第二節 發展特點

一、多重國家政策實施推動計算機產業快速增長

國家“十四五”規劃綱要中重點提出要迎接數字時代，激活數據要素潛能，推進網絡強國建設，加快建設數字經濟、數字社會、數字政府，以數字化轉型整體驅動生產方式、生活方式和治理方式變革。2021年12月，首部國家級數字經濟發展專門規劃《“十四五”數字經濟發展規劃》頒布，規劃中提出到2025年，數字經濟邁向全面擴展期，數字經濟核心產業增加值占GDP比重達到10%，數字化創新引領發展能力大幅提升，智能化水平明顯增強，數字技術與實體經濟融合取得顯著成效，數字經濟治理體系更加完善，我國數字經濟競爭力和影響力穩步提升。2022年初，多部委聯合印發文件，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設國家算力樞紐節點，并規劃了10個國家數據中心集群，至此，全國一體化大數據中心體系完成總體布局設計，“東數西算”工程正式全面啟動。從政策層面看，數字經濟的頂層重視程度將大幅提升計算機產業市場需求，“東數西算”工程的正式啟動將進一步推進算力建設和服務器、通信基站的需求落地。

二、服務器成為算力的主要承載形式

數據增長驅動算力需求，服務器作為未來數字化基礎架構的核心組成部分，是支撐數字化轉型和數字經濟發展的基石。未來數字化基礎架構將從過去傳統的“云到端”部署，演進為“云—邊—端”協同無處不在的新型計算架構，服務器也將向異構計算、邊緣計算、以內存為中心的計算及機架密度提升等技術方向演進。國家“十四五”規劃綱要提出，以數字化轉型整體驅動生產方式、生活方式和治理方式變革。數字經濟的蓬勃發展賦予算力基礎設施市場新的戰略機遇，未來服務器增量空間仍十分可觀，根據IDC預測，未來五年中國服務器市場將保持健康穩定的增長，2021—2025年，中國服務器市場規模將由257.31億美元升至410.29億美元，保持12.5%的年復合增長率。

三、人工智能服務器市場增勢迅猛

隨著數字經濟的加速發展，現有計算資源難以滿足經濟社會的算力需求，人工智能底層算力架構設計優化是大勢所趨。CPU+GPU/FPGA/ASIC的異構AI加速服務器能夠為機器學習、深度學習、模型訓練、計算機視覺、NLP、知識圖譜、智能語音等人工智能技術加速，支持更大規模深度神經網絡模型的同時，還能提高訓練精度，因而成為AI算力突破的業務增長點。在我國人工智能應用場景和數字化、智能化業務持續加速落地、國家政策大力推進新型數字信息基礎設施建設的背景下，以智算中心為代表的新型數據中心基礎設施已成為“新基建”重點發展領域。IDC 2021H1《全球人工智能市場半年度追蹤報告》顯示，2021年上半年，全球AI服務器市場規模達66.6億美元，同比增長28.9%，遠超全球AI整體市場增長率（包含硬件、軟件和服務），強力拉動AI整體市場增長，中國AI算力占全球市場的40%左右，已成為全球AI產業發展的中堅力量。未來AI服務器市場將持續高速增長，預計在2025年全球市場規模將達到277億美元。

四、國產廠商替代空間廣闊

據IDC數據，2020年國內X86服務器芯片出貨量698.1萬顆，絕大部分市場份額被Intel及AMD占據，兩家市場份額合計超過95%，即國產X86芯片滲透率不及5%。Intel及AMD縱橫X86芯片市場多年，基本壟斷計算機和服務器市場芯片供應。近幾年，國產芯片在性能上已滿足客戶使用需求，2020—2021年信創項目落地，在黨政機關及部分行業已初步驗證國產計算機和服務器的可用性，并且國產芯片廠商及服務器廠商持續更迭產品性能，產品已由“可用”過渡至“好用”，2022年重點行業計算機國產替代進度有望加快。目前，計算機和服務器市場國產廠商主要為華為鯤鵬、中科曙光、中國長城等。2021年由于服務器上游芯片產能不足，導致2021年服務器營收增速平緩，但伴隨上游產能供應問題解決，銷量有望保持高速增長，伴隨國產芯片及服務器產品迭代，國產替代有望從中低端向高端持續滲透。