大漢黃龍三年，劉備登基稱帝的第三個年頭，法正、馬超與甘寧率軍突襲了涼州，并成功用計，擊敗了來援的郭嘉。

大將張繡，被提前埋伏的馬超當場斬殺，金城之地，也被甘寧奪下，就此，涼州之地盡歸劉備。

原本就病重的郭嘉，在兵敗之后的回軍路上，吐血身亡。遺體為追趕的漢軍奪下，卻又送還給了曹操。

彼時，剛剛與曹昂匯合的曹操，已然于白狼山陣斬了蹋頓、軻比能兩位胡人首領，數十萬胡人聯軍，被一舉擊潰。...