第一節 發展情況

一、產業整體情況

2021年，面對復雜嚴峻的國際形勢、原材料漲價和主要消費電子產品需求不振等問題，我國電子信息產業攻堅克難，高質量發展步伐持續邁進，產業規模、利潤雙雙增長。規模方面，2021年，規模以上電子信息制造業增加值同比增長15.7%，增速較2020年同期提高8.0個百分點，高于工業增加值增速6.1個百分點，實現營業收入141285億元，同比增長14.7%。從近十年數據來看，電子信息制造業營業收入占規上工業的比重位于［7.6%，11.3%］區間，其規模韌性是穩定制造業規模韌性行之有效的“壓艙石”。軟件業務收入94994億元，同比增長17.7%。利潤方面，規模以上電子信息制造業實現利潤總額11875億元，同比增長7.6%，增速較2020年同期提高4.4個百分點；軟件業利潤總額11875億元，同比增長7.6%。

出口增速創四年來峰值。2021年，規模以上電子信息制造業出口交貨值同比增長12.7%，較2020年、2019年、2018年分別提升6.3、11、2.9個百分點。從整機產品來看，筆記本電腦出口量快速增長，手機、彩電出口量下降。2021年，我國筆記本電腦出口2.2億臺，同比增長22.4%；手機出口9.5億部，同比下降1.2%。手機、彩電等重點產品對歐美出口額下降態勢明顯，2021年彩電對美國出口額下滑9.4%，手機對印度出口量和出口額大幅下降48.3%和49.2%。非洲等新興市場開拓步伐加速，傳音進入全球手機出貨量前六。從重點器件看，集成電路、面板成為拉動出口額上漲的主力軍。全球疫情影響下，美洲、東南亞、歐洲等地區電子元器件產能尚未恢復，大量訂單向我國轉移，我國電子元器件出口實現逆勢增長，集成電路出口量同比增長19.6%，面板出口額同比增長29.7%，重點器件成為拉動出口額上漲的主力軍。

投資增速逐季回落但韌性猶存。從全年看，行業投資增速處于五年來次高水平，2021年固定資產投資同比增速22.3%，較2020年、2019年、2018年分別提升9.8、5.5、5.7個百分點。分季度看，一季度投資迅猛增長，二、三、四季度逐步回落，累計增速降幅接近50%。增速逐季回落主要源于兩方面：一是產品出廠價格仍無起勢，2019年底起電子信息制造業PPI（生產者價格指數）分月趨于下行態勢，2021年全年仍持續負增長，導致市場投資積極性不高；二是新基建、5G等投資風口在年初大幅拉動行業投資，但后繼乏力，且在集成電路“窗口指導”、面板產能趨于飽和態勢下大項目建設投資放緩。未來，隨著5G獨立組網建設進入發力期，全國一體化大數據中心、AI算力中心進入密集部署期，自動駕駛L3/L4技術趨于成熟，產業投資仍有較大成長空間。

重點領域創新成果接續涌現。存儲芯片填補國內空白，先進封裝測試規模在封測業中占比達到約30%，刻蝕機等高端裝備和靶材等關鍵材料取得突破。產品高端化取得成效，國產品牌智能手機、液晶面板、消費型無人機市場占有率居世界首位，4K超高清電視市場滲透率超過全球平均水平（40%）。操作系統、數據庫等基礎軟件取得標志性成果，高精度衛星導航定位、智能電網調度控制等應用軟件具備全球競爭優勢。工業互聯網創新發展工程持續推進，工業互聯網網絡、平臺、安全三大體系建設實現規模化發展。全球最大規模光纖和移動通信網絡建成，實現網絡、產業、應用全球領先。

二、重點產業情況

重點整機增速回彈，元器件增長節奏向好。遠程辦公、在線教育拉動計算機、手機正增長，彩電產銷低迷態勢依舊持續。2021年，計算機延續2020年以來的超高速增長，累計產量為48546.4萬臺，同比增長22%；手機五年來首次實現正增長，2021年國內市場手機出貨量3.51億部，較2020年上漲13.9%。在關稅影響下，彩電企業將產能持續轉出至海外，1—10月彩電產量14889.0萬臺，同比下降4.9%；全年彩電零售量規模為3835萬臺，同比下降13.8%，為近五年來最低值。集成電路產量大幅上升，我國面板產能統治地位進一步鞏固。2021年，我國集成電路累計產量3594億塊，同比增長33.3%。2021年我國所有面板廠面積產能約為2.3億平方米，占全球產能的61%。高世代線加速布局。2021年TCL華星光電10.5代線工廠量產，惠科8.6代線工廠開始大規模生產。

新興領域持續升溫激發產業活力。新的突破方向接續涌現，先進計算、5G、人工智能、超高清視頻、虛擬現實成為重要引領。以先進計算為代表的新興領域，通過體系化布局、集群化創新、成熟工藝優化等方式夯實信息技術底座，以多路徑的計算架構、多樣性的計算產品、顛覆性的計算理論驅動信息技術快速迭代變革。5G、人工智能等引領未來的戰略領域，逐漸形成覆蓋基礎層、技術層到應用層的完整產業鏈和應用生態，專利數量全球領先，行業標準體系不斷健全，應用領域向交通、醫療、教育、安防等傳統領域不斷延伸。在以超高清視頻、虛擬現實為代表的信息消費主戰場，新型信息產品智能化、高端化、泛在化升級趨勢明顯，聯網設備邊界從計算機、手機和電視等傳統消費電子設備向可穿戴設備、汽車等新型終端廣泛延伸，帶來了智能終端產品形態和消費場景的極大豐富，數字文化內容供給能力和供給質量邁上了新臺階。