理發師覺得神甫的主意不錯，于是兩人就行動起來。他們向客店的老板娘借了一條裙子和幾塊頭巾，把神甫的新教士袍留下作抵押。理發師用店主掛在墻上當裝飾品的一條淺紅色牛尾巴做了個大胡子。客店老板娘問他們借這些東西干什么用，神甫就把堂吉訶德如何發瘋，現正在山上修行，所以最好喬裝打扮把他弄下山來等等簡單講了一下。店主夫婦后來也想起那個瘋子曾經在這家客店住過。他做了圣水，還帶著個侍從，侍從被人用毯子扔了一通等...