轉眼已是七年，祝由和馬財在一次次的工作中，逐漸拼湊起了姜明的過去。原來姜明是五代十國時期的人。當年姜明父親位極人臣，卻遭到三國嫉妒，最終死在了三國君王的陰謀中。為了向自己的君王復仇，化鬼之后的姜明找到了一名陰陽師，并與他做了一個約定，姜明幫他成為頂尖陰陽師，而陰陽師幫他復仇。

與陰陽師相伴十年，陰陽師成為了頂尖的陰陽師，可他卻不愿意幫姜明復仇。姜明悲憤之下離開陰陽師，自己去報仇。

在皇宮的內院中，姜明化身成厲鬼，擾的君王精神錯亂。

為了消滅姜明，君王找到了陰陽師。

面對著這個曾經的伙伴，陰陽師不忍心消滅他，也不愿意看著他以厲鬼的形態存在。

最終陰陽師將姜明封印在扳指中，五年后，姜明破除封印從扳指中出來。

可此時的他已經忘了過去，忘了自己的執念到底是什么？

本來想就此消散，可他對曾經還有執著，他想知道自己的曾經到底是什么。

千年后，那個曾經辜負了他的人轉生成祝由。

車禍發生時，祝由的靈魂脫離軀體。他曾經在扳指中布設的陣法有感，給了姜明提示。

后來，姜明才找到祝由，并和祝由成為伙伴。

為了幫姜明找回曾經，祝由以十條命為代價，找回了姜明的回憶。

姜明消散了，祝由也只剩下一條命。他和馬財已經有了獨立處理靈異事件的能力，他們還將行走世間，幫助所有需要幫助的人和鬼。