前言

2022年，新冠疫情、烏克蘭危機(jī)、通貨膨脹及能源危機(jī)等深刻影響著世界，全球地緣政治環(huán)境動(dòng)蕩多變，對(duì)全球石油流通行業(yè)發(fā)展造成很大的影響。美國(guó)全球戰(zhàn)略調(diào)整及西方對(duì)俄羅斯的制裁打破了全球油氣市場(chǎng)均衡，地緣政治格局及大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系加劇；歐洲遭遇高通貨膨脹和能源危機(jī)引發(fā)的政治危機(jī)，加劇了歐洲多國(guó)局勢(shì)動(dòng)蕩；中美關(guān)系面臨更加復(fù)雜困難的局面，對(duì)抗與阻遏成為常態(tài)。

2022年，自新冠疫情影響全球經(jīng)濟(jì)以來(lái)，部分國(guó)家通貨膨脹壓力不斷擴(kuò)大，同時(shí)在烏克蘭危機(jī)以及大國(guó)博弈影響下，能源價(jià)格暴漲，部分國(guó)家通貨膨脹達(dá)到21世紀(jì)以來(lái)的最高水平，2022年全球平均通貨膨脹率約為9%，全球平均消費(fèi)物價(jià)指數(shù)增長(zhǎng)8.8%。美國(guó)遭遇了40年以來(lái)最嚴(yán)重的通貨膨脹，消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)（Consumer Price Index，CPI）同比漲幅在6月達(dá)到9.1%的峰值后，一直保持在7%以上高位，持續(xù)“高燒”的通脹使得經(jīng)濟(jì)承壓。2022年12月，歐元區(qū)通脹率9.2%，能源價(jià)格同比上漲25.5%，全年平均消費(fèi)物價(jià)指數(shù)增長(zhǎng)率高達(dá)27.8%。新冠疫情、糧食和能源危機(jī)、烏克蘭危機(jī)等因素引發(fā)的全球通貨膨脹壓力持續(xù)存在，各國(guó)經(jīng)濟(jì)都被全球通脹所擾動(dòng)。2022年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)僅3.4%，美國(guó)經(jīng)濟(jì)僅增長(zhǎng)2.0%，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)3.5%。

2022年，全球石油需求量為9956萬(wàn)桶/天，同比增長(zhǎng)2.54%；經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（Organization for Economic Cooperation and Development，OECD）國(guó)家和非OECD國(guó)家石油產(chǎn)量均小幅增加，OECD國(guó)家石油產(chǎn)量3071萬(wàn)桶/天，同比增長(zhǎng)1.19%，非OECD國(guó)家石油產(chǎn)量3246萬(wàn)桶/天，同比增長(zhǎng)0.59%。國(guó)際能源署（International Energy Agency，IEA）發(fā)布的《世界能源展望2022》，預(yù)計(jì)2030年前全球能源需求每年將增長(zhǎng)約0.8%，將幾乎全部由可再生能源滿足。2022年，歐盟對(duì)俄羅斯海運(yùn)石油產(chǎn)品限價(jià)機(jī)制正式生效，七國(guó)集團(tuán)和澳大利亞也采取同樣限價(jià)措施，美西方繼2022年12月對(duì)俄海運(yùn)石油出口設(shè)置60美元/桶價(jià)格上限后，再次對(duì)俄海運(yùn)石油產(chǎn)品實(shí)施100美元/桶和45美元/桶價(jià)格上限。能源危機(jī)背景下，國(guó)際油價(jià)經(jīng)歷爆發(fā)式上升與持續(xù)、小幅回落，總體呈高位震蕩態(tài)勢(shì)，布倫特原油期貨年均價(jià)格98.86美元/桶，同比上漲39.34%，西得克薩斯中質(zhì)油（West Texas Intermediate，WTI）期貨年均價(jià)格94.33美元/桶，同比上漲38.7%。

2022年，中國(guó)加大宏觀政策調(diào)節(jié)力度，有效實(shí)施穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的政策措施，高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢(shì)持續(xù)，社會(huì)大局保持穩(wěn)定。持續(xù)優(yōu)化新冠疫情防控措施，從嚴(yán)格封控逐步走向放開(kāi)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)逐漸恢復(fù)，全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（Gross Domestic Product，GDP）突破121萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.0%。2022年中國(guó)成品油市場(chǎng)政策頻出，激發(fā)了市場(chǎng)主體活力，推動(dòng)了石油流通行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，保障了成品油市場(chǎng)有序運(yùn)行。

2022年，中國(guó)煉油能力延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，“減油增化”及油品質(zhì)量升級(jí)的進(jìn)程不斷加快，“雙碳”目標(biāo)下煉油行業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐。中國(guó)煉油能力達(dá)到9.37億噸，同比增長(zhǎng)1.30%，位居世界第一，全年加工量6.76億噸，同比下降3.4%；成品油產(chǎn)量3.66億噸，同比增長(zhǎng)3.2%。多方因素疊加共振令國(guó)內(nèi)成品油零售價(jià)格總體呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的波動(dòng)趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)成品油批發(fā)價(jià)格先漲后跌，上漲明顯。隨著新型冠狀病毒感染實(shí)施“乙類(lèi)乙管”的總體方案，中國(guó)消費(fèi)和生產(chǎn)活動(dòng)逐步恢復(fù)正常，成品油市場(chǎng)總體需求呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，國(guó)家發(fā)展改革委數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)成品油消費(fèi)量3.45億噸，同比增長(zhǎng)0.9%，其中，汽油同比下降4.6%，柴油同比增長(zhǎng)11.8%，航空煤油同比下降32.4%；而中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，全年成品油消費(fèi)3.33億噸，同比增長(zhǎng)5.1%，汽油同比下降4.5%，柴油同比增長(zhǎng)24%，航空煤油同比下降39%。由于統(tǒng)計(jì)口徑不一，國(guó)家發(fā)展改革委的數(shù)據(jù)考慮了庫(kù)存影響，導(dǎo)致數(shù)據(jù)有所差異，但總體的趨勢(shì)保持一致，本書(shū)在分析成品油產(chǎn)銷(xiāo)量時(shí)，使用中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)。持續(xù)推進(jìn)增儲(chǔ)上產(chǎn)，提升能源安全保障能力；推動(dòng)油氣綠色低碳轉(zhuǎn)型和數(shù)字化智能化升級(jí)；建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)，增強(qiáng)能源治理效能；堅(jiān)持立足國(guó)內(nèi)保安全，共贏推進(jìn)能源對(duì)外合作。2022年，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量爆發(fā)式增長(zhǎng)，產(chǎn)量和銷(xiāo)量分別達(dá)到705.8萬(wàn)輛和680萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)96.9%和93.4%，滲透率上升至25.6%。

2023年，世界經(jīng)濟(jì)將進(jìn)一步復(fù)蘇，原油需求復(fù)蘇將達(dá)到新冠疫情前水平。受“雙碳”影響，OPEC+［石油輸出國(guó)組織（Organization of the Petroleum Exporting Countries，OPEC）及其伙伴］通過(guò)減產(chǎn)協(xié)議，國(guó)際油價(jià)將在一段時(shí)間內(nèi)持續(xù)波動(dòng)。盡管美西方主要國(guó)家紛紛出臺(tái)政策，應(yīng)對(duì)全球通貨膨脹、優(yōu)化基礎(chǔ)設(shè)施、緩解運(yùn)輸“阻點(diǎn)”、應(yīng)對(duì)供應(yīng)“斷點(diǎn)”，但長(zhǎng)期布局難解現(xiàn)實(shí)困境，供應(yīng)鏈危機(jī)在2023年仍將持續(xù)。在綜合分析各種預(yù)測(cè)依據(jù)的基礎(chǔ)上，筆者認(rèn)為國(guó)際油價(jià)仍有上漲空間，2023年全年油價(jià)將在70～90美元/桶波動(dòng)，布倫特全年平均80～85美元/桶。2023年，中國(guó)原油產(chǎn)量將繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)的特征，總產(chǎn)量有望沖擊2.1億噸。中國(guó)將會(huì)進(jìn)一步淘汰200萬(wàn)噸/年及以下的煉油裝置，有利于整個(gè)煉油結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化，預(yù)計(jì)煉油產(chǎn)能增加至10.8億噸/年，成品油產(chǎn)量或在3.98億噸，同比增長(zhǎng)8.74%左右，成品油表觀消費(fèi)量或可達(dá)到3.62億噸，同比增長(zhǎng)8.71%左右。2023年中國(guó)經(jīng)濟(jì)將大幅增長(zhǎng)，成品油市場(chǎng)整體環(huán)境將迎來(lái)利好，成品油市場(chǎng)總體需求將穩(wěn)中有升。此外，中國(guó)將繼續(xù)加強(qiáng)“一帶一路”合作，推動(dòng)全球化進(jìn)程，繼續(xù)深化油氣市場(chǎng)改革，對(duì)全球油氣行業(yè)產(chǎn)生重要影響。

《中國(guó)石油流通行業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱《藍(lán)皮書(shū)》）是一部全面分析和研究中國(guó)石油流通行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀并對(duì)趨勢(shì)予以展望的行業(yè)年度報(bào)告，由中國(guó)石油流通協(xié)會(huì)、中國(guó)石油大學(xué)（北京）經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院和對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)“一帶一路”能源貿(mào)易發(fā)展研究中心合作完成，按年度向全社會(huì)公開(kāi)出版發(fā)行，此《藍(lán)皮書(shū)》已是第六年出版。《藍(lán)皮書(shū)》共分三大部分：宏觀環(huán)境及重要事件對(duì)石油流通行業(yè)的影響分析、國(guó)內(nèi)外石油市場(chǎng)現(xiàn)狀、石油流通行業(yè)展望和中國(guó)石油流通行業(yè)現(xiàn)存的主要問(wèn)題。第一部分宏觀環(huán)境及重要事件對(duì)石油流通行業(yè)的影響分析，主要分析國(guó)內(nèi)外宏觀環(huán)境及重要事件對(duì)石油流通行業(yè)發(fā)展的影響，包括國(guó)際宏觀環(huán)境及重要事件對(duì)世界石油流通行業(yè)的影響分析和國(guó)內(nèi)宏觀環(huán)境及重要事件對(duì)中國(guó)石油流通行業(yè)的影響分析等；第二部分國(guó)內(nèi)外石油市場(chǎng)現(xiàn)狀，從產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展角度重點(diǎn)分析國(guó)內(nèi)外石油流通行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，包括國(guó)際石油市場(chǎng)現(xiàn)狀、國(guó)內(nèi)石油流通行業(yè)現(xiàn)狀；第三部分石油流通行業(yè)展望，從原油市場(chǎng)、成品油市場(chǎng)、煉油行業(yè)等角度對(duì)國(guó)內(nèi)石油流通行業(yè)進(jìn)行展望預(yù)測(cè)。

《藍(lán)皮書(shū)》既不是一般意義上的年鑒，也不是以大塊文字和數(shù)據(jù)圖表堆積為主的學(xué)術(shù)論文組合，而是以上年度分析和本年度展望為基本特征的行業(yè)發(fā)展報(bào)告。宏觀環(huán)境及重要事件對(duì)石油流通行業(yè)的影響分析、國(guó)內(nèi)外石油市場(chǎng)現(xiàn)狀和石油流通行業(yè)展望三部分具有很強(qiáng)的相關(guān)性和互補(bǔ)性，各部分在編寫(xiě)上獨(dú)立成篇，因此讀者可以根據(jù)需要和興趣分別閱讀。《藍(lán)皮書(shū)》以文字分析為主，輔以必要的數(shù)據(jù)和圖表，文字描述力求言簡(jiǎn)意賅，分析和展望力求具有邏輯性、高度性、概括性和權(quán)威性，分析結(jié)論力求對(duì)相關(guān)部門(mén)和油氣企業(yè)的實(shí)際工作具有指導(dǎo)性。

《藍(lán)皮書(shū)》的作者主要來(lái)自中國(guó)石油流通協(xié)會(huì)、中國(guó)石油大學(xué)（北京）經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)“一帶一路”能源貿(mào)易與發(fā)展研究中心及多家能源央企銷(xiāo)售公司等，該作者團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)期從事石油流通行業(yè)的發(fā)展研究，具有國(guó)內(nèi)一流和一線的行業(yè)專業(yè)基礎(chǔ)。作者團(tuán)隊(duì)本著促進(jìn)中國(guó)石油流通行業(yè)發(fā)展的良好愿望，除從行業(yè)發(fā)展整體上分析外，還對(duì)有關(guān)行業(yè)熱點(diǎn)問(wèn)題提出看法和觀點(diǎn)，希望能引起社會(huì)關(guān)注和討論。作者團(tuán)隊(duì)通過(guò)全面、系統(tǒng)和深入的研究，試圖使讀者全面了解中國(guó)石油流通行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，盡可能客觀地總結(jié)行業(yè)規(guī)律、分析發(fā)展趨勢(shì)。《藍(lán)皮書(shū)》具有較強(qiáng)的可信度、權(quán)威性和時(shí)效性，對(duì)于理論研究者和實(shí)際工作者具有一定的參考價(jià)值。

藍(lán)皮書(shū)編寫(xiě)分工如下：

行業(yè)環(huán)境與政策篇：薛淑蓮、楊衛(wèi)東、郭風(fēng)、邢陽(yáng)、張心馨。

煉油與國(guó)內(nèi)供給篇：馬鄭瑋、楊荔、荊璐瑤、富雨芊、丁熠達(dá)、吳楠。

成品油市場(chǎng)需求與進(jìn)出口篇：方紅、李瑾、王超群、裴鈺、王秋莉、劉暢、陳淑娜、曾露。

成品油價(jià)格與批發(fā)市場(chǎng)篇：劉力、趙振、畢希、褚方靜、石紅玲、曹峰。

航煤、石油焦與燃料油篇：趙振、胡啟迪、楊濟(jì)寧、周昕潔、郭敬薇、胡東歐、鐘化鑫。

成品油倉(cāng)儲(chǔ)與物流篇：齊明、楊濟(jì)寧、任媛諳、季瀟、汪茹夢(mèng)、袁瑞、董丹丹。

加油站建設(shè)與經(jīng)營(yíng)篇：馮曉麗、孟思琦、鄧鈺暄、郭肖月、李慧、王百照、單建明、田海杰、薛云、魏詩(shī)惠、倪好。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型與新能源汽車(chē)篇：于楠、萬(wàn)波、廖云星、賀美、孫悅。

中國(guó)石油流通行業(yè)發(fā)展展望篇：薛淑蓮、馬鄭瑋、方紅、劉力、齊明、馮曉麗、趙振、于楠。

專題：新冠疫情沖擊下中國(guó)煉化行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題及化解路徑（郭風(fēng)，王佳程）；“雙碳”背景下煉化企業(yè)“油轉(zhuǎn)化”發(fā)展研究（胡啟迪）；“雙碳”目標(biāo)下成品油行業(yè)發(fā)展與思考（于楠，孫仁金，孫悅，賀美）；成品油行業(yè)信息披露優(yōu)化研究（趙振）；“雙碳”背景下成品油消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究（李明輝，方紅）；成品油銷(xiāo)售企業(yè)新能源轉(zhuǎn)型研究（萬(wàn)波，孫彬，吳子華，郭召）；2022年中國(guó)船供油市場(chǎng)回顧及2023年展望（田明）；2022年中國(guó)石油焦現(xiàn)狀與2023年展望（曾偉）。

附錄：畢希、胡啟迪。

孫仁金、董秀成、邸建凱和許斌統(tǒng)領(lǐng)藍(lán)皮書(shū)的框架設(shè)計(jì)，并負(fù)責(zé)組織全書(shū)編寫(xiě)；于楠負(fù)責(zé)稿件收集和統(tǒng)稿工作；孫仁金、董秀成、邸建凱和許斌負(fù)責(zé)藍(lán)皮書(shū)最終統(tǒng)撰與核定工作；中國(guó)石油流通協(xié)會(huì)專家委員會(huì)邸建凱、董秀成、孫仁金、許斌、丁志敏、王能全、張建才、劉貴洲、白俊、劉小麗、韓雪嶺、肖鐵巖、王旭東、柯曉明、景春梅、張留成等專家進(jìn)行了書(shū)稿審定工作。特別感謝中國(guó)經(jīng)濟(jì)出版社李祥柱、李玄璇編輯對(duì)本書(shū)的鼎力支持。本書(shū)撰寫(xiě)過(guò)程還得到了眾多專家及機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和幫助，在此一并致謝。由于時(shí)間倉(cāng)促、編者水平有限，書(shū)中難免有疏漏之處，懇請(qǐng)讀者批評(píng)指正。

編委會(huì)

2023年2月