唐僧、悟空和石磯來到一座禪院，即觀音禪寺。

寺院的主持，一個貪心的老和尚，看中了唐僧的袈裟，想要據為己有。他先是借故將袈裟帶回自己的房間欣賞，然后企圖放火殺人滅口以奪取寶物。

然而，他的計劃被悟空和石磯識破。石磯用念力罩把唐僧的房間護住，然后讓孫悟空吹了一口狂風把火勢吹到了主持的房間，主持瞬間被大火吞噬，主持的房間也化為了灰燼。但是袈裟卻被黑熊妖偷走了。

為了找回袈裟，悟空與黑熊怪展開了一場斗智斗勇的戰斗。石磯給悟空出主意，讓他先化作蛇精嘗試智取，但未能成功；后來化作哈哈怪靠近了黑熊怪，悟空使用了石磯給的武器暴打了一頓黑熊怪才奪回了寶物袈裟。就當孫悟空準備要一棒打死黑熊怪的時候，黑熊怪連連喊救命，并且說他會煉丹，悟空這才放他一馬。最后悟空收服黑熊怪為自己的坐騎。

這時候石磯出現，問唐僧孫流兒是否想修仙成圣。

唐僧孫流兒表示十分之想。

聽到唐僧孫流兒的回答后，石磯換化出十本修煉法訣，石磯:好，這十本修煉法訣，給我5天之內全部練完。

唐僧孫流兒:是的，娘親，我定不負你所望。

唐僧孫流兒僅僅花了三天時間，就把這十本修煉法訣全部練完了。石磯看到之后表示很欣慰，覺得自己的兒子很有修仙成圣的天賦，于是又給了二十五本修煉法訣給了唐僧孫流兒修煉。這次唐僧孫流兒修煉的更快了，二十五本修煉法訣，僅僅只花了五天就煉完了。

這次石磯換化出三十本修煉法訣，石磯對唐僧孫流兒說:流兒啊，這三十本修煉法訣修煉完之后，要及時鞏固根基呀，不要落下毛病啊！

唐僧孫流兒接過三十本修煉法訣，然后一臉微笑著說:嘻嘻!知道了啦！我親愛的好娘親!

石磯:知道了就好。

這一天，高老莊里發生了一件怪事：高小姐被官府搶走，高老漢夫婦一路哭喊，驚動了正在草叢中酣睡的豬悟能。老豬救出高小姐。高老漢夫婦招贅悟能為女婿。酒宴上，悟能酒醉現出真面，嚇走了賓客，高小姐也拒不同房，悟能只能將高小姐鎖在后花園，不許她與父母家人見面。悟空與師父來莊投宿。悟空使用法術化作高小姐，弄清了豬悟能的來歷。豬悟能曾是天蓬元帥，只因調戲嫦娥，被發下界，錯投了豬胎，經觀音點化，等候取經人。唐僧收他為徒，給他取名豬八戒。

這一天，虎先鋒把唐僧抓進洞后，黃風怪已經聽說唐僧手下有個徒弟叫孫行者，神通廣大，如果馬上吃了唐僧，怕兩個徒弟上來鬧事，命令先把唐僧綁在定風樁上三五天，等兩個徒弟不來攪擾了，并且唐僧身子干凈了，再吃不晚。

孫悟空讓豬八戒看著黑熊精和山神辟地虎，自己找到黃風洞后叫戰，黃風怪埋怨虎先鋒惹事，虎先鋒自告奮勇出戰。虎先鋒敵不過孫悟空，又因為之前在黃風怪面前說了大話，不敢回洞，往山坡上跑，正好撞上八戒和黑熊精和山神辟地虎，八戒一耙把他筑死，最后被辟地虎硬生生活吞了。

孫悟空和豬八戒找到洞口后叫戰，黃風怪親自出洞迎戰，兩人不分勝敗，孫悟空拔下一把毫毛嚼碎，變出一百多個小悟空，黃風怪朝巽地吸了三口氣，吹出一陣黃沙風，吹得悟空不能招架，又吹一口黃沙風，吹得孫悟空睜不開眼，敗下陣來，并且眼珠酸痛，不斷流淚。

暗中保護唐僧的石磯變出一個莊院，留宿了孫悟空和豬八戒，治好了孫悟空的眼病。還發現豬八戒愛看美女。

孫悟空治好雙眼后，先打死第二個虎先鋒，再變成飛蟲進入洞中，這時一個巡山的回報：只看到長嘴大耳的和尚躺在林子里，沒看到孫悟空，黃風怪說一定是被神風吹死了。

孫悟空在洞中探聽到消息后，在太白金星的暗中指引下，去須彌山找了靈吉菩薩來降妖，孫悟空引出怪來，靈吉丟下飛龍寶杖，寶杖變成八爪金龍，抓住妖精，將它摔出本相，原來是個黃毛貂鼠。貂鼠也就是貂，并不是黃鼠狼。

當靈吉菩薩準備要飛上天的時候，石磯突然出現在靈吉菩薩面前，拿出是四十米的大刀，一刀把靈吉菩薩砍死。

孫悟空問:前輩，為何要砍死靈吉菩薩?靈吉菩薩可是我叫來幫我抓妖的啊?

石磯指著已經死去的貂，石磯:你可知這只黃貂的主人是誰?

孫悟空:悟空不知，請前輩告知。

石磯:就是剛剛被我砍死的靈吉菩薩。

孫悟空:靈吉菩薩為何要這樣做?

石磯:悟空，這場西行其實是被神佛所嚴密監控的一場游戲罷了。所以你在路上有任何神佛指引你該怎么做，你莫要聽取，你應第一時間找我，知否？

孫悟空:悟空，知了。

石磯:好了，現在你去救我孩兒吧。

石磯分出一道分身，這道分身長相穿著和靈吉菩薩一模一樣。然后石磯讓這一道分身去往靈吉菩薩的住處充當臥底。

做好這一切后，石磯離開了這里。

孫悟空把唐僧救了出來，又開始了西行之路。

沒多久之后，師徒到達了流沙河，師徒渡不過流沙河，豬八戒提議孫悟空將師父背過去。孫悟空覺得豬八戒的提議不錯，就悟空背著唐僧飛過了流沙河的時候。沙僧突然從水里面飛出，擋住了孫悟空。

沙僧殺氣騰騰的說:你是何人？為何要闖我的流沙河？

孫悟空一話不說，就飛回了豬八戒的身旁。

悟空放下唐僧，并吩咐黑熊精和辟地虎和龍王三太子熬烈看住唐僧。悟空和豬八戒商議，悟空讓豬八戒下水沙僧引出來，然后悟空自己則負責抓住沙僧。

豬八戒兩次下水斗沙僧，第一次將沙僧引上岸來，孫悟空去打時，沙僧趕緊鉆入水中。豬八戒第二次下水，將沙僧引上水面，沙僧沒過多久又回到了水里面，但沙僧再也不肯上岸。悟空找來的石磯，石磯聽到悟空所說的緣由之后，遞出了一打避水符。

石磯:這些避水符夠你用到西行結束的了。

孫悟空:謝謝前輩!

石磯:嗯，沒什么事，我先走了。

孫悟空:前輩慢走。

石磯揮袖一轉身消失在眾人眼前。

孫悟空拿出一張避水符往自習身上一貼，然后和豬八戒進入河水中，孫悟空和豬八戒兩人一棒一耙打爛了沙僧洞府的門，闖進洞府，把沙僧給擒住了。孫悟空和豬八戒兩人各抓住沙僧的手臂飛出了水中，來到了唐僧的面前。就當孫悟空一棒要打死沙僧的時候，唐僧出手制止了。

唐僧孫流兒:悟空，住手!

孫悟空放下金箍棒，疑惑的問道:師傅為何要制止我？

唐僧孫流兒:他也是取經路上的必經之人。

孫悟空:哦?

唐僧走到沙僧面前說:本人是唐僧，我自東土大唐而來，往西天取經而去。現在我身前的是龍王三太子敖烈，抓住你的兩人是我的大徒弟孫悟空和二徒弟豬八戒。我左邊的是黑熊精，右邊的是山神辟地虎。請問您是沙僧本人嗎？

沙僧:是的，師傅，我等你等了可久啦!

唐僧孫流兒:嗯，那你行個拜師禮吧。

沙僧:沙僧拜見師傅!

唐僧孫流兒:嗯，起身吧!

沙僧連忙起身。

唐僧孫流兒:沙僧，你可是有法號?

沙僧:沒有。

唐僧孫流兒:沒有啊?那賜沙悟凈法號于你，你可有異議?

沙僧:沙悟凈，沒有異議。

唐僧孫流兒指著一旁的行李說:沙悟凈，以后這些行李就由你來擔了。

沙僧:是的，師傅。

豬八戒:老豬覺得師傅安排的十分妥當。

孫悟空:切，你就想偷懶而已罷了。

豬八戒:喂!死猴子，你不揭穿我會死啊!

唐僧看到一座莊院，孫悟空急抬頭舉目而看，果見那半空中慶云籠罩，瑞靄遮盈，情知定是佛仙點化，他卻敢泄漏天機，和師傅師弟們分享了這個秘密。

孫悟空等人進了莊院后，孫悟空一眼看出女主人是仙人所變。

虛空藏菩薩邀請黎山老母、文殊、普賢觀賞荷花，黎山老母說她給孫悟空治眼病時，發現豬八戒凡心未改，于是商定考驗唐僧師徒取經的誠心。

豬八戒穿上汗衫后，汗衫變成繩子緊緊繃住，人和莊院都消失了。四個菩薩現了真身。

師徒早上醒來后，看不見莊院，只看到樹上有個帖子，寫著八句頌子：黎山老母不思凡，虛空藏菩薩請下山。普賢文殊皆是客，化成美女在林間。圣僧有德還無俗，八戒無禪更有凡。從此靜心須改過，若生怠慢路途難！

除了唐僧和孫悟空知道真相之外，其他人的內心都感到十分震撼。