行業篇

第三章　計算機行業

第一節 發展情況

一、產業規模

2021年中國微型電子計算機設備產量46692萬臺，同比增長23.52%。2013—2021年我國微型電子計算機產量如圖3-1所示。

二、產業結構

個人計算機（PC）方面。IDC數據顯示，2021年全球PC出貨量達到3.49億臺，同比增長14.8%，創10年來新高。2021年聯想PC出貨量達到8193.5萬臺，較上年同期的7183.2萬臺增長14.1%，市場占有率為23.5%，略低于上年同期的23.6%。2021年PC市場的物流環境充滿挑戰，加上持續性零部件供應短缺，市場對PC的實際需求大于目前出貨水平。根據Canalys全球PC出貨情況報告，2021年第四季度臺式機、筆記本電腦和工作站的全球出貨量同比增長1%，達到9200萬臺，高于上年同期的9100萬臺。這使得2021年全年的總出貨量達到3.41億臺，比2020年增長15%，比2019年增長27%，是自2012年以來最高的出貨量。

圖3-2展示了2021年全球PC各廠商出貨量市場份額（基于IDC數據），聯想位居第一名，出貨量年增14.1%，至8190萬臺，市場占有率23.5%；第二名惠普，出貨量年增9.3%，至7410萬臺，市場占有率21.2%；戴爾排第三名，出貨量年增17.9%，至5930萬臺，市場占有率17.0%；蘋果年成長率高達22.1%，出貨量2780萬臺，市場占有率8.0%；宏碁出貨量年增16.5%至2390萬臺，市場占有率6.9%。

服務器方面。服務器市場需求主要取決于算力需求、信息存儲需求，以及自身技術進步帶來的更新換代需求。全球經濟快速復蘇和疫情帶來的居家辦公和在線教育需求引發數據量陡增，推動算力需求與存儲需求大幅上升，對數據中心基礎設施的投資不斷上漲。根據IDC《2021年全球服務器市場追蹤報告》和《2021年第四季度中國服務器市場跟蹤報告》數據，全球服務器市場出貨量和銷售額分別為1353.9萬臺和992.2億美元，同比增長6.9%和6.4%。2021年中國服務器市場出貨量為391.1萬臺，同比增長8.4%；市場規模為250.9億美元，同比增長12.7%。2017—2021年中國服務器市場出貨量如圖3-3所示。

圖3-4展示了2021年第四季度中國X86服務器市場各廠商出貨量占比，出貨量排名前三的廠商依次為浪潮、新華三和超聚變，其中超聚變是原華為X86服務器業務。隨著疫情結束后市場需求回暖，以及國家加快5G、大數據中心、工業互聯網、人工智能等七大領域新型基礎設施建設的推進，中國創造和復制的數據量將以每年近30%的復合增速超過全球平均水平增長，到2025年將產生48.6ZB的數據，成為全球第一大數據生產國家。未來數據收集、存儲、管理和使用的難度和價值將會呈現質的飛躍，對服務器市場的需求仍將會持續旺盛，預計到2025年年復合增長率將達到12.7%。

平板電腦方面。IDC公布的2021年第四季度及全年中國平板電腦市場出貨數據顯示，2021年全年中國平板電腦市場出貨量達2846萬臺，同比增長21.8%，創近7年出貨最高增幅。平板電腦是在線學習、遠程辦公和影音娛樂的首選方式，未來一段時間平板電腦的出貨量仍將高于新冠肺炎疫情暴發前的水平。2015—2021年中國平板電腦市場出貨量如圖3-5所示。

從競爭格局來看，2021年蘋果憑借iPad約578萬臺的出貨量位居榜首，同比增長8.4%，占據34.2%的市場份額，市場份額提高1.6個百分點。三星出貨量同比提升3.8%，達到309萬臺，占據18.3%的市場份額，位居第二。第三和第四是分別聯想和亞馬遜，市場份額分別為10.5%和9.5%，同比增長均超過15%。華為受芯片短缺影響銷量同比下滑32.1%，市場份額為5.7%，排名全球第五。2021年全球平板電腦市場前五大廠商出貨量競爭格局如圖3-6所示。

超級計算機方面。全球超級計算機評估組織TOP500.org在2021年11月公布的榜單顯示，中國和美國的科技公司與組織建造了全球最多的TOP500超級計算機。從數量上來看，中國擁有174臺，美國擁有150臺。中國公司聯想、浪潮和曙光是全球三大超級計算機供應商，分別交付了180臺、50臺、36臺TOP500超級計算機；美國公司惠普、英偉達、NEC等位列其后。

三、產業創新

一是DPU有望成為服務器“第三顆主力芯片”。隨著數據量暴漲，以及網絡帶寬不斷提升，CPU在網絡層的性能開銷越來越大。因此DPU應運而生，其作為CPU的卸載引擎，接管網絡虛擬化、硬件資源池化等基礎設施層服務，釋放CPU的算力到上層應用。2020年10月，英偉達正式發布BlueField-2系列DPU，是基于Arm架構的可編程數據中心芯片。之后，Intel、Marvell及國內創業公司也陸續推出DPU產品。左江科技成立了成都北中網科技有限公司，開展可編程網絡安全芯片的研制，預計2022年下半年DPU流片返回。

二是各行業軟件定義趨勢明顯。國家“十四五”規劃綱要中明確提出“軟件定義”，軟件在各類產業中已不斷豐富生產能力和產品價值，將成為生產力升級、生產關系變革、新產業發展的重要引擎。汽車、制造、IT基礎設施、能源、遙感、金融等各個領域均已呈現明顯“軟件定義”趨勢，相伴而來的也是愈發豐富的產業創新增量。科技行業創新是核心驅動力，自動駕駛、國產化工業軟件、數據安全、托管云、充電樁信息化、通導遙一體化、數字貨幣產業鏈等創新有望成為各行業新一輪成長爆發點。