前言

一

當今時代，新一輪科技革命和產業變革加速發展，以5G、大數據、云計算、人工智能（AI）等新一代信息技術為代表，以數字化、網絡化、智能化為標志，催生出有別于農業經濟、工業經濟的一種新型經濟形態—數字經濟，為經濟社會發展提供了強勁動力。軟件是新一代信息技術的靈魂，是數字經濟發展的基礎和支撐，對于加快建設現代化產業體系、開辟數字經濟廣闊空間具有關鍵作用。

軟件加速向經濟社會各行業各領域廣泛滲透、深度融合，“軟件定義”成為數字經濟時代的新特征和新標志。一方面，軟件驅動云計算、大數據、人工智能、5G、區塊鏈、工業互聯網等新興技術群體突破、交叉融合、迭代創新，對全球資源配置、產業結構、競爭格局等的影響更為凸顯。另一方面，“軟件定義”擴展了傳統產品服務的功能，變革了價值創造模式，打破了原有生產組織方式，全面推動經濟社會數字化、網絡化、智能化轉型升級，持續激發數據要素創新活力，對各行業各領域發展的賦能、賦值、賦智作用不斷顯現。

在此背景下，越來越多的政府和企業將數字化轉型、打造數字化能力作為未來發展的核心戰略。例如，軟件已經成為制造業巨頭業務轉型的重點方向。制造企業已不滿足于購買軟件產品解決信息化建設問題，而是積極構建基于網絡（平臺）的服務體系，并培育專業軟件公司，形成自己的軟件產品體系。從軟件代碼量看，洛克希德·馬丁公司已超越微軟；西門子成為歐洲第二大軟件企業；羅克韋爾公司60%的人員是軟件研發人員；通用電氣（GE）等工業巨頭已宣布將轉型為軟件公司。軟件通過“賦能、賦值、賦智”，推動硬件“功能最大化、價值最大化、智能最大化”。通過給予不同的軟件或應用，手機、汽車、飛機能夠被賦予不同的功能、價值并具備智能特征。特斯拉Model S系列車型全車軟件代碼超過4億行，軟件成本占到整車成本的40%以上。

數字化轉型的浪潮驅動IT采購需求加速釋放，推動全球軟件和信息技術服務業（可簡稱軟件業或軟件產業）呈現出穩定增長態勢。全球信息技術研究和顧問公司Gartner發布的數據顯示，2021年全球IT支出約為4.24萬億美元，同比增長9.5%，其中，企業軟件支出約為0.61萬億美元，同比增長14.4%，IT服務支出約為1.19萬億美元，同比增長10.7%。Gartner預測，2022年全球IT支出將達到約4.46萬億美元，比2021年增長5.2%。

與此同時，以軟件為代表的數字技術國際競爭日趨激烈，各國紛紛加強戰略布局、出臺鼓勵政策、打造競爭優勢，軟件與硬件、內容與終端、產品與服務的一體化整合速度進一步加快。展望2022年，全球軟件領域的技術、產品、模式創新仍將持續加快，在帶動全球經濟復蘇中將發揮越來越重要的作用。

二

“十四五”時期是我國開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的第一個五年，軟件產業迎來新的發展機遇。2021年10月18日，習近平總書記在中共中央政治局第三十四次集體學習時強調，要全面推進產業化、規模化應用，重點突破關鍵軟件，推動軟件產業做大做強，提升關鍵軟件技術創新和供給能力。2021年11月，工業和信息化部印發《“十四五”軟件和信息技術服務業發展規劃》（以下簡稱《規劃》），明確“十四五”時期軟件和信息技術服務業的總體要求、主要任務及保障措施等內容，指導未來五年軟件和信息技術服務業的發展。

《規劃》采用定量目標和定性目標相結合的方式，圍繞高質量發展主題，聚焦產業基礎高級化、產業鏈現代化，提出“四新”發展目標。一是產業基礎實現新提升。基礎組件供給取得突破，標準引領作用顯著增強，“十四五”期間制定125項重點領域的國家標準。二是產業鏈達到新水平。產業鏈短板弱項得到有效解決，基礎軟件、工業軟件等關鍵軟件供給能力顯著提升。到2025年，工業App突破100萬個。三是生態培育獲得新發展。培育一批具有生態主導力和核心競爭力的骨干企業，建設2或3個有國際影響力的開源社區，高水平建成20家中國軟件名園。四是產業發展取得新成效。到2025年，規模以上企業軟件業務收入突破14萬億元，年均增長12%以上。

《規劃》設置了“585”任務措施，即5項主要任務、8個專項行動、5項保障措施。其中，圍繞軟件產業鏈、產業基礎、創新能力、需求牽引、產業生態部署5項主要任務。一是推動軟件產業鏈升級。圍繞軟件產業鏈，加速“補短板、鍛長板、優服務”，提升軟件產業鏈現代化水平。二是提升產業基礎保障水平。重點夯實共性技術、基礎資源庫、基礎組件等產業發展基礎，強化質量標準、價值評估、知識產權等基礎保障能力，推進產業基礎高級化。三是強化產業創新發展能力。重點加強政產學研用協同攻關，做強做大創新載體，充分釋放“軟件定義”創新活力，加速模式創新、機制創新，構建協同聯動、自主可控的產業創新體系。四是激發數字化發展新需求。鼓勵重點領域率先開展關鍵產品應用試點，推動軟件與生產、分配、流通、消費各環節深度融合，加快推進數字化發展，推動需求牽引供給、供給創造需求的更高水平發展。五是完善協同共享產業生態。重點培育壯大市場主體，加快繁榮開源生態，提高產業集聚水平，形成多元、開放、共贏、可持續的產業生態。

為保障各項任務順利實施，《規劃》設置了關鍵基礎軟件補短板、新興平臺軟件鍛長板、信息技術服務應用示范、產業基礎能力提升、“軟件定義”創新應用培育、工業技術軟件化推廣、開源生態培育和軟件產業高水平集聚8個專項行動，以及健全組織實施機制、加大財政金融支持、打造一流人才隊伍、強化安全服務保障、深化國際開放合作5項保障措施。

在《規劃》的指引下，2021年我國軟件和信息技術服務業運行態勢良好，軟件業務收入保持較快增長，“十四五”實現良好開局。工業和信息化部發布的《2021年軟件和信息技術服務業統計公報》顯示，2021年，全國軟件和信息技術服務業規模以上企業超過4萬家，累計完成軟件業務收入9.50萬億元，同比增長17.7%，利潤總額1.19萬億元，同比增長7.6%。其中，軟件產品收入2.44萬億元，同比增長12.3%，占全行業收入比重為25.7%；信息技術服務收入6.03萬億元，同比增長20.0%，占全行業收入比重為63.5%；信息安全產品和服務收入0.18萬億元，同比增長13.0%；嵌入式系統軟件收入0.84萬億元，同比增長19.0%。

從數據角度來看，我國軟件產業發展勢頭強勁。軟件和信息技術服務業作為拉動國內經濟增長的重要引擎，在穩就業、惠民生、促發展方面持續發揮著重要作用，為推動各行業高質量發展、打造新發展格局發揮了重要作用。我們也要清醒地認識到，軟件產業還面臨著基礎薄弱、產業生態不完善、國際競爭力不足等諸多挑戰。

在向第二個百年奮斗目標進軍新征程中，需要充分認識軟件產業發展的重要性和緊迫性，加快實施國家軟件發展戰略，不斷提升軟件產業創新活力，堅持補短板、鍛長板，夯實產業發展基礎，提升關鍵軟件供給能力，加快繁榮開源生態，著力打造更高質量、更有效率、更為安全的產業生態，充分釋放軟件對各行業的放大、倍增和疊加效應，有效滿足多層次、多樣化市場需求，持續培育數字化發展新動能。

三

為全面掌握軟件和信息技術服務業的發展動態，研判產業發展趨勢和重點，賽迪智庫信息化與軟件產業研究所組織編撰了《2021—2022年中國軟件產業發展藍皮書》。本書在總結全球及中國軟件產業整體發展情況的基礎上，從行業發展、重點區域、特色園區、企業情況、政策環境、熱點事件等多個維度，對2021年中國軟件產業發展進行剖析，并對2022年中國軟件產業發展趨勢進行展望。全書分為綜合篇、行業篇、區域篇、園區篇、企業篇、政策篇、熱點篇和展望篇8個部分。

綜合篇：對2021年全球軟件產業發展情況和我國軟件產業發展情況進行闡述。

行業篇：分別選取基礎軟件、工業軟件、信息技術服務、嵌入式軟件、云計算、大數據、人工智能、開源軟件進行專題分析，對各行業領域2021年整體發展情況進行回顧，并從結構、市場、技術等角度總結發展特點。

區域篇：對環渤海地區、長江三角洲地區、東南沿海地區、東北地區、中西部地區進行專題研究，分析各區域軟件產業整體發展情況和發展特點。

園區篇：選取北京中關村軟件園、上海浦東軟件園、四川成都天府軟件園、江蘇南京軟件谷、福建福州軟件園、山東濟南齊魯軟件園等代表性軟件園區進行專題研究，總結分析各個園區的概況和發展情況。

企業篇：分別選取基礎軟件、工業軟件、信息技術服務、嵌入式軟件、云計算、大數據、人工智能、開源軟件行業細分領域的代表性骨干企業，分析其發展情況和發展策略。

政策篇：對2021年中國軟件產業政策環境進行分析，對《“十四五”軟件和信息技術服務業發展規劃》《“十四五”信息化和工業化深度融合發展規劃》《“十四五”大數據產業發展規劃》《新型數據中心發展三年行動計劃（2021—2023年）》《關于加快推動區塊鏈技術應用和產業發展的指導意見》等重點政策進行解析。

熱點篇：總結論述2021年軟件產業的熱點事件，分別選取“我國工業軟件發展迎來政策窗口期”“華為相繼發布HarmonyOS 2、歐拉并實現二者內核技術共享”等熱點問題進行事件回顧和分析。

展望篇：在對主要研究機構預測性觀點進行綜述的基礎上，展望2022年我國軟件產業整體發展趨勢、重點行業發展趨勢。

賽迪智庫信息化與軟件產業研究所注重研究國內外軟件產業的發展動態和趨勢，持續發揮對政府機關的支撐作用，著力提升對中國軟件名城、軟件園區（基地）、軟件人才、區域軟件產業發展等的服務能力。希望通過我們的不懈努力，為進一步挖掘軟件應用價值，為發揮好軟件和信息技術服務業的基礎性、戰略性、前沿性作用，為制造強國、網絡強國、數字中國建設提供有力支撐。