綜合篇

第一章　2021年全球電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

第一節(jié) 發(fā)展情況

一、整體發(fā)展情況

2021年，全球電子信息制造業(yè)仍然保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2020年以來，世界經(jīng)濟(jì)受新冠肺炎疫情反復(fù)沖擊，絕大多數(shù)國(guó)家GDP負(fù)增長(zhǎng)、失業(yè)率上升、通脹率上升，這對(duì)電子信息制造業(yè)動(dòng)能、供應(yīng)鏈和外部需求造成持續(xù)影響，目前全球仍面臨著疫情期限拉長(zhǎng)和反復(fù)的考驗(yàn)。然而，疫情帶來的在線辦公浪潮，使計(jì)算機(jī)和平板電腦市場(chǎng)轉(zhuǎn)而實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。全球產(chǎn)業(yè)體系體現(xiàn)了一定的韌性和穩(wěn)定性，未來各國(guó)也將加強(qiáng)調(diào)整適應(yīng)，提升產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定性。在5G、元宇宙、先進(jìn)計(jì)算、計(jì)算機(jī)視覺等新技術(shù)引領(lǐng)下，全球電子信息產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)。2021年，全球電子信息制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)9.97萬億美元。

二、重點(diǎn)行業(yè)發(fā)展情況

（一）通信設(shè)備領(lǐng)域發(fā)展情況

根據(jù)IDC（國(guó)際數(shù)據(jù)公司）數(shù)據(jù)，2021年全球智能手機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)上行趨勢(shì)。2021年全球智能手機(jī)出貨量達(dá)13.548億部，同比增長(zhǎng)5.7%。其中，三星在2021年仍以近2.75億部的出貨量位居榜首，保持全球20.1%的市場(chǎng)占有率，出貨量同比增長(zhǎng)6%；蘋果第二，市場(chǎng)占有率17.4%，同比增長(zhǎng)15.9%；小米第三，市場(chǎng)占有率14.1%，同比增長(zhǎng)29.3%；OPPO、vivo分別位列第四、第五，市場(chǎng)占有率分別為9.9%和9.5%，同比增長(zhǎng)20.1%和14.8%。小米2021年全球出貨量增幅最大，達(dá)29.3%。由于所有供應(yīng)商都受到了全年嚴(yán)重供應(yīng)短缺的影響，2021年前五名智能手機(jī)廠商的排名與2020年相比沒有變化。根據(jù)Omdia公布的2021年全球智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量排名，前10名分別是三星、蘋果、小米、vivo、OPPO、realme、摩托羅拉、榮耀、華為、傳音。其中，2021年三星共賣出了2.715億部手機(jī)，同比上年的2.56億部，增長(zhǎng)了5.9%。蘋果售出2.362億部手機(jī)，較2020年同比增長(zhǎng)15.6%。Counterpoint發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)出貨量微跌2%，而全年OPPO出貨量同比增長(zhǎng)26%，以21%的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額在全國(guó)排名第二。vivo同比增長(zhǎng)21%，市場(chǎng)占有率22%位居國(guó)內(nèi)第一。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint Research公布的市場(chǎng)研究報(bào)告，2021年全球智能手機(jī)市場(chǎng)收入超過4480億美元，即使零組件短缺和新冠肺炎疫情擾亂全球供應(yīng)鏈，全球市場(chǎng)收入仍比2020年增長(zhǎng)7%。2021年全球智能手機(jī)銷售額前五位的廠商分別是蘋果、三星、OPPO、小米和vivo。智能手機(jī)平均售價(jià)（ASP）322美元，同比增長(zhǎng)12%，這主要是由于5G智能手機(jī)的份額占比高，其ASP明顯高于4G機(jī)型，以及蘋果成功推出iPhone 13設(shè)備。此外，隨著小米、vivo、OPPO和realme等OEM廠商專注于滿足印度、東南亞、拉丁美洲和東歐等新興市場(chǎng)對(duì)平價(jià)5G智能手機(jī)的更大需求，2021年更多支持5G的機(jī)型發(fā)布。因此，支持5G的智能手機(jī)在2021年占全球智能手機(jī)出貨量的40%以上，而2020年的比例為18%。

（二）計(jì)算機(jī)領(lǐng)域發(fā)展情況

根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，2021年全球計(jì)算機(jī)出貨量約為3.41億臺(tái)，同比增長(zhǎng)15%。出貨量排名前五的分別是聯(lián)想、惠普、戴爾、蘋果、宏碁。其中，聯(lián)想以8210萬臺(tái)的出貨量成為全球第一，占據(jù)全球24.1%的市場(chǎng)份額；排名第二的惠普出貨量為7410萬臺(tái)，占據(jù)全球21.2%的市場(chǎng)份額；戴爾以5930萬臺(tái)的出貨量和17.9%的市場(chǎng)份額排名第三。前五大品牌廠商在2021年均實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)，表現(xiàn)最好的是蘋果，同比增長(zhǎng)了28.3%。Canalys表示2021年的計(jì)算機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)了巨大的變化，首先全年出貨量是2012年以來的最大出貨量，創(chuàng)下10年來新高。其次全年收入達(dá)到2500億美元，2020年全年收入僅為2200億美元，同比增長(zhǎng)了15%。這其中，筆記本電腦和移動(dòng)工作站出貨量增長(zhǎng)了16%，達(dá)到2.75億臺(tái)。臺(tái)式機(jī)和臺(tái)式工作站出貨量為6600萬臺(tái)，增長(zhǎng)了7%。Canalys認(rèn)為，2022年也將保持強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求。具體來看，出貨量排名前三的品牌廠商市場(chǎng)份額都在15%以上，而且占據(jù)了全球一半的市場(chǎng)份額，而排名第四、第五的蘋果、宏碁僅占據(jù)8.5%和7.1%的市場(chǎng)份額。2021年，計(jì)算機(jī)行業(yè)經(jīng)歷了原材料短缺、價(jià)格上漲等情況，而PC DRAM（計(jì)算機(jī)動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取內(nèi)存）等原材料也隨著市場(chǎng)需求的變化呈現(xiàn)不同的價(jià)格跌漲幅度。從代工廠、芯片廠的產(chǎn)能情況，以及半導(dǎo)體企業(yè)高管對(duì)芯片缺貨情況的預(yù)測(cè)來看，原材料短缺將持續(xù)到2022年底。

（三）消費(fèi)電子領(lǐng)域發(fā)展情況

根據(jù)奧維睿沃（AVC Reco）發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年全球彩電出貨2.14億臺(tái)，同比下降6.2%，出貨面積148.6M（百萬）m2，同比下降0.7%，出貨平均尺寸48.3英寸，同比增長(zhǎng)1.2英寸。從出貨量來看，2021年是全球市場(chǎng)近六年來最低點(diǎn)。雖然2021年全球彩電市場(chǎng)規(guī)模在下跌，但具體到品牌上來看，卻出現(xiàn)了變化不一、兩極分化的現(xiàn)象。尤其是前五名頭部品牌在增勢(shì)表現(xiàn)上，呈現(xiàn)兩種局面，一方面三星、TCL出貨量下滑，另一方面LG、海信、小米則逆勢(shì)增長(zhǎng)。OLED TV、Mini LED、8K、80"+等高端屬性產(chǎn)品，在逆勢(shì)中繼續(xù)上漲，并在持續(xù)引領(lǐng)TV產(chǎn)業(yè)向新型技術(shù)發(fā)展的同時(shí)改善了企業(yè)盈利狀況。奧維睿沃?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年WOLED TV的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到650萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)74%，但滲透率卻僅有3%，TOP3品牌LG、SONY、松下合計(jì)市場(chǎng)占有率達(dá)88.6%；mini LED背光電視2021年全球出貨規(guī)模達(dá)150萬臺(tái)，同比2020年翻倍；此外2021年全球80"+產(chǎn)品出貨規(guī)模接近220萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)90%。和國(guó)內(nèi)彩電市場(chǎng)的消費(fèi)趨向一樣，全球彩電市場(chǎng)出貨平均尺寸在進(jìn)一步走高，高端屬性很強(qiáng)的OLED電視、mini LED電視、80"+巨幕電視銷量也在強(qiáng)勢(shì)走高。這一切都在預(yù)示著高端、大屏電視將是全球市場(chǎng)的“主旋律”。疫情不斷反復(fù)和擴(kuò)散，讓全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)緩慢，消費(fèi)者采購(gòu)能力整體趨弱。歐洲杯、美洲杯、東京奧運(yùn)會(huì)等重要體育賽事集中在6—8月召開，但受到2020年居家宅經(jīng)濟(jì)造成的消費(fèi)透支影響，并沒有帶來彩電市場(chǎng)需求逐漸恢復(fù)的機(jī)遇。液晶面板和芯片等零部件價(jià)格持續(xù)不穩(wěn)定，給整機(jī)彩電廠商備貨造成一定的動(dòng)蕩，這也導(dǎo)致整機(jī)彩電企業(yè)在市場(chǎng)端的產(chǎn)品最終定價(jià)上不夠堅(jiān)決和穩(wěn)定，從而沒有刺激到消費(fèi)者的購(gòu)買沖動(dòng)，甚至因?yàn)闈q價(jià)抑制了消費(fèi)需求，導(dǎo)致整體市場(chǎng)沒有“起勢(shì)”。

（四）新型顯示領(lǐng)域發(fā)展情況

2021年，全球新型顯示行業(yè)產(chǎn)值和產(chǎn)量均再創(chuàng)新高。根據(jù)中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)（CODA）的數(shù)據(jù)，2021年，全球新型顯示行業(yè)產(chǎn)值突破2500億美元，同比增長(zhǎng)13%，平均營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率超10%。中國(guó)大陸地區(qū)主要面板企業(yè)產(chǎn)值的全球占比接近46%，其下游應(yīng)用集中于消費(fèi)電子、智能家居、工業(yè)控制及自動(dòng)化、車載電子、醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域，將迎來新的發(fā)展窗口期。中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)已成為引領(lǐng)全球顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最重要增長(zhǎng)極。2021年11月，中國(guó)半導(dǎo)體顯示企業(yè)京東方通過蘋果公司的資格審查后，正式進(jìn)入iPhone13顯示屏量產(chǎn)階段，成為參與iPhone新品供應(yīng)的唯一境內(nèi)面板企業(yè)，打破了由三星等韓國(guó)企業(yè)主導(dǎo)的iPhone屏幕供應(yīng)的格局。面對(duì)柔性高端產(chǎn)品旺盛需求，國(guó)內(nèi)面板廠紛紛布局，中國(guó)柔性面板整體規(guī)模和技術(shù)實(shí)力持續(xù)提升。

（五）光伏領(lǐng)域發(fā)展情況

2021年，全球光伏市場(chǎng)整體發(fā)展動(dòng)力十足。根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，2021年全球新增光伏裝機(jī)規(guī)模183GW，如圖1-1所示，截至2021年全球累計(jì)光伏裝機(jī)規(guī)模達(dá)到947GW。2021年，中國(guó)新增光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量54.88GW，新增光伏裝機(jī)容量連續(xù)九年穩(wěn)居世界第一。2021年，中國(guó)和美國(guó)、印度這三個(gè)國(guó)家占了50%以上的全球光伏市場(chǎng)，再疊加一些亞太其他區(qū)域，以及拉美的巴西和其他地區(qū)，占全球裝機(jī)總量的70%多。根據(jù)PV Infolink的統(tǒng)計(jì)，2021年，全球光伏新增裝機(jī)容量達(dá)1.726億千瓦，同比增長(zhǎng)23.1%。其中，中國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)規(guī)模第一、新增裝機(jī)規(guī)模第一。而中國(guó)以外的市場(chǎng)新增裝機(jī)規(guī)模為1.246億千瓦，同比增長(zhǎng)30.1%。以色列、土耳其等新興市場(chǎng)發(fā)展較好。此前，全球七成以上的光伏市場(chǎng)集中在歐美，如今全球光伏市場(chǎng)呈現(xiàn)遍地開花、全面發(fā)展的態(tài)勢(shì)，巴西、土耳其等新興市場(chǎng)表現(xiàn)較好，百萬千瓦級(jí)市場(chǎng)數(shù)量已提升至20個(gè)，較2018年的11個(gè)增加了9個(gè)。