提埃玻羅向趙泗提出了辭職，趙泗再三挽留不果后才不得不同意。這時候提埃玻羅才向趙泗表明了自己的身份，他說他是威尼斯什么公爵的繼承人，是佛羅倫薩大公的什么外孫，也有佛羅倫薩的繼承權。反之身份很亂，弄的趙泗半天沒弄清楚他是那里人。他告訴趙泗，自己來東方已經兩年了，本來是希望打通一條威尼斯跟東方的通商路線的，因為自從葡萄牙人繞過非洲到亞洲后，威尼斯的貿易大受影響，現在的威尼斯已經不能跟以前的威尼斯同日而語了，他有抱負改變這些。后來希望趙泗幫助他完成這個心愿，趙泗表示只要自己有能力自然全力支持。

于是提埃玻羅跟趙泗提出了自己的設想，他打開了一張很大的地圖，這個地圖上包括了目前一直的歐洲亞洲和非洲等地。提埃玻羅手指著兩個大海間的一小塊陸地說，那里是埃及，本來是連接東方的印度中國和威尼斯的重要商路。可是自從奧斯曼帝國崛起后占領了這里，商路基本斷絕了，不過好在奧斯曼帝國不禁止通商，只要交重稅還是可以通行的。現在的威尼斯就依靠著這種可憐的貿易維持著，可是最困難的是葡萄牙的艦隊一直在這一代活動，甚至還聯合印度的艦隊幾乎消滅了奧斯曼帝國的海軍。葡萄牙希望壟斷東西貿易，他們不允許東方的商船前往埃及海岸，這就是最困難的地方。提埃玻羅提出希望趙泗派出艦隊重新疏通這條貿易航線，他相信在東方趙泗完全有實力威懾到葡萄牙使得他們不敢亂來。

這個條件趙泗也答應下來，接著玻羅又提出希望給他一個代表海州的任命，他希望出任外交官，完成一個史無前例的外交活動。他想在萬不得已的情況下，聯合波斯薩菲王朝，奧地利的哈布斯堡王朝甚至英法荷蘭同時向奧斯曼帝國施加壓力，要求他們開放埃及商路，降低稅收。還說要是奧斯曼不就范，就發動武力，在埃及控制一條可供通商的溝通兩海的領地，允諾趙泗可以在埃及南岸占領一個港口，而他們威尼斯將在北岸建立一個港口，這樣一條更加近的東西方商路就建起來了。

趙泗盯著地圖看了半天，提出了一個大膽的想法：“為什么不修一條運河呢。”

“啊！運河，那可有四百里呢。”玻羅十分吃驚。

趙泗微微一笑，同樣指著這張地圖，從杭州一直劃到北京，并且道：“看，這是我們中國古人修的運河，四千里長。”

玻羅不住點頭連嘆：“中國人真是偉大！”

提埃玻羅給趙泗畫了一個大大的餅后，還是離開了，帶走了幾個他的得力學生。這個大餅看的趙泗不能不心動，他以前是干什么的，挖煤、販私鹽、走私貿易，竟是些這種事，現在本事大了，儼然在安南割據一方。而提埃玻羅帶給趙泗的卻是不同于那種中國傳統中的以立定中原為終極目的的梟雄目標，這已經是一種世界格局了，那種視野看的人是心中澎湃啊，仿佛突然間從一個籠子里跳了出來，在看籠子時候是那么的微不足道。

這時候趙泗才明白，原來提埃玻羅是早有走的打算了，怪不得他看到自己那么關心政事會高興。后來又給自己留下了一本他翻譯過來的書，是一個叫馬吉雅維利的人寫的。這書上有句話：犯罪應該一次犯完，以便人民少受一些損失，減少他們的積怨；而恩惠應該是一點一點的賜予，以便人民能夠更好地體味恩惠的滋味。看到這句話趙泗算是明白了為什么提埃玻羅認為從單個農民身上收稅成本比稅收本身還高，為什么還堅持要收，原來是要自己一點一點的降低稅收，好收買人心啊。看來他也是看到了安南將要大亂，替趙泗想主意，將來好落下個好名聲。

玻羅走后不到一個月安南果然就亂了，先是早早跑到了南方的清化府，并了當地一萬的駐軍，轉而向北一路穿州過府，不停收編各地駐軍，到了升龍城下已經三萬多人了。但是竟然沒有打進城去，黎維興在城內組織了五萬的軍隊防守。鄭梉沒有攻進城去，倒也不著急停駐在升龍附近的北江府（越南北寧省），害的趙泗一陣擔心這里可是緊挨著自己的建昌府啊，連忙把自己已經征集到的一萬多軍隊全都開了上去，沿邊境駐扎，炮船也封鎖了江面。

鄭梉也算是識趣，沒有來招惹趙泗。可還亂局遠遠沒有完，當日鄭杜在升龍城下失敗后，趁著藍明玉帶人沖擊趙泗的軍陣，他帶了另一半上萬人從側墻逃了。后來逃到了鄭椿躲藏的宣化府，不僅奪了這里的藍景濤的兵權，還囚禁了鄭椿，鄭椿從此就消失了，在也沒有出現在歷史中了。鄭杜在宣化呆了很久，打聽到趙泗已經離開了升龍，而又聽到鄭梉正在攻打升龍，他怕鄭梉先他一步打下了都城以后他恐怕不會有好下場，于是也奔向升龍，最后湊了三萬軍隊駐扎在城下。可鄭杜沒有攻城，不是怕黎維興的守軍，而是擔心一旁虎視眈眈的鄭梉軍。于是安南的局勢就在這三方的勢力相互牽制下似乎平靜了，這時候順化的阮氏不安分了，他們得知鄭梉帶走了清化府的守軍后，開始北進，很快兵臨清化府，名義是清君側除鄭氏。

清化現在是鄭梉的老巢，他不能棄之不顧，于是立馬回師解救清化，而他一走，鄭杜放心大膽的攻打升龍。黎維興萬般無奈派兵向趙泗求援，允諾給予趙泗龍興府和建平府兩府之地。趙泗這時候沒有相信他的空頭支票，他只派了幾百人沿海路很快就占領了這兩府，這兩府的軍隊本來都被鄭梉帶走了。此時他幾乎是傳檄而定，只是許諾當地的知府讓他們繼續留任而已。而趙泗占據了兩府之后，突然跟鄭梉的清化就連起來了。鄭梉此時正在跟阮氏的兩萬精兵激戰，他知道趙泗軍隊的戰斗力，知道自己兩面受敵肯定是支持不住，連忙派人送來財物詢問趙泗的動向。趙泗告訴他自己是奉了皇命，來安定這倆府的，不是想跟鄭梉為敵，才把他安撫下來。

鄭梉也發現趙泗并沒有在臨近清化的建平府駐扎大軍，也放心的跟阮氏死磕。阮氏頂不住了，也來聯絡趙泗希望他出兵兩面夾擊，說滅了鄭梉后，把清化交給趙泗。趙泗才不相信他的話呢，要是那樣你們何苦費力巴哈的來打呢。于是趙泗繼續征集士兵，以前他是征募，雖然餉銀開的不錯，可也只征到一萬來人，眼前是不行了，在不多弄些兵，就守不住了。人家都是幾萬幾萬的，自己區區一萬來人確實太少。便開始給底下最基層的政府下達指令，開始讓他們強征士兵，很快湊夠了三萬之數，發給兵器操練起來。

趙泗手上多了兩個府之后，他立即派人著手整頓這兩府的吏治，文員帶著軍兵又是在兵荒馬亂的年代，以雷厲風行之勢迅速的完成了這兩府的海州化。兩府也同樣減少了租稅，很快就安定下來。而安南其他地方，慢慢開始都出現了亂象，首先是鄭梉撤離北江府后，鄭杜接著進駐，不僅大肆搜刮還強征兵丁，不停的進攻升龍。搞的民怨沸騰，不少百姓紛紛遷往東南的建昌，趙泗也是著人馬上安頓。又不時有敗兵夾雜在難民中進入建昌跟建平，趙泗的政策也是他們愿意當兵，就收編，愿意種地就分給田畝，但是要當土匪趁機作亂，堅決剿滅。

亂局越來越明顯，各地潰兵不斷，幾個府都鬧起了亂匪，北方的莫氏借機也南下占了幾個小地方。直鬧了四五個月，到了夏季雨季來臨，各方相繼罷兵。先是南方的鄭梉跟阮氏達成了協議，阮氏不過清化，而鄭梉允許阮氏駐扎在清化以南的乂安府，阮氏在割據南方幾十年后終于再一次把勢力深入到了北方。而鄭梉除去了南方的威脅后，立馬進軍北上，滅掉了廣威府（河西省）和寧化府（越南和平省、寧平省西北部地區）的亂匪，兼并了這兩府。而跟已經擴張到了奉化府的趙泗再次接觸，兩方在邊界達成合議，均不過界，不滋擾對方。鄭梉繼續北上，占領嘉興府（山蘿省、富壽縣西南部），又占據了西北部的歸化府（老街、安沛二省、富壽縣西北部），此時已經跟鄭杜的宣化府相連了。鄭杜才明白過來，此時的升龍已經沒有任何價值了，地盤才最重要。立馬舍棄了升龍直奔自己老巢，此時自己老巢不僅面臨著鄭梉的威脅，背面的莫氏也陳兵邊境隨時準備過境。鄭杜穩定了宣化府的局勢后，立馬派兵占了近鄰的三江府（永福省、富壽省東部、宣光省南部地區）阻止了鄭梉繼續北上東進，接著對太原府用兵，還占據了諒江府（越南北江、諒山兩省），也全面跟趙泗接壤。而趙泗也趁鄭杜撤離北江的機會進駐了這個府，至此趙泗、鄭杜和鄭梉三方勢力徹底把升龍圍困起來，而整個安南北方也幾乎被三方瓜分完畢。

此時已經是萬歷四十四年六月（1616年），北方的努爾哈赤在去年冬，借口葉赫老女東哥遠嫁蒙古之事，想趁機出兵滅掉葉赫，徹底統一女真。而明朝邊軍卻一路護送東哥至蒙古，讓努爾哈赤非常惶恐，他以為明朝現在已經站在了葉赫一邊，親自帶領財物前往明朝邊關，向當地將領示好。

而一年前日本的德川家康終于消滅了豐臣秀賴，徹底的消滅了日本最后能對自己構成一丁點威脅的對手，本來趙泗還打算支持支持豐臣家的，想借機做做利潤豐厚的軍火生意，可惜自己也陷于安南的內亂脫不開身。