在圣瑪利亞學院，美麗的公主邂逅了王子。王子一直忘不掉公主，派手下去尋找公主，而公主也只是一個假公主。她是厄運女神的女兒，變成了美麗的西班牙女王的樣子接近王子。王子生日，各國公主前來送賀禮，其中也包括了西班牙女王。王子一眼就看到了她，并愛上了她。最終和西班牙女王成婚，大婚當天。厄運女神來到婚禮現場，并帶了她的女兒，厄運女神送給女兒一條藍色發(fā)帶，讓女兒去送給西班牙女王。侍衛(wèi)將發(fā)帶遞給女王的侍女。婚禮結束，女王接過侍女手中的發(fā)帶，立刻變成了一只鸚鵡。這時，厄運女神將自己的女兒假扮成女王，用魔法讓女兒比西班牙女王更美。假女王留在了王宮。王子讓侍女去看看女王是否睡著。侍女回來告訴王子，女王睡著了，只有只鸚鵡說：“真正的寶石被掉包”。王子只當成了一只討厭的鸚鵡。王子讓侍女再去看女王是否睡的安穩(wěn)。侍女還是說了同樣的話，“真是只討厭的鸚鵡，”王子想。

不久，王后也就是假女王生了一位公主，公主和假皇后一樣丑陋。假皇后叫來了自己的母親厄運女神，厄運女神將公主殺死，將西班牙女王也就是鸚鵡恢復人形，再將她縮小成嬰兒。當王子趕來時，只看見異常美麗的小公主。看見這一切的侍衛(wèi)都被假皇后處死，有一名侍衛(wèi)逃走了。不久，民間傳聞，公主奇丑無比，人們都在說，我們美麗的王后怎么會生出這么丑的公主。但是沒有人真正看見過公主。

漸漸地，王子也聽到了傳聞。查到了那名侍衛(wèi)，侍衛(wèi)將一切告訴了王子。并送給了王子一根發(fā)簪，“這是一位來自東方的巫婆給我的，讓我交給王子。只要將它插進假女王的左眼，魔法就會解除。”王子趁假女王熟睡，將簪子插入她的左眼。假女王呻吟了幾聲，立刻就死了。小公主變回了女王，比以前更加美麗了。這時，厄運女神來了，看見自己死去的女兒，剛要詛咒王子和女王。來自東方的巫婆就殺死了厄運女神。王子和女王送給了巫婆很多財寶作為答謝。從此，王子和女王過上了幸福的生活。