城市換了主人，但除了發現守城的衛兵換了另一種顏色的軍服之外，美杜城的居民根本就沒感覺到和以前的生活有什么不同。

現在的美杜城車水馬龍熱鬧非凡，南征軍將美杜和美林城周邊地區全部仔細清剿了一遍，根據唐納德設立的軍機處得來的情報，將死忠于唐納德的一些城主、領主全都俘虜過來，準備留待克雷國王親自定奪他們應得的懲罰。

克雷來了幾次信，催促薔薇把費羅交給信使帶回帝都，但都被薔薇以各種理由推掉了...