太上老君帶著兩個童子回天上去了，唐僧師徒繼續(xù)趕路。一天，走到月亮升起時，才走到一座“敕建寶林寺”，就在寺里住下。當(dāng)晚，悟空、八戒和沙僧都已經(jīng)睡著了，唐僧還端端正正地坐在桌子前背誦修煉法訣。三更天時，他也迷迷糊糊地睡著了。

睡夢中，他看到一個國王打扮的人走到他跟前，哭著說∶“我原來是烏雞國的國王，五年前國家遇到大旱，百姓們都快餓死了，忽然來了一個能呼風(fēng)喚雨的全真道士，用法術(shù)求下了很大一場雨，消除了旱災(zāi)。為了感激他，我和他結(jié)為兄弟，關(guān)系十分密切?！?

“這樣平安地過了兩年，誰知三年前的春天，我和那道士一起到花園游覽春色，他竟然趁我沒有防備將我推到了井里，還用青石板蓋住井口，在上面種上芭蕉樹。他則變成我的樣子，奪去我的江山。文武百官，三宮六院都被他騙了?！?

國王請求唐僧能夠派悟空幫他除掉這個妖怪，并且交給唐僧一塊白玉圭，說∶“明天太子要出城打獵，師父剛好可以趁機(jī)告訴他，這個東西可以作為憑證。在生前這玉圭從來沒有離開過我，摔到井里也沒有弄丟，那妖怪變成我，唯獨沒有這個東西。太子見了，一定能認(rèn)出?！?

國王告別走后，唐僧驚醒過來，連忙叫醒三個徒弟，告訴他們夢中發(fā)生的事。沙僧打開房門一看，見臺階上果然放著一把白玉圭。大家這才相信唐僧夢中發(fā)生的事是真的，就一起商量怎樣捉拿妖怪。悟空眼珠一轉(zhuǎn)，想出了一條“三度太子”的妙計。

第二天早上，悟空跳到空中，去看烏雞國的動靜，果然看見太子帶著人馬出城打獵，就變成了一只白兔，故意讓太子射中，帶著太子來到了寶林寺門前。但太子沒看見白兔，只看見那支雕翎箭竟然直直地插在門檻上。

太子走進(jìn)寺中，唐僧見了他說有三件寶貝要獻(xiàn)，第一件是身上的袈裟，穿著他就知道太子有奇冤，父親被妖怪害死。太子聽了大吃一驚。接著，唐僧又讓八戒，沙僧拿出兩個盒子來，說這是另外兩個寶貝。

八戒打開其中一個盒子，里面跳出悟空變成的一個二寸高的小和尚，自稱是“立帝貨”，能夠知道前后一千五百年的事情。悟空又跳了幾下，變成了原來的樣子，把國王被害的經(jīng)過詳細(xì)講了一遍，最后說∶“求雨道士是妖怪變的，是他害死你父親，搶走了王位?！?

唐僧見太子半信半疑，就叫沙僧把第二個盒子交給太子。

太子剛把盒子拿到手里，盒子就不見了，手里拿的竟然是那塊白玉圭。太子終于相信了唐僧的話，求他幫忙除掉妖怪。于是悟空和太子一起，安排了第二天除妖降怪的計策。

得到唐僧的同意后，當(dāng)晚，悟空騙八戒說是去偷寶貝。貪心的八戒就和悟空一起駕云來到了皇宮的后花園，移走芭蕉樹，搬掉青石板，自告奮勇抓著悟空的金箍棒，小心翼翼地下了井。

八戒下到井里，井龍王把他請進(jìn)水晶宮，并且準(zhǔn)備了很多好吃的款待他。八戒說是來找寶貝的，井龍王笑著把他請進(jìn)了一個亭子里，指著烏雞國國王說∶“他就是寶貝，我用定顏珠保護(hù)了三年，所以尸體沒有變壞。現(xiàn)在，你拿去立功去吧！”

八戒一看，不是金子，也不是銀子，轉(zhuǎn)身就走。井龍王連忙命令夜叉把尸體扔在八戒的身邊。八戒只聽見了一聲水響，回頭一看，水晶宮不見了。

悟空在井口問他找到寶貝沒有，八戒一看尸體就在身邊，便把事情都告訴了悟空。悟空讓他把死國王背上井來。

八戒只好照辦。二人把國王運回了寶林寺。八戒為了報復(fù)悟空，就建議師父用緊箍咒逼悟空救活死去的國王。悟空沒有辦法，只好駕云上天，去兜率宮找太上老君求助。

可是太上老君早就被石磯滅殺掉。因此，石磯在干掉太上老君之后，便找到了孫破天，讓孫破天來扮演太上老君這個角色。

悟空來到兜率宮，求太上老君幫忙，太上老君看在他保唐僧西天取經(jīng)的份兒上，就送給他兩大袋九轉(zhuǎn)還魂丹。

悟空回到寶林寺，把一顆還魂丹放到國王的口中，國王立刻被救活了，向唐僧磕頭感謝他的救命之恩。悟空又想出了一條妙計，讓國王化裝成和尚，明天和他們一起去烏雞國，拜見國王，當(dāng)面揭穿妖魔的騙術(shù)。

第二天，他們五個人來到烏雞國倒換關(guān)文，那假國王早就聽說孫悟空的厲害，不想惹出事來，命令黃門官蓋好印放他們走。太子心里明白，說∶“不接見他們，顯得我們太沒有禮貌?！奔賴踔缓米屘粕麄兩系?。唐僧師徒見到假國王，都不下跪行禮。

這下可氣壞了妖怪，想找個借口整整他們。太子怕唐僧師徒吃虧，故意說關(guān)文上只寫著四個人，現(xiàn)在是五個人，這第五個人來歷不明，如果不講清楚，就別想出烏雞國。悟空連忙把國王的遭遇從頭到尾講了一遍。

妖怪見事情已經(jīng)敗露，就從鎮(zhèn)殿武士手里奪過一柄大刀，露出原形，駕云就逃。悟空緊緊追上。兩個人，你一棒，我一刀，直打得天昏地暗。漸漸地，那妖怪體力不支，想要逃走，又被悟空擋住去路，就轉(zhuǎn)身逃回皇宮，竟變成了一個唐僧。

假唐僧拉住真唐僧在人群中一轉(zhuǎn)，誰也分不清哪個是真的，哪個是假的。八戒想了一個辦法，他和沙僧各抓住一個唐僧，叫師父念緊箍咒，不會念的一定是妖怪。悟空明知道難受，但是為了除妖，還是答應(yīng)了。于是兩個唐僧分別站在兩邊開始念咒。

八戒發(fā)現(xiàn)他抓的那個唐僧只會胡亂哼哼，就斷定他不是師父，舉起釘耙就打。妖怪跳到空中，和追趕上來的八戒、沙僧打在一起。孫悟空忍著頭痛追上天空，正準(zhǔn)備趁那妖怪不防備，一棒子要了他的命，這時文殊菩薩來了。

文殊菩薩是來幫悟空捉妖的。他取出照妖鏡，那妖怪立刻露出了原形，原來是文殊菩薩騎的青毛獅子。文殊菩薩準(zhǔn)備騎著獅子飛走了?？墒蔷彤?dāng)文殊菩薩飛了一半的路程之后，一個手拿龍鳳劍的俏麗身影，突然出現(xiàn)在了文殊菩薩的后背，然后那個俏麗的身影揮動著龍鳳劍，只聽見咔嚓的一聲，文殊菩薩人頭落地。那個俏麗的身影一腳把文殊菩薩他那人首分離的身體踹開，自己坐著青獅子的背上。

那個俏麗的身影往自己身后那黑影說了一句話:文殊菩薩的尸體給我清理干凈，清理完之后給我回到唐僧的身邊。

黑影說:是的前輩。

最后那個俏麗的身影幻化出一道分身，讓分身坐著青獅子的背上離開了這里，而自己則飛回了南海落迦山。

那個黑影也乖乖的把文殊菩薩的尸體全部吞食干凈。

國王大擺宴席招待唐僧師徒。第二天，唐僧他們告別了烏雞國國王，繼續(xù)西行。