在她們身上，他拒絕做出選擇。

響亮的號(hào)聲響起，宣告來(lái)了兩位沒(méi)有受到邀請(qǐng)的客人。他們是魔王羅斯巴特偽裝的使臣和他的女兒奧吉莉婭。

羅斯巴特把奧吉莉婭變成了奧杰塔公主，王子被貌似奧杰塔的不知身份的來(lái)訪者迷住了，他深信舞池中的就是他那位天...