從前，在森林里有一只灰狼，它沒有什么朋友，感覺到非常孤獨，為了能交到更多朋友，它決定開始吃素。

灰狼來到山羊家，想和山羊交朋友。山羊打開門一看，門外站著的是可怕的灰狼，它嚇得魂兒都要沒了。

山羊渾身哆嗦地問：“你...你要干什么？”灰狼表情真摯語氣溫柔地說：“山羊老兄你別害怕，我不會傷害你的，我已經改吃素了，我能和你做朋友嗎？”

山羊打死也不相信，灰狼為了證明自己，一個箭步沖進屋子，拿起桌上的青草蛋糕狼吞虎咽地吃起來，邊吃邊說：“你看，我不騙你，我真的開始吃素了。”山羊看見自己辛苦做的蛋糕被灰狼全吃光了，非常生氣，它說：“我才不要和你做朋友。”灰狼只好悻悻地離開。

灰狼接著來到小兔家，想和小兔交朋友。小兔哼著歌正歡喜地拔著胡蘿卜，大灰狼走上去，小心翼翼地問：“小兔妹妹，我能和你做朋友嗎？我已經改吃素，不吃......”肉了。

可它話還沒說完，小兔一瞧是灰狼，嚇得便一溜煙逃跑了。望著遠處消失的背影，灰狼灰心極了，正準備離開時，看見地里還沒有拔完的蘿卜，心里升起一個念頭。

第二天，小兔準備繼續拔蘿卜去，剛一開門，就發現蘿卜整齊地擺放在門口，望著一堆小山似的蘿卜，小兔若有所思。

灰狼又分別去了小雞家、小松鼠家、小猴子家......可是沒人敢相信它，灰狼交不到朋友，只能傷心地回家了。

過了幾天，山羊邀請好朋友們來家聚會，大家邊吃邊聊，小兔偶然間提到了灰狼改吃素想交朋友的事，大家也講述了各自的經歷，于是它們一同就去灰狼家問灰狼，然后到他家之后看到灰狼在吃著新鮮的綠草，終于相信了，原來灰狼是真的改吃素了。

最后，它們過幾天后帶著禮物相約來到灰狼家，灰狼看著熟悉的身影，感動地哭了，它也終于交到朋友了！