1.3 安裝與使用Power BI

如果用戶不僅要在本地計算機中使用Power BI Desktop，還要在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境里使用Power BI Service和Power BI App，則需要先注冊一個Power BI賬戶（注冊步驟將在1.3.2小節(jié)中介紹）。僅使用Power BI Desktop的用戶不必注冊Power BI賬戶。

1.3.1 下載與安裝Power BI

1.下載與安裝Power BI Desktop

下載Power BI Desktop安裝包可登錄其官方網(wǎng)址。在瀏覽器地址欄中輸入官方網(wǎng)址并按Enter鍵，出現(xiàn)圖1-13所示的頁面，單擊“免費下載”按鈕，出現(xiàn)圖1-14所示的頁面。

選擇語言后單擊“Download”按鈕，出現(xiàn)圖1-15所示的選擇安裝程序頁面。

根據(jù)當(dāng)前計算機中運行的Windows系統(tǒng)的版本在圖1-15所示的頁面中選擇一個安裝包（若Windows系統(tǒng)是32位的，則勾選“PBIDesktopSetup.exe”復(fù)選框，若是64位的，則勾選“PBIDesktopSetup_x64.exe”復(fù)選框），單擊“Next”按鈕開始下載。

如果不確定當(dāng)前計算機中運行的Windows系統(tǒng)是32位的還是64位的，則可通過以下步驟查看：打開“控制面板”，單擊“系統(tǒng)和安全”超鏈接，再單擊“系統(tǒng)”超鏈接，顯示W(wǎng)indows系統(tǒng)的版本信息，如圖1-16所示。

下面以64位的Windows系統(tǒng)為例介紹Power BI Desktop的安裝步驟。

運行安裝程序“PBIDesktopSetup_x64.exe”，出現(xiàn)圖1-17所示的界面后單擊“下一步”按鈕，按照安裝程序的指引操作直至完成安裝。

2.下載與安裝Power BI App

打開手機的應(yīng)用商店，在搜索欄中輸入“Power BI”并點擊“搜索”按鈕，若出現(xiàn)圖1-18所示的界面，則點擊“安裝”按鈕。安裝結(jié)束后，手機桌面上會出現(xiàn)圖1-19所示的App圖標(biāo)。

1.3.2 Power BI Desktop的界面與基本操作

Power BI Desktop的界面與基本操作

1.注冊Power BI賬戶

第一次在本地計算機中運行Power BI Desktop時會出現(xiàn)圖1-20所示的界面，單擊“登錄”按鈕，將出現(xiàn)圖1-21所示的登錄界面。如果用戶此時還沒有Power BI賬戶，則可以立即注冊一個。

注冊Power BI賬戶的步驟如下。在圖1-21所示的界面中單擊“需要一個Power BI賬戶？免費試用”，出現(xiàn)圖1-22所示的注冊界面。在注冊界面中輸入工作單位或?qū)W校的電子郵箱地址作為Power BI賬戶名（不支持電子郵件服務(wù)提供商提供的郵箱地址，如QQ、163等郵箱地址均不能用于注冊Power BI賬戶），單擊“注冊”，出現(xiàn)圖1-23所示的“你的電子郵件地址是否是由公司提供？”對話框；單擊“是”右側(cè)的箭頭，出現(xiàn)圖1-24所示的“創(chuàng)建你的賬戶”對話框，在其中輸入姓名、登錄密碼及驗證碼（Power BI已發(fā)送驗證碼到注冊時填寫的電子郵箱中），最后單擊“開始”右側(cè)的箭頭，等待注冊完成。

2.登錄Power BI賬戶

已擁有Power BI賬戶的用戶可在本地計算機中運行Power BI Desktop，出現(xiàn)圖1-21所示的登錄界面，輸入 Power BI 賬戶名（注冊時填寫的電子郵箱地址）并單擊“登錄”按鈕，在隨后出現(xiàn)的界面中輸入密碼登錄賬戶。登錄成功后將出現(xiàn)歡迎界面，關(guān)閉歡迎界面將出現(xiàn)圖1-25所示的Power BI Desktop主界面。

3.Power BI Desktop主界面

功能區(qū)：Power BI Desktop已將所有功能命令分類組織到“文件”菜單和“主頁”“插入”“建模”“視圖”“幫助”等選項卡內(nèi)。

報表畫布：顯示數(shù)據(jù)、報表和數(shù)據(jù)模型的區(qū)域。

視圖切換按鈕：當(dāng)用戶導(dǎo)入一個數(shù)據(jù)源中的數(shù)據(jù)并制作了報表，或者打開一個Power BI文件（.pbix）后，若選擇“報表”視圖，則進入報表編輯器，以便顯示并建立報表，如圖1-26所示；若選擇“數(shù)據(jù)”視圖，則顯示數(shù)據(jù)表中的數(shù)據(jù)，如圖1-27所示；若選擇“模型”視圖，則顯示數(shù)據(jù)表之間的關(guān)系，如圖1-28所示。

“字段”窗格：顯示已導(dǎo)入Power BI Desktop的數(shù)據(jù)表名及每個數(shù)據(jù)表包含的所有字段名稱。

“可視化”窗格：顯示Power BI Desktop預(yù)安裝的視覺對象及從應(yīng)用商店等外部來源導(dǎo)入的自定義視覺對象；“鉆取”功能用于對當(dāng)前報表進行鉆取操作（將在第6章介紹）。

“篩選器”窗格：用于對當(dāng)前報表進行數(shù)據(jù)篩選操作（將在第6章介紹）。

4.Power BI Desktop的基本操作

（1）導(dǎo)入數(shù)據(jù)。

Power BI Desktop支持從幾十個數(shù)據(jù)源中導(dǎo)入數(shù)據(jù)。從Excel文件、文本文件、JSON文件及數(shù)據(jù)庫中導(dǎo)入數(shù)據(jù)的具體步驟將在第2章介紹。

將數(shù)據(jù)導(dǎo)入Power BI Desktop后，在Power BI Desktop主界面的“字段”窗格中會顯示所有已導(dǎo)入的數(shù)據(jù)表的名稱及每個數(shù)據(jù)表包含的所有字段名稱，在“數(shù)據(jù)”視圖中可查看每個數(shù)據(jù)表包含的全部數(shù)據(jù)，如圖1-29所示。

（2）管理數(shù)據(jù)表。

在Power BI Desktop中除了可以對已導(dǎo)入的數(shù)據(jù)表進行復(fù)制、刪除、重命名等常規(guī)操作外，還可以進行“新建度量值”“新建列”“刷新數(shù)據(jù)”“編輯查詢”“管理聚合”等操作。例如，要刪除某個數(shù)據(jù)表，單擊“字段”窗格中該數(shù)據(jù)表名稱右側(cè)的“...”，出現(xiàn)圖1-30所示的數(shù)據(jù)表操作命令列表，選擇其中的“從模型中刪除”選項，可將該數(shù)據(jù)表從Power BI Desktop中刪除。

（3）建立數(shù)據(jù)模型。

單擊Power BI Desktop主界面“主頁”選項卡中的“管理關(guān)系”按鈕，出現(xiàn)“管理關(guān)系”對話框，單擊“自動檢測”按鈕，Power BI將自動查找數(shù)據(jù)表之間的關(guān)系，如圖1-31所示。此外，還可以手動新建、編輯、刪除各個數(shù)據(jù)表之間的關(guān)系。切換到“模型”視圖可以直觀地看到各數(shù)據(jù)表之間的關(guān)系，如圖1-28所示。

（4）制作報表。

在Power BI Desktop主界面的“字段”窗格中選擇用于制作報表的數(shù)據(jù)表，展開該數(shù)據(jù)表的字段，如圖1-32所示。例如，選擇“銷售業(yè)績表”并展開其字段，在“報表”視圖中單擊“可視化”窗格中的某個視覺對象（如簇狀柱形圖），在“字段”窗格中勾選數(shù)據(jù)表中的字段（如勾選“品名”和“銷售額”字段），在報表畫布中出現(xiàn)一個包含所選視覺對象的磁貼，如圖1-33所示，采用拖放操作可調(diào)整該磁貼的位置和大小。依此操作繼續(xù)添加其他視覺對象（如餅圖、環(huán)形圖、簇狀條形圖、卡片圖、表），最終完成報表第1頁的制作，如圖1-34所示。可為該報表添加新的頁面并依照上述步驟制作報表的其他頁面。單擊Power BI Desktop主界面標(biāo)題欄左側(cè)的“保存”按鈕，保存已制作完成的報表。

（5）發(fā)布報表到Power BI Service。

單擊Power BI Desktop主界面“主頁”選項卡中的“發(fā)布”按鈕（見圖1-35），在“發(fā)布到Power BI”對話框中選擇“我的工作區(qū)”選項并單擊“選擇”按鈕（見圖1-36），若出現(xiàn)“發(fā)布成功”提示，則表示該報表已成功上傳到了云服務(wù)器，登錄網(wǎng)頁版或移動版Power BI可查看該報表。

（6）保存數(shù)據(jù)表和報表到Power BI文件中。

在Power BI Desktop主界面的“文件”菜單中選擇“保存”或“另存為”選項，將當(dāng)前導(dǎo)入Power BI Desktop的數(shù)據(jù)表及用這些數(shù)據(jù)表制作的報表保存到擴展名為“.pbix”的Power BI文件中（見圖1-37）。

（7）注銷Power BI賬戶。

選擇Power BI Desktop主界面“文件”菜單中的“注銷”選項即可退出當(dāng)前賬戶。若需要重新登錄，則選擇“文件”菜單中的“登錄”選項。

1.3.3 Power BI Service的界面與基本操作

Power BI Service的界面與基本操作

Power BI Service是微軟公司提供的在線云服務(wù)。用戶在已連入互聯(lián)網(wǎng)的任意一臺計算機上打開瀏覽器并登錄自己的Power BI賬戶后，即可查看該賬戶在Power BI Desktop中制作并發(fā)布到Power BI Service的所有報表。此外，還可以在Power BI Service中導(dǎo)入新數(shù)據(jù)或上傳Excel文件、建立新報表、建立儀表板。具有 Power BI Pro 許可證的用戶還能將報表和儀表板分享給其他具有Power BI Pro許可證的用戶并與其協(xié)同工作。

1.登錄Power BI賬戶

在瀏覽器地址欄中輸入https://powerbi.microsoft.com/zh-cn/，按Enter鍵，瀏覽器窗口中將出現(xiàn)圖1-38所示的頁面（建議用IE瀏覽器或Chrome瀏覽器），單擊“Power BI服務(wù)”，出現(xiàn)圖1-39所示的登錄頁面，在其中輸入賬戶名（郵箱地址或電話）并單擊“下一步”按鈕。在隨后出現(xiàn)的頁面中輸入賬戶密碼并單擊“登錄”按鈕，將出現(xiàn)圖1-40所示的“保持登錄狀態(tài)”頁面，可單擊“是”或“否”按鈕（若單擊“是”按鈕，則以后再次登錄Power BI Service時不需要輸入賬戶名和密碼）。

2.“我的工作區(qū)”頁面及基本操作

賬戶登錄成功后，瀏覽器窗口將顯示Power BI Service頁面，單擊左側(cè)導(dǎo)航面板中的“我的工作區(qū)”，將出現(xiàn)“我的工作區(qū)”頁面，如圖1-41所示。

“我的工作區(qū)”頁面是Power BI用戶的個人工作空間，只有用戶本人才能訪問。在這個空間里，用戶可以導(dǎo)入數(shù)據(jù)、創(chuàng)建新報表、創(chuàng)建儀表板、管理報表和儀表板、將報表和儀表板分享給其他Power BI用戶。

“我的工作區(qū)”頁面提供以下4個主要功能。

●儀表板：顯示并管理所有儀表板。

●報表：顯示并管理所有報表。

●工作簿（Workbook）：顯示并管理所有上傳的Excel文件。

●數(shù)據(jù)集：顯示并管理所有導(dǎo)入的數(shù)據(jù)集。

在“我的工作區(qū)”頁面中可以完成以下基本操作。

（1）導(dǎo)入數(shù)據(jù)。

進入“我的工作區(qū)”頁面，選擇導(dǎo)航面板下方的“獲取數(shù)據(jù)”選項，出現(xiàn)圖1-42所示的頁面，單擊“文件”中的“獲取”按鈕，出現(xiàn)圖1-43所示的頁面，單擊“本地文件”按鈕并在“打開”對話框中選擇本地計算機中的一個數(shù)據(jù)文件。Power BI Service只可導(dǎo)入3種類型的數(shù)據(jù)文件：Microsoft Excel（.xlsx 或 .xlsm）文件、Power BI Desktop（.pbix）文件、用逗號分隔數(shù)據(jù)的文本文件（.csv）。

選擇一個Excel文件后出現(xiàn)圖1-44所示的頁面。這時有兩個選擇：“導(dǎo)入”和“上載”。如果選擇“將Excel數(shù)據(jù)導(dǎo)入Power BI”選項，則將Excel文件中活動工作表中的數(shù)據(jù)導(dǎo)入Power BI Service 中，它們將作為一個數(shù)據(jù)源出現(xiàn)在“數(shù)據(jù)集”目錄中；如果選擇“將您的Excel文件上載到Power BI”選項，則將本地計算機中的Excel文件上傳到Power BI Service中，它將出現(xiàn)在“工作簿”目錄里。回到主頁面，單擊“數(shù)據(jù)集”選項卡便會看到剛導(dǎo)入的數(shù)據(jù)集。

（2）管理報表。

“我的工作區(qū)”頁面的“所有”目錄中將顯示所有報表的名稱、可做的操作及所有者名稱。若要查看某個報表的內(nèi)容，則單擊該報表名稱；若要操作某個報表，則單擊報表名稱右側(cè)“操作”欄中的相關(guān)按鈕。也可以通過“新建”菜單中的“報表”選項創(chuàng)建新的報表。

對每個報表可做以下操作：共享（需有Power BI Pro許可證）、在Excel中分析、快速見解、查看世系、設(shè)置、刪除、保存為副本等。

（3）創(chuàng)建儀表板。

在Power BI Service中創(chuàng)建儀表板時，可以用Power BI Desktop共享的報表中的視覺對象創(chuàng)建儀表板；也可以用導(dǎo)入Power BI Service中的數(shù)據(jù)先創(chuàng)建報表，再用新建報表中的視覺對象創(chuàng)建儀表板。

用Power BI Desktop共享的報表創(chuàng)建儀表板的操作步驟如下。

打開“我的工作區(qū)”頁面，選擇“所有”目錄，如圖1-45所示，打開用于創(chuàng)建儀表板的報表，如圖1-46所示。

將鼠標(biāo)指針移到報表中的某個視覺對象上，再單擊鼠標(biāo)指針?biāo)谝曈X對象上方的“固定視覺對象”按鈕，將所選的視覺對象固定到儀表板上，如圖1-47所示。

如果“所有”目錄里沒有儀表板，則出現(xiàn)圖1-48所示的“固定到儀表板”對話框（其中的“現(xiàn)有儀表板”單選項不可用），此時輸入新建儀表板的名稱并單擊“固定”按鈕。

如果“所有”目錄里已有儀表板，則出現(xiàn)圖1-49所示的“固定到儀表板”對話框（其中的“現(xiàn)有儀表板”單選項可用），此時可選擇將視覺對象固定到現(xiàn)有儀表板上或固定到一個新建的儀表板上。

重復(fù)上述操作可將多個報表中的視覺對象固定到儀表板，如圖1-50所示。

如果需要將一個報表中的某個頁面固定到某個儀表板上，則不必逐個固定視覺對象，可以用“固定到儀表板”功能實現(xiàn)，操作步驟如下。

打開“我的工作區(qū)”頁面，選擇“所有”目錄，單擊目錄中準(zhǔn)備用于創(chuàng)建儀表板的報表，進入報表編輯視圖，如圖1-51所示。

單擊“固定到儀表板”，出現(xiàn)圖1-52所示的對話框，選擇“新建儀表板”單選項，給新建的儀表板命名后，單擊“固定活動頁”按鈕。

用導(dǎo)入Power BI Service的數(shù)據(jù)集創(chuàng)建儀表板，可以先根據(jù)數(shù)據(jù)集創(chuàng)建報表，然后按照前述方法用新建報表中的視覺對象創(chuàng)建儀表板。用導(dǎo)入Power BI Service的數(shù)據(jù)集創(chuàng)建報表的操作步驟如下。

打開“我的工作區(qū)”頁面，選擇“數(shù)據(jù)集+數(shù)據(jù)流”目錄，單擊其中準(zhǔn)備用于創(chuàng)建儀表板的數(shù)據(jù)集“創(chuàng)建報表”，如圖1-53所示。

進入圖1-54所示的報表編輯器后，在報表上創(chuàng)建視覺對象。單擊右上角的“保存”按鈕，出現(xiàn)“保存報表”對話框，輸入報表名稱并單擊“保存”按鈕，即可保存報表，如圖1-55所示。

在“我的工作區(qū)”頁面的“所有”目錄里可以看到新創(chuàng)建的儀表板的名稱。

（4）管理儀表板。

打開“我的工作區(qū)”頁面的“所有”目錄后將看到所有儀表板的名稱、可對儀表板做的操作及所有者名稱。若要查看某個儀表板的內(nèi)容，則單擊該儀表板名稱；若要操作某個儀表板，則單擊“操作”欄中的相關(guān)按鈕。對每個儀表板可做以下操作：共享、查看使用指標(biāo)報表、設(shè)置、刪除、查看世系等。

共享：將儀表板分享給其他用戶。

設(shè)置：包括修改儀表板名稱，設(shè)置“允許用戶使用自然語言詢問有關(guān)其數(shù)據(jù)的問題，并讓他們通過數(shù)據(jù)創(chuàng)建新的視覺對象。”，設(shè)置“允許用戶在此儀表板上發(fā)表評論”等操作。

刪除：從“我的工作區(qū)”頁面的“所有”目錄中刪除指定的儀表板。

（5）在儀表板上添加其他類型的磁貼。

除了可以將視覺對象固定到儀表板外，在儀表板上還可以通過“編輯”菜單添加以下類型的磁貼：網(wǎng)頁、圖像、文本、視頻等，如圖1-56所示。

（6）將儀表板和報表共享給其他Power BI 用戶。

共享的前提條件是用戶有Power BI Pro許可證。如果目前登錄的賬戶沒有Power BI Pro許可證，則單擊“共享”按鈕后會出現(xiàn)升級對話框。若選擇“免費試用Pro”選項，則有60天的免費試用期，若選擇“升級賬戶”選項，則需購買許可證。

具有Power BI Pro許可證后，單擊“共享”按鈕，彈出“共享儀表板”對話框，如圖1-57所示，完成共享用戶信息的設(shè)置后，即可將儀表板和報表共享給其他Power BI用戶。

3.“工作區(qū)”頁面及基本操作

“工作區(qū)”頁面是用戶之間協(xié)同工作及分享內(nèi)容的空間。只有擁有Power BI Pro許可證的用戶才可以訪問“工作區(qū)”頁面。

回到Power BI Service主頁面，單擊左側(cè)導(dǎo)航面板中的“工作區(qū)”，出現(xiàn)“工作區(qū)”頁面，單擊“創(chuàng)建工作區(qū)”按鈕，出現(xiàn)圖1-58所示的“創(chuàng)建工作區(qū)”對話框。

在“創(chuàng)建工作區(qū)”對話框中輸入工作區(qū)名稱、設(shè)置隱私、添加工作區(qū)成員的電子郵件地址（Power BI 賬戶名），然后單擊“保存”按鈕。

4.注銷Power BI賬戶

從當(dāng)前登錄狀態(tài)注銷時，只需單擊Power BI Service界面右上角的用戶圖標(biāo)按鈕，在彈出的菜單中選擇“注銷”選項即可，如圖1-59所示。

1.3.4 Power BI App的界面與基本操作

1.登錄Power BI賬戶

第一次在手機上運行Power BI App時需登錄Power BI賬戶，如果退出App前沒有注銷賬戶，則下次再運行App時默認處于登錄狀態(tài)。

登錄Power BI賬戶的步驟如下：點擊手機桌面上的Power BI圖標(biāo)，出現(xiàn)圖1-60（a）所示的界面，點擊右上角的“跳過”按鈕，出現(xiàn)圖1-60（b）所示的界面，點擊“開始瀏覽”按鈕，出現(xiàn)圖1-60（c）所示的界面，點擊左上角的“≡”按鈕，出現(xiàn)圖1-60（d）所示的界面，點擊“連接賬戶”按鈕，出現(xiàn)圖1-60（e）所示的界面，點擊“Power BI”按鈕，出現(xiàn)圖1-60（f）所示的界面，輸入Power BI賬戶名（注冊Power BI時使用的郵箱地址），并點擊“登錄”按鈕，輸入賬戶密碼并點擊“登錄”按鈕，出現(xiàn)圖1-60（g）所示的界面，點擊“啟用它”按鈕，出現(xiàn)圖1-60（h）所示的界面。

2.瀏覽報表和儀表板

在“我的工作區(qū)”頁面中可查看當(dāng)前Power BI賬戶在Power BI Desktop中發(fā)布的報表，以及在Power BI Service中創(chuàng)建的報表和儀表板，如圖1-61～圖1-63所示。