陽春三月，漢水畔的南鄭城籠罩在一片霧靄之中，這樣的霧對于生活在這里的百姓來說，是司空見慣了的，漢中一帶由于受到南北高山的阻擋，聚結在漢水畔的水氣不能橫著消散，它們唯一的前進方向就是向上沿山勢爬升。

遮擋在霧色中的早晨一切都會變得朦朦朧朧，這讓剛剛起床的大君師張魯心頭更加的忐忑不安。

黃巾亂起借兵占據漢中，教內爭斗斬殺老大張修，早些年的張魯是那樣的意氣風發，顯露出的膽氣、智慧可謂無人...