1.1 新能源汽車市場發展綜述

1.1.1 全球新能源汽車市場發展概況

中國新能源汽車產業成為全球汽車電動化轉型的中堅力量。2022年全球新能源汽車市場持續快速增長，新能源汽車銷量1055萬輛，相較于2021年增長規模超過380萬輛（圖1-1）。其中銷量靠前的國家如中國、德國、美國、英國、法國，新能源汽車年度市場銷量均在30萬輛以上（圖1-2）；中國新能源汽車市場銷量持續保持高速增長態勢，2022年新能源汽車市場銷量688.7萬輛，全球市場占比65.2%，已連續八年位居全球第一。

1.1.2 我國新能源汽車市場推廣現狀

（1）我國汽車電動化轉型成效顯著，2022年新能源汽車市場高速增長

我國新能源汽車產業進入規模化快速發展階段，市場滲透率曲線加速上揚（圖1-3）。2022年我國新能源汽車銷量688.7萬輛，同比增長93.4%，市場需求呈爆發式增長趨勢，迎來全面市場化拐點；新能源汽車市場滲透率持續提升，2022年市場滲透率達到25.6%，相較于2021年提升12.2個百分點。新能源汽車歷年接入量呈現快速增長趨勢（圖1-4），2021年和2022年新能源汽車接入量分別為273.2萬輛、541.8萬輛，同比增長177.4%、98.3%。

新能源汽車產業規模的快速增長帶動汽車電動化率快速提升。根據公安部數據顯示，截至2022年底，全國汽車保有量3.19億輛，新能源汽車保有量達到1310萬輛，呈現快速增長趨勢（圖1-5），同時，電動化率（新能源汽車保有量占汽車保有量的比例）也呈現逐年快速增長趨勢，從2015年的0.3%擴大至2022年的4.1%，增長3.8個百分點，汽車電動化曲線加速上揚。

伴隨著新能源汽車保有量的快速增長，新能源汽車累計接入率呈現逐年快速上升趨勢。截至2022年，新能源汽車累計接入量達到1207.3萬輛（圖1-6），累計接入率達到92.2%，說明全國有92.2%的新能源汽車的運行狀態得到監測。

（2）新能源汽車推廣集中度較高，截至2022年底排名前十省份接入量占比近七成

廣東省和浙江省新能源汽車累計接入超百萬輛，兩省份新能源汽車接入占比超1/4。截至2022年底，排名前十省份新能源汽車累計接入833.7萬輛，全國占比達到69.0%（圖1-7）。廣東省、浙江省新能源汽車接入規模超百萬輛，分別累計接入186.7萬輛、122.0萬輛，全國占比分別為15.5%、10.1%。

一線城市新能源汽車推廣成效顯著。截至2022年底，新能源汽車累計接入量排名前二十的城市中（圖1-8），上海市、深圳市、北京市、廣州市排前四位，新能源汽車累計接入量均在50萬輛以上，全國占比均超過4.0%。其中，上海市新能源汽車累計接入量84.6萬輛，全國占比7.0%，排在首位。

領先城市的新能源乘用車萬人保有量接近400輛，排名前十的城市新能源乘用車萬人保有量基本超過200輛。2022年全國新能源乘用車萬人保有量的平均值為76.8輛（圖1-8）。從2022年排名前二十的城市新能源汽車累計接入量來看，杭州市、柳州市新能源乘用車萬人保有量排在前兩位，分別為392.5輛和349.1輛，領先一線城市北京市（247.9輛）、上海市（321.5輛）、廣州市（264.5輛）、深圳市（329.4輛）；其余大部分城市的新能源乘用車萬人保有量集中在200輛以內。

（3）新能源乘用車歷年接入占比明顯擴大，從2017年的67.2%擴大至2022年的94.8%

新能源乘用車占新能源汽車市場主導地位，市場份額呈逐年擴大趨勢。從國家監管平臺各類型車輛歷年接入結構變化情況來看，新能源乘用歷年接入占比均占據市場主導，并且呈現逐年穩步擴大趨勢。2022年新能源乘用車接入量占比94.8%，其中純電動乘用車接入量占主導，達到72.9%，插電式混合動力（PHEV）乘用車市場占比快速增長，2022年接入量占比21.9%，相較于2021年擴大4.5個百分點（圖1-9）。

非限購城市消費需求旺盛，新能源乘用車市場份額逐年提升。伴隨著促進汽車消費政策以及產品供給多樣化、產品質量持續提升等因素刺激，非限購城市用戶對新能源汽車產品的認知度和認可度逐漸提升，消費需求相對旺盛。根據限購城市與非限購城市歷年接入量占比情況，2022年非限購城市新能源乘用車市場份額為74.7%，相較于2021年擴大8.3個百分點，市場占比呈現快速擴大趨勢（圖1-10）。

2022年新能源汽車接入量排名前十五的城市如圖1-11所示，上海市、深圳市、杭州市、廣州市等限購城市接入量排在前列，消費需求旺盛。其中，上海市年度接入量達到31.4萬輛，排在首位，全國占比5.8%。從新能源乘用車接入量排名前十五的城市占當地新能源汽車推廣的比例來看，各城市新能源乘用車接入量占本地新能源汽車推廣占比均在85%以上。其中，寧波市、杭州市、溫州市新能源乘用車本地接入占比排在前三位，均在96%以上。

（4）公共領域車輛全面電動化試點啟動，新能源商用車有望加速滲透

《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》《2030年前碳達峰行動方案》等政策均對公共領域車輛電動化作出部署和要求。交通運輸部數據顯示，截至2021年底，我國46個綠色貨運配送示范城市累計新增城市物流配送新能源車8.6萬余輛，新能源城市公交車數量占全國城市公交運營總數量的比例超過66%，而截至2022年底，該比例達到77.2%，公共領域車輛電動化取得積極進展。為進一步促進汽車行業節能減排，加快綠色低碳交通運輸體系建設，2023年2月3日，工業和信息化部、交通運輸部等八部門聯合印發《關于組織開展公共領域車輛全面電動化先行區試點工作的通知》，計劃在2023—2025年期間力爭實現新增公共充電樁與公共領域新能源汽車推廣數量比例提升至1:1；車輛電動化水平大幅提高。試點領域新增及更新車輛中新能源汽車比例顯著提高，其中城市公交、出租、環衛、郵政快遞、城市物流配送領域力爭達到80%。

公共領域使用強度大、頻率高，單位時間內運營時間長，加快商用車電動化滲透有助于道路交通領域清潔化進程。我國新能源商用車的發展滯后于新能源汽車整體市場，相較于新能源汽車整體快速增長的市場滲透率，我國公共領域尤其新能源商用車的市場滲透率較低。2022年新能源汽車整體市場滲透率25.6%，而新能源商用車的市場滲透率僅為10.2%（圖1-12）。其中，新能源貨車的市場滲透率僅為8.1%（表1-1）。從運營特征來看，公共領域新能源汽車營運強度大，月均行駛里程長，2022年營運車輛月均行駛里程均在2000km以上，而新能源私家車月均行駛里程在1000km以下，營運車輛運行端碳減排規模非常可觀，對交通領域低碳發展的意義至關重要。

（5）大氣污染防治區域貨車清潔化進程加快，為打贏藍天保衛戰做出突出貢獻

盡早實現傳統貨車技術向零排放貨車技術的轉型是當前貨車領域轉型的必然趨勢。為推動貨運清潔化進程，2021年10月29日，生態環境部聯合九部委及多個地方政府印發《2021—2022年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅方案》（環大氣〔2021〕104號），將京津冀及周邊地區“2+26”城市和汾渭平原城市、河北北部、山西北部、山東東部和南部、河南南部部分城市列為大氣污染防治重點區域，旨在通過科學有效的政策舉措，持續推進藍天保衛戰計劃。截至2022年底，環京津冀及周邊大氣污染防治區域已累計接入新能源貨車超17.0萬輛，其中2022年新能源貨車接入4.6萬輛，同比增長106.9%。在碳減排貢獻方面，大氣污染防治區域新能源貨車累計行駛里程61.66億km，累計碳減排275萬t，為打贏藍天保衛戰做出了突出貢獻。

重型貨車排放在公路運輸碳排放中占據舉足輕重的地位，加速重型貨車清潔化有望實現交通領域快速降碳。根據中國工程院研究結果[1]顯示，我國公路運輸排放量占交通領域碳排放總量的86.76%，重型貨車碳排放量占公路運輸碳排放總量的54%。推動重型貨車電動化是中國交通運輸行業減污降碳的關鍵性發展方向，也是實現交通運輸行業“雙碳”目標的核心手段。以唐山市為例，近年來，唐山市加速推動港口、鋼廠、礦山等地投放氫能源和電動新能源重型貨車運輸大宗貨物，新能源重卡已投運7000多輛，在全面范圍內形成交通運輸重排區域低碳零碳化發展的優秀應用案例。

（6）“車電分離”商用模式擴大應用，換電車輛在多元化場景推廣應用方面積累了一定經驗

新能源汽車是汽車產業未來發展趨勢，而換電模式是新能源汽車滲透率進一步提升的重要推動力。換電模式憑借其補能時間短、電池損耗低、行車安全有保障、占地面積小等多方面優勢，能夠有效解決充電模式下的電動車發展困境。另一方面，新能源汽車換電應用場景豐富，包括C端私家車、B端出租車或者重型貨車領域等，能夠有效解決新能源汽車續駛里程焦慮、補能效率要求高等問題。當前，換電車輛在多元化應用場景方面，已取得一定的應用進展。截至2022年底，國家監管平臺已累計接入換電式純電動汽車超過29萬輛，其中換電乘用車和商用車分別累計接入27.9萬輛和1.1萬輛，換電乘用車領域覆蓋私家車、公務乘用車、出租車等，蔚來、吉利、北汽等整車企業相繼布局乘用車換電領域；換電商用車領域覆蓋物流車、工程車、環衛車等，漢馬科技、徐工重卡、上汽紅巖、三一重工等企業均布局換電重卡領域。

“車電分離”模式優勢有望在商用領域進一步發揮，提升運營效率，降低碳排放規模。在商用車領域，這一優勢可以給運行效率帶來明顯提升，常用在鋼廠、煤炭、港口等倒短接駁領域，換電重卡的補充能量方式，從以往的充電時長約1h到僅需5min左右就可以完成能量的補充，運行效率與傳統柴油車持平。從電池全生命周期來看，“車電分離”模式有利于拓展產業鏈上下游模式創新，例如打造動力蓄電池全生命周期閉環資產流通體系，挖掘“電池銀行”商業潛力，創新動力蓄電池全產業鏈上下游合作模式。

（7）全國燃料電池汽車累計接入量超過萬輛，產業健康發展仍需不斷完善配套體系

氫能及燃料電池產業鏈長，上下游參與方眾多，成為地方政府推動新舊動能轉換、加速綠色能源產業高質量發展的新引擎。2022年3月，國家發展改革委、國家能源局聯合印發《氫能產業發展中長期規劃（2021—2035年）》，國家層面對氫能產業明確頂層設計和戰略部署，交通領域成為其產業鏈下游環節多元化應用的重點領域。截至2022年底，全國燃料電池汽車累計接入量10564輛，以客車和專用車為主。其中，客車推廣覆蓋公交、公路、通勤、旅游等領域，專用車推廣覆蓋物流、環衛、工程等領域。全國燃料電池汽車累計行駛里程超過3億km，行駛時長突破1251.9萬h。以燃料電池示范區域為例，北京冬奧會示范、“3+2”示范城市群，以及“氫進萬家”科技示范、“成渝氫走廊”等示范工程陸續開展，燃料電池汽車推廣已形成一定規模，上下游企業逐步形成集聚效應，為全國范圍內燃料電池汽車及氫能產業發展起到良好示范帶動作用。

綜合燃料電池汽車運行環節特征及問題，氫能產業鏈仍存在薄弱環節。燃料電池專用車單日行駛里程較短，部分原因是氫能基礎設施體系和氫能供應體系尚待完善，部分地區氫氣價格居高不下，車輛運營受到一定影響。從氫能及燃料電池產業長遠發展來看，地方政府還需要結合本地資源稟賦以及優勢產業基礎，推進燃料電池汽車示范及產業培育，加速基礎設施布局，深化產業鏈上下游企業協同合作，促進燃料電池汽車產業健康有序發展。