師徒四人冒著大雪，頂著狂風，不畏艱辛，日夜趕路，初春時來到車遲國地界。忽然聽見一聲吆喝，好像有很多人在吶喊一樣，唐僧假裝很害怕，勒住馬不敢往前走，并用眼神示意給孫悟空。悟空說∶“讓我老孫去看一看！”說完跳到空中，駕上筋斗云向前飛去。

原來是一個道士監(jiān)押著一群和尚在干活。悟空變成一個路過的小道士向那道士打聽，才知道二十年前車遲國大旱時，來了虎力、羊力、鹿力三個道仙，和這里的和尚比試求雨的本領，結(jié)果道士贏了，被國王封為國師，從此便奴役著全國的和尚。

悟空又問了和尚，和尚說的和道士一樣，并說天上的神仙在夢中告訴他們，只有等唐僧的大徒弟孫悟空來了，才能救他們。孫悟空聽了心里得意，一棒子打死了道士，露出了本來的模樣，放走了大多數(shù)和尚，領著本城十個和尚來見唐僧，說明了情況。

當晚，他們住進城里的智淵寺。半夜，悟空叫上八戒、沙僧駕云來到三清殿上空，只見那三個道士正在念經(jīng)。悟空有意捉弄道士，用了個法術(shù)，吹口仙氣，變成一陣狂風刮進三清殿，吹倒了香燭油燈。

道士嚇得回房睡覺去了，悟空三人下了祥云，來到正殿，把神臺上的三座神像推倒藏到后花園，三人分別變成元始天尊、太上老君、靈寶道君的樣子，并把桌子的供品吃得一干二凈。一個小道士聽到聲音走進大殿，嚇得撒腿就跑。

虎力、羊力、鹿力三個妖怪知道后，讓人點上蠟燭來到正殿，沒見有什么奇怪的東西，以為是三位神仙下凡，就一塊跪倒磕頭，求神仙能給些圣水和丹藥。悟空覺得好笑，想進一步捉弄他們，讓他們找些東西來裝圣水。三個妖怪爭先恐后地搬來缸、砂缽和花瓶。

悟空借口神仙之事外人不能看，讓道士們出去并關上門。過了一會兒，才讓他們進來拿圣水。道士們進殿一看，見缸里、缽里、瓶里都有，當即磕頭謝恩，然后各自拿茶盅舀了一杯喝下，覺的有股尿臊氣，才知道上當受騙。

第二天，唐僧師徒來到皇宮倒換關文，三個妖怪一見他們送上門來，就把他們打死小道、假裝神仙的事告訴了國王。悟空卻不承認是自己干的碰巧這時很多百姓在宮門前請求國師作法求雨，國王就讓唐僧和國師比賽，看誰能求下雨來。悟空馬上答應了，虎力道士讓悟空和他一起上神壇，悟空說∶“那把雨求來了，算是誰的功勞呢？”虎力只好一個人登上神壇。

虎力披頭撒發(fā)拿著劍，一邊念咒一邊燒紙，第一聲令牌響了后，空中就有了風。悟空見他有些真本事，就跳到空中，讓正在刮風的風婆和巽二郎馬上停止，又讓云童霧郎、雷公電母在一旁休息，等他的命令。

虎力大仙見風又停了，感到奇怪，打響第四聲令牌，叫來四海龍王。悟空連忙把情況告訴他們，讓四海龍王一滴雨也不要下。事情安排好后，悟空返回地面，正好碰上國王問虎力為什么沒有下雨，虎力撒謊說龍王不在家。

悟空說∶“還是看我的吧！”

唐僧飛身起跳登上了神壇，唐僧讓悟空等人只管在下面等著就可以，唐僧晃動手臂掐起手指，立刻狂風大作，烏云滿天，電閃雷嗚，大雨傾盆，整整下了三個時辰。百姓們高聲歡呼，國王也連連點頭，笑著說∶“夠了，夠了，再下就多余了。”

唐僧聽了，用手指朝天一指，頓時烏云散去，天又晴了。國王很高興，馬上給唐僧倒換關文。虎力大仙不服氣，要和唐僧比賽坐禪，唐僧最擅長坐禪，就立刻答應了。

皇宮前，兩邊各用五十張桌子，架起兩座禪臺。虎力大仙駕云到西邊臺上坐下，唐僧飛身起跳到了東邊臺上。坐禪的時間定為四個時辰。鹿力大仙拔根短發(fā)，變成臭蟲，就當彈到唐僧的腦袋上的時候，唐僧立刻伸出手指一抓，然后用兩根手指一掐把臭蟲掐爆了。唐僧隔空變出一條七寸長的毒蜈蚣，在虎力大仙的鼻子上猛咬一口。咬得虎力大仙十分疼痛難受，虎力無法承受這份疼痛，便昏倒了，身子一歪，一個跟頭掉下高臺。

虎力大仙雖然沒有摔死，但也鼻青臉腫的，被送到宮里養(yǎng)病。鹿力大仙要為兄長報仇，要求和唐僧比隔著木板猜東西的本領。國王聽了他的話，讓人把一個紅漆柜子抬到宮里，命娘娘放進去一件寶貝，然后抬到殿前讓鹿力大仙和唐僧猜。

唐僧神識一開，看見柜里放著一套宮服。唐僧隔空把宮服變成了袈裟。比賽結(jié)果當然是唐僧贏了。可是國王不服氣，親自將一個大蜜桃放到柜里，讓鹿力大仙和唐僧再猜。

唐僧再次打開神識，看見柜子里放的是桃子，于是隔空把放在盤中的桃子變化成了香蕉。猜的結(jié)果讓國王非常吃驚，以為有神仙暗中幫助。鹿力大仙不服氣，把柜子推到后殿，藏進去一個道童。唐僧用眼神示意給悟空，悟空鉆到柜子里，變成鹿力大仙的樣子，騙道童說是為了贏和尚，把道童的頭發(fā)剃掉。

悟空又把道童的道服變成和尚服，拔根毫毛變成木魚，讓他拿著。比賽的結(jié)果讓妖怪丟盡了臉。虎力大仙很不服氣，又要和悟空比砍頭、剖腹、下油鍋的本領。悟空藝高人膽大，情愿被綁，先挨這一刀。

劊子手一刀把悟空的腦袋砍下，并踢得四、五丈遠。悟空肚子里喊著“頭來”。那鹿力大仙立刻念動咒語，讓土地神把悟空的頭按住。悟空一急，掙斷繩子，喊了聲“長”，“嗖”的一聲，竟然從肚子里又長出一個頭來。

該砍虎力大仙的頭了。劊子手砍下頭后，只輕輕地把頭踢了一丈多遠。

悟空拔了根毫毛，變成一只黃狗，叼起頭，跑到河邊，扔到水里。虎力大仙連喊三聲不見頭來，大叫一聲，血從脖子里噴了出來，一命嗚呼。大家一看，原來是一只老虎。

國王知道后大為吃驚，鹿力大仙忍著悲痛，要和孫悟空比剖腹的本領。

悟空毫不害怕，往柱子前一站，看著劊子手把肚子剖開，然后旋展法術(shù)，叫了聲“合”，肚子又變得和原來一模一樣，連個刀痕也沒有。

當鹿力大仙的肚子被剖開后，悟空拔了根毫毛，變成了一只老鷹直飛下來，伸出鐵嘴，一口咬住鹿力大仙的五臟，展翅飛向高空。鹿力大仙立刻丟了性命，露出原形，原來是一只白毛角鹿。驚得文武百官都張大了嘴。

羊力大仙要和悟空比下油鍋。悟空二話不說，縱身躍入滾滾油鍋之中，翻筋斗，打倒立，像在水里一樣，把豬八戒都看樂了，手舞足蹈，不停地叫好。悟空想逗逗八戒，變成一枚釘子，沉到鍋底。

所有的人都以為孫悟空死了。國王命人把唐僧、八戒、沙僧捆起來，扔到油鍋里。八戒急了，直罵死猴子連累了他。悟空聽得一清二楚，突然從油鍋中跳起來。監(jiān)斬官怕犯欺君之罪，說是靈魂出現(xiàn)，氣得悟空一棒子把他打成肉醬

羊力大仙也真有點本事，竟然叫來一條冷龍保護他，鍋下雖然是熊熊大火，鍋里的油卻是涼的。悟空連忙跳到空中，讓北海龍王收走鍋底的冷龍。

羊力大仙立刻倒在油鍋之中，露出了原形，大家一看，原來是一只羚羊。

國王知道后，哭得跟淚人一樣。悟空勸他∶“有什么好難過的，他們是妖怪，想來霸占你的國家！”國王這才止住哭聲，準備了素宴感謝唐僧師徒，并放了那些做苦力的和尚。第二天，唐僧師徒告別了國王，繼續(xù)西行。